Oregon Tool, Inc.宣佈進行新資金注入及資本重組交易，以增強流動性並優化資本結構

By PR Newswire on 20 Feb 2025

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1.5億美元的新資金注入，以提升流動性，
在交易前減少超過7,500萬美元的債務，
並將到期日延長至2029年第四季度

俄勒岡州波特蘭2025年2月21日 /美通社/ -- Oregon Tool, Inc.（「本公司」）為全球首屈一指的專業級切削工具製造商，專注於為林業、園藝、農業、牧業及農場提供服務；並同時為混凝土切割及修整行業提供產品。今日，本公司宣佈成功完成三項獨立且對公司極為有利的融資交易（「交易」）。該等交易得到了資本結構中絕大多數的支持，包括100%的循環信貸（RCF）貸款人、約83%的現有定期貸款金額，以及約81%的現有無擔保債券金額。在交易完成後，本公司預計將向更多現有定期貸款持有人及現有無擔保債券持有人提出一項或多項交換提議。這些交易為本公司帶來重大利益。

2025年2月18日，本公司指示其新成立的子公司——俄勒岡工具盧森堡有限合夥（Oregon Tool Lux LP），一間盧森堡實體（「新公司」），發行約1.56億美元的新增首位擔保債務，形式為定期貸款（「新公司首位擔保定期貸款」）。在同一天，循環信貸設施（Revolving Credit Facility，簡稱RCF）貸款人以面值將其貸款交換為新公司的新增首位擔保循環信貸設施（「新循環信貸」）。2025年2月19日，一個臨時定期貸款貸款人小組（「定期貸款AHG」）和一個臨時定期貸款及債券持有人小組（「交叉持有人AHG」）將其定期貸款的到期日延長至2029年10月。2025年2月20日，根據本公司的選擇，定期貸款AHG和交叉持有人AHG貸款人：(i) 以折扣價格再融資或承諾再融資所有將於2029年10月到期的現有定期貸款；(ii) 承諾將定期貸款AHG和交叉持有人AHG成員所持有的所有債券，交換為新公司發行的新第二順位定期貸款（「第二順位定期貸款」）和新第三順位債券（「第三順位債券」）。新循環信貸、新公司首位擔保定期貸款、第二順位定期貸款及第三順位債券的到期日均為2029年10月15日。此外，本公司現有的應收賬款融資（ABL）貸款人已將本公司ABL信貸設施的到期日延長至2029年10月15日。

與這些交易相關，參與的貸款人已同意對現有定期貸款設施進行若干修訂，這些修訂現已生效。其中，修訂包括取消了現有債務中的限制性契約。

由於這些交易，本公司將其流動性增加了約1.5億美元（未計入資金用途），並將交易前的債務義務減少了超過7,500萬美元。

Oregon Tool, Inc.主席兼行政總裁Terry Hames表示：「這筆交易為公司奠定了長期成功的基礎，並惠及我們的主要利益相關者。」他續指：「交易通過折扣回收降低了我們的資本結構負擔，並透過1.5億美元的新資金提供了關鍵的流動性以滿足我們的營運需求，同時將到期日延長至2029年第四季度。我們現在有能力繼續投資於我們的策略性計劃，為客戶開發創新解決方案，實現已確定的營運效率，並推動長期獲利增長。」

PJT Partners LP擔任本公司的財務顧問，Milbank LLP則擔任本公司的法律顧問。Perella Weinberg Partners LP擔任定期貸款AHG的財務顧問，Davis Polk & Wardwell擔任定期貸款AHG的法律顧問。Lazard擔任交叉持有人AHG的財務顧問，Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP擔任交叉持有人AHG的法律顧問。Cahill, Gordon & Reindel擔任RCF和ABL貸款人的法律顧問。

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Oregon Tool, Inc.簡介

Oregon Tool, Inc.是一個全球領先的高端品牌精密切削工具平台。該公司旗下的品牌組合專注於為林業、園藝、農業、牧業及農場提供專業級精密切削工具，並且亦提供混凝土切割和修整工具。俄勒岡工具公司總部位於美國俄勒岡州波特蘭，擁有多國製造和分銷網絡，並在全球超過110個國家銷售其產品，品牌包括Oregon®、Woods®、ICS®、Pentruder®、Merit®和Carlton®。該公司是全球領先的鏈鋸鋸條和導桿以及混凝土和管道用金剛石鏈鋸鋸條的製造商，也是農業拖拉機附件和草坪割草機刀片的主要製造商，並且是首選裝配件和替換零件的領先原始設備製造商（OEM）。請瀏覽www.oregontool.com了解詳情。