【金融海嘯以來最高】聯儲局再加息0.75厘 明年恐加至4.6厘 鮑威爾︰要堅持壓通脹至大功告成

【金融海嘯以來最高】聯儲局再加息0.75厘 明年恐加至4.6厘 鮑威爾︰要堅持壓通脹至大功告成

Investment
By thomas.chan on 22 Sep 2022
Digital Editor

美國聯儲局昨決定加息0.75厘,主席鮑威爾稱要堅持加息壓抑通脹直至大功告成(指通脹率跌回2%),聯儲局點陣圖更顯示今年及明年的息率,料會升至4.4厘及4.6厘,令市場期望美國會放慢加息步伐的夢想完全幻滅,美股三大指數在盤中由升轉跌,收市跌1.7%至1.8%。恒指今晨承接跌勢,開市即跌穿18000點關口,最多跌2.6%至17965點低位,創十年新低。大藍薵股如阿里、美團、比亞迪等均曾跌4%或以上,銀行及地產股亦普遍跌2%至3%,市場氣氛悲觀。

聯儲局再加息0.75厘,現息率已是金融海嘯以來最高Photo from BusinessFocus

美國聯儲局昨一如市場預期加息0.75厘,把聯邦基金利率目標區間設定為3至3.25厘,創2008年金融海嘯以來最高水平。在議息會議後的新聞發布會上,聯儲局主席鮑威爾重申「要堅持加息直到(壓迎通脹)大功告成」,但亦重提7月上次會後所說的「在某些時間節點」放慢加息速度將是適宜的。在這一刻美股曾轉漲約1%,但鮑威爾發布會結束後美股卻急跌,最終三大指數都跌1.7%至1.8%,重新陷入7月以來低谷。

跌市的元凶是反映未來息率走向聯儲局官員點陣圖,點陣圖預測美國今年底及明年底前的息率中位數,將分別增至4.4厘及4.6厘,超過市場預期,並意味11月議息會議很可能會連續第4次加息0.75厘。此外,點陣點預測到2024年及2025年,利率才可能會逐步降至3.9%和2.9%,反映高息環境將持續超過一年。

聯儲局料明年息率會加至4.6厘,供樓一族百上加斤。Photo from BusinessFocus

點陣圖遂令猜想美國或放緩加息步代的散戶夢想幻滅,對政策敏感的兩年期國債債息突破4%水平,美元指數升至111創下歷史新高,並引發美股以及今日亞太股市包括港股大跌。聯儲局的議息聲明同樣令散戶「不寒而慄」,它指「預期繼續調高聯邦基金利率目標範圍將會是適當的」、「堅定讓通脹跌回2%目標」,「準備好在妨礙政策目標(充分就業及2%通脹率)實現的風險出現時調整貨幣政策立場」。

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聲明亦顯示,聯儲局官員已預計美國經濟將因大幅加息而急速放緩,他們對今年美國實際國內生產總值(GDP)增長預測由1.7%劈至僅0.2%,2023年及2024年增長預測亦分別降至1.2%及1.7%。通脹預期方面,撇除食品及能源因素,今年、明年及後年的核心個人消費開支(PCE)通脹預期中值分別為4.5%、3.1%及2.3%,相比6月時的預測(4.3%、2.7%、2.3%),顯示聯儲局憂慮通脹今明兩年難受控。

聯儲局宣布加息0.75厘後,金管局今晨立即把貼現窗基本利率同步上調0.75厘至3.5厘。金管局總裁余偉文指隨着港息已逐步上升,趨近美息,多間銀行亦已上調新造按揭貸款的鎖息上限。由於預期聯儲局年底其餘2次會議將繼續加息,本地銀行很有可能調高存貸利率,包括最優惠利率(P),故市民一定要對於銀行息率上升有所準備,買樓做按揭或申請其他貸款前均必定要小心評估及管理利率風險。

恒指今晨即曾跌穿18000點關口,最多跌2.6%至17965點低位,創十年新低。值得留意的今晨大跌相當「全面」,即使近日最硬淨的中海油及中石油,股價亦曾跌逾2%,公用股如港燈、中電跌逾1%,散戶可謂無險可守。其中跌得最慘烈的要算是濠賭股,普遍下跌4%或以上,澳博(088)更曾暴瀉12.6%。

加息潮下,今年無論買美股或港股都恐損失慘重。Photo from BusinessFocus

Text by BusinessFocus Editorial

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