優品360控股有限公司公開發售及配售股份 集資總額最多3億港元

摘要

• 本港第二大休閒食品零售商*，自2013年起以品牌「優品360˚」經營連鎖零售店舖，佔市場份額約21.6%
• 提供多種主要來自海外的進口預先包裝休閒食品及其他雜貨產品
• 於2018年12月19日，集團合共擁有85間零售店舖，遍佈全港18區人流暢旺的戰略位置
• 集團主要向歐洲、美國、日本、韓國及東南亞，和香港的進口商採購約495個品牌及1,960個存貨單位（「SKU」）
• 於截至2018年3月31日止年度，集團每間店舖的零售收入約15.4百萬港元，為本港在七大休閒食品零售商當中最高*
• 於截至2017年及2018年3月31日止年度各年及截至2018年7月31日止4個月錄得同店銷售額分別較上一年度或期間增長約1.3%、8.8%及14.4%
• 於2018年12月19日，集團擁有超過100萬名會員
• 計劃於截至2019年、2020年、2021年及2022年3月31日止4個年度增設76間零售店舖

財務摘要

*資料來源﹕弗若斯特沙利文

香港，中國 - Media OutReach - 2018年12月27日 - 2017年本港第二大休閒食品零售商優品360控股有限公司（「優品360」及其子公司：「集團」；股票編號：2360.HK），今天宣佈於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市的詳情。

優品360將於香港發售250,000,000股股份，其中225,000,000股股份，或90%股份進行配售（可予重新分配）：餘下10%，或25,000,000股股份（可予重新分配）作公開發售。發售價介乎每股1.0港元至1.2港元。公開發售將於2018年12月28日（星期五）開始至2019年1月4日（星期五）中午十二時正結束。最終發售價及分配結果預計於2019年1月10日（星期四）公佈。優品360的股份預計於2019年1月11日（星期五）於聯交所主板開始買賣。

假設發售價為每股發售股份1.1港元（即指示性發售價範圍的中位數），經扣除就股份發售應付的包銷費用及估計開支後，股份發售集資額將為約232.7百萬港元。優品360計劃把所得款項淨額作以下用途：1) 約65.5%用於開設新增零售店舖；2) 約13.5%用於加緊及擴闊營銷活動；3) 約10.1%用於升級資訊科技系統；及4) 約9.9%用作一般營運資金。

力高企業融資有限公司為是次股份發售的獨家保薦人，力高證券有限公司為獨家賬簿管理人。

業務概況

集團自2013年起以品牌「優品360˚」經營連鎖零售店舖，經營宗旨是通過不斷努力進行全球採購，為顧客提供「優質」和「優價」的產品，並為顧客提供舒適的購物環境和愉快的購物體驗。

集團的主要顧客是來自公眾的街客，集團提供多種主要來自海外的進口預先包裝休閒食品及其他雜貨產品，可大致分為：1) 朱古力及糖果；2) 包裝烘焙產品及零食；3) 堅果及乾果；4) 穀物及其他雜項食品；5) 飲品及酒類；6) 個人護理產品；及7) 其他產品，例如嬰兒食品及產品，保健食品及補充劑以及雜項家居用品，例如清潔劑、餐具及雨具等。

於2018年12月19日，集團合共擁有85間零售店舖，遍佈全港18區人流暢旺的戰略位置。集團主要向歐洲、美國、日本、韓國及東南亞，和香港的進口商採購約495個品牌及1,960個SKU。

根據弗若斯特沙利文報告，於截至2018年3月31日止年度在七大休閒食品零售商（其在香港經營超過20間零售店舖）當中，集團錄得最高的每間店舖的零售收入（每間店舖約15.4百萬港元）。此外，集團於截至2018年3月31日止年度的收入約為1,075.9百萬港元，相當於佔市場份額約21.6%，在香港七大休閒食品零售商當中位列第二大。

截至2016年、2017年及2018年3月31日止年度，集團分別錄得收入約472.8百萬港元、689.9百萬港元及1,075.9百萬港元，相當於複合年增長率約50.8%。

截至2016、2017及2018年3月31日止3個年度，集團分別錄得經調整純利（不包括上市費用）12.5百萬港元、25.1百萬港元及58.2百萬港元，複合年增長率為116.3%。

競爭優勢

1)
強大品牌知名度

集團透過在香港休閒食品市場廣受認可的品牌「優品360˚」提供海外預先包裝休閒食品，此一強大品牌定位乃集團的特色。

過去數年，集團榮獲多項嘉許及表揚。配合集團在本地電視廣告、報紙、雜誌、通過電子媒體進行數碼營銷活動、直接郵寄推廣、會員通訊及其他特別推廣活動、電視劇及首映禮贊助活動，以及與銀行、信用卡發行機構、樂園和購物商場推出合作營銷及推廣活動等營銷策略，集團已經市場上建立、普及和提升了品牌定位和品牌知名度。

