ARKK累跌6成 女股神出新招吸金 散戶500元入場 惟每年費用超過4%

ARKK累跌6成 女股神出新招吸金 散戶500元入場 惟每年費用超過4%

Investment
By Ken Kan on 28 Sep 2022
Finance Editor

人稱「女股神」Cathie Wood的投資旗艦基金ARK在牛市的時候入市科技股,戰績所向披靡,但在聯儲局加息之下,科技股全體承壓,女股神多次沽貨或清倉調整戰略,仍未能阻止扭轉跌勢,一度被人質疑是「牛市女估神」。截至昨日收市,ARKK報38.21美元,年初至今累計跌超過60%。女股神名聲受損,其「信徒」數量料大幅下降,昨日終祭出一新招吸金,准許散戶以500美元入股風投。

女股神推出新的風險投資基金吸引散戶。Photo from BusinessFocus

根據新聞稿,女股神將會推出新的風險投資基金ARK Venture Fund,專注於投資科技創新公司,包括70%私營、未上市的企業,以及30%已上市的企業。此外,基金也會選擇性地投資於一其其他風險投資基金。ARK Venture Fund的目標客戶是散戶投資者,入場門檻僅需500美元(約4000港元),每年收取2.75%管理費,以及部份分銷和服務等費用,每年合共基金費用為4.22%。

Cathie Wood表示,正在為投資者提供他們以前無法獲得的東西,相當令人興奮(Pretty exciting. We are offering investors something they’ve not been able to access before)。惟需留意,風險投資基金通常會投資一些不具上市資格的中小型企業,一旦公司成功上市,便可以通過證券市場轉讓股權收回資金,繼續投資其他風險企業。然而,這種投資的做法風險較高。

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新的基金風險較高。Photo from BusinessFocus

更讓人擔憂的是,Cathie Wood近期的表現似乎不足以讓他賺取每年2.75%的管理費。翻查資料,Cathie Wood的旗艦基金ARKK年初至今累計跌60.6%,而標普500及納指100分別跌23.96%及31.69%,至於女股神曾經的「愛將」Tesla及Zoom分別跌29.25%及59.7%。換言之,Cathie Wood的表現跑輸大市一大截。

Text by BusinessFocus Editorial

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