強美元 聯繫匯率下 香港恐流出逾1500億元 金管局三次接港元沽盤

強美元 聯繫匯率下 香港恐流出逾1500億元 金管局三次接港元沽盤

Investment
By Ken Kan on 13 May 2022
Finance Editor

美國加息,香港暫未跟隨,投資者持有美元的回報率和吸引力高過港元,導致港元沽盤湧現。較早前,聯繫匯率觸及7.85的弱方兌換保證,金管局出手接貨維持港匯穩定。報道指,金管局目前已接下近85.33億港元的沽盤,在5月16日結算後,本港銀行體系總結餘將跌至約3290.58億港元。值得留意的是,今年美國將進行中期選舉,有市場分析料聯儲局可能會轉鴿救股市。

美元強港元弱,觸發兌換保證,金管局三度接盤。
Photo from 金管局Twitter

一般情況下,通脹高企的時候金價會相應走高,但美國加息態度倔強,令美元過份強勢。今日,衡量美元兌六大主要貨幣的美元指數報104.7點,升至20年以來新高。市場擔憂美國聯儲局將會繼續加息壓制通脹,令美元的避險吸引力增強。同時由於美元匯率走強,以美元計價的黃金、原油,以及多種貨幣均現跌勢。港元與美元掛鈎也難倖免,港元觸及弱方兌換保證,即金管局需要出手接貨。

數據顯示,金管局最早於5月12日凌晨5時承接15.86億港元,同日下午5時再承接40.82億美元,之後再於5月13日凌晨5時承接28.65億美元,共計85.33億美元,是自2019年3月以來首次出手買入港元。不過,本港銀行體系總結餘仍然充足穩定,在5月16日結算後,仍然有3290.58億港元。不過《明報》引述市場人士估計,「本港至年底將合共流出逾1500億元,總結餘將降至1800億元甚至更低,推動港元拆息向上。」

有分析料美國中期選舉可能影響聯儲局政策和股市。
Photo from BusinessFocus

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港息方面,最新1個月香港銀行同業拆息(HIBOR)為0.18%。儘管利率比月前稍升,但仍然維持在低水平。不過,假如香港跟隨美國加息,HIBOR利率就有可能隨之上升。換言之,樓宇準買家的壓力測試將會更難通過,而供樓一族的負擔和開支也會加大,或會間接影響樓價。目前,樓價方面仍然未有異動,甚至因為9成按揭計劃而維持熾熱交投氣氛,但仍應對加息和負資產等風險保持警惕。

此外,美國將在今年11月舉行中期選舉,有市場人士預計為求連任順利,美國聯儲局可能會降息救市。今年以來,聯儲局已經兩次加息,而對上一次加息更令美股連續多日重挫,投資者已經開始不滿聯儲局過於鷹派的政策。假如聯儲局在今年稍後時段決定減緩加息,或將會再次利好美國股市,同時香港對資金流出的壓力也會減輕,更容易維持利率穩定。

Text by BusinessFocus Editorial

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