此外，集團具規模的會員制度讓會員和潛在顧客能及時了解集團的新產品發佈、主題或特色產品推廣以及其他推廣優惠，大大提高了集團的市場曝光率和品牌知名度。集團相信，良好的品牌定位及強大的品牌知名度是集團的寶貴資產。

2)
採購優質、流行及廣具吸引力的產品組合

集團相信，優品360成功的關鍵因素之一是集團產品的受歡迎程度及可銷性，成功吸引消費者的關注並刺激其購買慾。集團一直致力於自國際雜貨市場進行全球採購，產品的SKU由2016年3月31日的1,764個，增加至2018年12月19日的1,960個。

此外，集團通過採用嚴格的質量保證程序，成功維持產品質量，確保符合食品安全標準和法規，從而贏得消費者的信任。隨著優品360不斷擴大和優化產品組合，以涵蓋可以具競爭力的價格自國際雜貨市場取得的優質、流行及廣具吸引力的產品組合，集團相信能夠喚起、迎合和滿足消費者追求價格合理且新鮮及富有特色的雜貨產品的期望，轉而提升集團在市場上的影響力，並增強消費者對優品360的信任、信心和忠誠度，從而提升長遠競爭力。

3)
定價政策和有效的成本控制措施能夠優化和提升盈利水平

集團的管理層密切並定期監控財務表現，並採取措施在利潤率與目標銷售額增長之間取得良好平衡。集團以提高利潤率和銷售額為目的實施有關措施，其中包括：1) 有策略地為性質及獨特性各不相同的產品制定零售價格，相信有關零售價格物有所值，並保持與競爭對手之間的競爭力；2) 根據市場趨勢和顧客的反應以及不斷變化的產品喜好，不斷對產品進行價格調整；3) 按季節調整價格；4) 定期推出有效提升銷量的主題或特色產品推廣活動；及5) 及時推廣滯銷的存貨。這些措施共同發揮效力，大大提高集團的銷售表現和經營利潤率。

集團已採取有效控制營運成本的措施，例如：1) 嚴格控制租金開支；2) 開設新店時維持相對較低的資本開支；3) 擴大網絡，直接從海外品牌擁有人和製造商採購，以有效降低採購成本；4) 隨著零售店舖數量增加，通過擴大採購規模而逐漸實現規模經濟效益；及5) 不斷優化資訊科技系統，以提高存貨控制和管理的效率，從而大大減少浪費存貨。

集團相信，有效的定價政策及成本控制措施，乃往績記錄期內財務表現增長的主要推動力。

4)
與現有供應商維持穩定合作關係　積極和持續物色新供應商

集團的供應商主要包括來自歐洲、美國、日本、韓國及東南亞的品牌擁有人、製造商、分銷商和貿易公司以及香港的進口商。為無間斷地豐富集團的產品系列和產品組合，集團與現有的供應商維持穩定的合作關係，並且通過定期參加國際貿易展銷會、展覽會和商務考察團，積極地持續物色新供應商。

鑑於集團已建立並維持多元化的供應商基礎，並因此擁有豐富的國際雜貨市場最新產品資訊，集團能夠迅速了解不斷變化的產品趨勢，持續迅速搶佔先機，從多個海外國家搜羅優質、受歡迎、流行及獨具特色的休閒食品。

5)
擴大目標顧客結構方面的戰略規劃

由於預期遊客（特別是來自中國）的購買力及購買慾強勁，因此集團於2013年7月在香港新界上水區開設首間零售店舖，該區為到香港購物的即日往返或短暫停留的中國遊客人流較高的地區。自此，集團於業務開展初期大力促進對遊客的銷售，在多個受遊客歡迎的購物熱點開設零售店舖。

由於集團相信本地消費力將有助集團擴大香港休閒食品零售市場的市場份額，並且是實現顧客基礎多元化及推動業務增長的重要一環，集團開始加強對本地居民的銷售，透過於2014年8月開設第一間位於社區（即將軍澳）購物商場的零售店舖，從本地社區開始，加強集團對本地社區本地居民必需品供應鏈的影響力。自此，集團進一步發展並鞏固顧客基礎，同時涵蓋遊客和本地社區居民。

