中海油宣布擔保票據發售的定價

By PR Newswire on 26 Sep 2019

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香港2019年9月26日 /美通社/ -- 中國海洋石油有限公司（「公司」或「中海油」，紐約交易所股票代碼：CEO，香港聯交所股票代碼：00883，多倫多證券交易所股票代碼：CNU）於2019年9月25日（紐約時間）宣布本金總額為15億美元的擔保票據發售的定價。票據由本金為10億美元利率為2.875%於2029年到期的擔保票據（「2029票據」）以及本金為5億美元利率為3.300%於2049年到期的擔保票據（「2049票據」）組成本發行。2029票據及2049票據（合稱「票據」）將由公司在英屬維爾京群島成立的全資附屬公司CNOOC Finance (2013) Limited發行。票據將由公司提供擔保。

預計發行票據的所得款項淨額約為1,489,900,000美元。此次票據所得將會用於一般企業用途。

上述票據已向香港聯交所申請上市及買賣，並僅向專業投資者發行。票據在香港聯交所上市不得視為票據、公司或CNOOC Finance (2013) Limited的價值指標。

中國銀行股份有限公司、中銀國際亞洲有限公司、Citigroup Global Markets Inc.、高盛（亞洲）有限責任公司、J.P. Morgan Securities LLC以及UBS AG Hong Kong Branch擔任票據發行的聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。農銀國際融資有限公司、中國農業銀行股份有限公司香港分行、東亞銀行有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、交銀國際證券有限公司、工銀國際證券有限公司及法國興業銀行擔任票據發行的聯席賬簿管理人。

票據發售的依據是公司2018年4月20日向美國證券交易委員會遞交的F-3表（檔案號333-224357）上的有效貨架登記聲明，並經2019年9月20日美國證券交易委員會備案的一號後續生效修正函改動。就本發行公司已向美國證券交易委員會遞交初始補充招債章程及隨附招債章程，而本發行僅以補充招債章程及隨附招債章程進行。獲取補充招債章程及隨附招債章程的地址：Citigroup Global Markets Inc., 388 Greenwich Street, New York, NY 10013, 電話: 1-800-831-9146; Prospectus Department, Goldman Sachs & Co. LLC, 200 West Street, New York, NY 10282, 電話: 1-866-471-2526; J.P. Morgan Securities LLC, 383 Madison Avenue, New York, New York 10179, 傳真: +1 212 834 6081, 聯系人: Investment Grade Finance; UBS Securities LLC, 677 Washington Boulevard, Stamford, Connecticut 06901, 電話: 1-203-719-1088; SG Americas Securities, LLC, 245 Park Avenue, New York 10167, 電話: 1-855-881-2108, 聯系人: US High Grade Syndicate Desk。

本新聞稿不構成在任何司法管轄區要約出售或招攬購買票據的要約，也不會在任何司法管轄區出售票據，而在這些司法管轄區發售、招攬或出售票據是違法的。

由於不可向歐洲經濟區的零售投資者發行，故並未編制PRIIPs重要信息文件。

有關中國海洋石油有限公司

中國海洋石油有限公司為中國最大之海上原油及天然氣生產商，亦為全球最大之獨立油氣勘探及生產集團之一，主要業務為勘探、開發、生產及銷售原油和天然氣。

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編者注：

如需了解中國海洋石油有限公司更多信息，請登陸公司網站http://www.cnoocltd.com

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本新聞稿包含一九九五年《美國私人證券訴訟改革法案》(United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995)意義上的前瞻性聲明，包括關於預期未來事件、業務展望或財務結果的聲明。「預期」、「預計」、「繼續」、「估計」、「目標」、「持續」、「可能」、「將會」、「預測」、「應當」、「相信」、「計劃」、「旨在」等詞匯以及相似表達意在判定此類前瞻性聲明。這些聲明以本公司根據其經驗以及對歷史發展趨勢、目前情況以及預期未來發展的理解，以及本公司相信的其它合理因素所做出的假設和分析為基礎。然而，實際結果和發展是否能夠達到本公司的預期和預測取決於一些可能導致實際業績、表現和財務狀況與本公司的預期產生重大差異的風險和不確定因素，這些因素包括但不限於與原油和天然氣價格波動有關的因素、宏觀政治及經濟因素，公司作業所在國的財稅制度變化，石油和天然氣行業高競爭性的本質，勘探開發和並購剝離活動，環境責任和合規要求，海外經營狀況以及網絡攻擊。對於這些及其他風險和不確定因素的描述，請參看本公司不時向美國證券交易委員會遞交的備案文件，包括本公司於最近財政年度四月份備案的年度報告(20-F表格）。