6)
位於戰略位置的零售店舖　對零售店舖銷售業績的嚴格管理

於2018年12月19日，集團於香港經營85間零售店舖，包括31間臨街零售店舖、48間位於社區購物商場的零售店舖、6間位於多個交通樞紐的零售店舖。

對於主要針對遊客銷售的零售店舖，通常選擇位於熱門購物區和熱門遊客商場且方便易達的臨街店舖，有關位置人流暢旺且顯眼易見。對於主要面向本地居民銷售的零售店舖，通常會參考社區或住宅區的人口密度，以及對目標顧客的方便易達程度選擇店舖位置。

此外，集團通過多項措施小心控制新店開業資本開支的回報率，從而大幅降低零售店舖表現不佳的風險和損失。集團的管理層亦會密切監察各零售店舖的銷售表現，並及時採取必要步驟改善個別表現欠佳的店舖的銷售表現。

未來策略

1)
通過增設零售店舖擴大業務

集團相信，集團的業務將具有可觀的增長潛力。因此，集團計劃在未來數年逐步增設零售店舖，從而擴大零售網絡並加強市場滲透力。

集團的目標是於截至2019年、2020年、2021年及2022年3月31日止年度各年透過動用股份發售所得款項淨額分別增設2間、28間、28間及14間零售店舖，另以本身資源增設4間店舖，合共76間零售店舖。

2)
提高採購能力及以具競爭力價格不斷豐富產品系列

集團的戰略是通過在全球採購方面投入大量努力，以及不斷加強從更多上游供應商直接採購產品的能力，以具競爭力的價格提供種類多樣的產品，並維持大量極受歡迎或具有獨特性的產品。為了不斷令產品保持受歡迎和具吸引力，集團將通過招聘更多積極且熟練的採購團隊成員提高採購能力、通過參加更多海外貿易展銷會和商務考察團，以發掘更多新產品和新供應商，並不斷完善定價政策和控制採購成本。

3)
通過營銷策略和活動進一步提升整體品牌知名度

在計劃擴大經營規模的同時，集團將實施營銷策略，以進一步提升「優品360˚」的整體品牌知名度。集團將繼續刊登廣告及推出推廣活動和其他企業形象提升計劃，以透過各類媒體進一步強化品牌形象。集團將持續採用積極主動的營銷方式，利用報章、雜誌及電視廣告等傳統媒體和社交媒體平台、網站及互聯網平台等數碼媒體推廣優品360的品牌和產品。集團亦會繼續選擇性參與特定推廣及/或贊助活動，例如電視劇、首映禮及聯同金融機構及其他娛樂業務推出營銷推廣活動，以加強及提升集團的品牌知名度，而此將能增加市場份額和顧客關注度。

4)    繼續擴大會員基礎

鑑於集團的業務在很大程度上屬於顧客主導性質，集團自2015年4月起維持會員制度，以提升消費者忠誠度，刺激零售店舖銷售額，並進一步擴大顧客基礎。

董事認為，向會員提供指定產品的專屬獎勵賞特別推廣優惠，例如積分獎賞、各種獨家會員優惠以及精選換領產品等，能提高銷售額並加強與會員的連繫。會員制度亦能夠讓集團收集常客的購物資料和數據，以便調查和分析顧客的購物喜好、需求和習慣，對豐富產品組合、釐定個別產品的定價策略及提供更好的顧客服務非常重要。

集團打算在不久將來通過提供額外的會員福利，進一步擴大會員基礎，並進一步增加與會員的溝通渠道。

5)    增加倉儲和物流能力

為配合零售網絡擴張計劃，集團將不時審視及監控倉庫使用情況及物流安排，並考慮在適當時候擴充倉儲及物流系統。

6)    進一步升級資訊科技系統　不斷提高營運效率

在集團準備好逐步擴大營運的同時，亦計劃進一步升級資訊科技系統，以支持可預見的業務規模增長，例如優化及/或增加現有POS系統和WMS系統的功能，以提高供內部份私用的營運數據的準確度，並加強文檔的系統化控制和加載以提升倉儲和物流效率。集團亦有意透過採用企業資源規劃系統，讓集團各資訊科技系統能夠直接連繫，從而精簡營運程序，減少人為失誤，以配合業務的逐步擴張。

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優品360控股有限公司為本港第二大休閒食品零售商，以品牌「優品360˚」經營連鎖零售店舖，向顧客提供多種主要來自海外的進口預先包裝休閒食品及其他雜貨產品。集團的宗旨是通過不斷努力進行全球採購，為顧客提供「優質」和「優價」的產品，並為顧客提供舒適的購物環境和愉快的購物體驗。

於2018年12月19日，集團合共擁有85間零售店舖，遍佈全港18區人流暢旺的戰略位置。集團向不同海外供應商（主要來自歐洲、美國、日本、韓國及東南亞）及香港的進口商採購約495個品牌及1,960個SKU。