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【響應共同富裕】私募基金幻方量化一員工豪捐1.6億 人工智能選股 去年回報率曾成國內No.1

【響應共同富裕】私募基金幻方量化一員工豪捐1.6億 人工智能選股 去年回報率曾成國內No.1

Investment
By thomas.chan on 10 Jan 2023
Digital Editor

以使用人工智能選股作招徠的內地私募基金「幻方量化」再次成為基金圈熱話。它前年年底曾因旗下基金表現不理想,一度向投資道歉,但之後急起直追,至去年中其回報率已成為中國私募基金第一名。令人意外的是,2023年剛開始「幻方量化」便發文,透露公司一名綽號「平凡的小豬」的員工去年共向慈善機構捐款高達1.38億人民幣(近1.6億港元),若加上幻方量化整個機構去年作出的2.21億慈善捐獻,總捐款便高達3.59億人民幣(約4.13億港元)。消息隨即成微博熱話,有網民讚賞捐款者「平凡的小豬」真正「重新定義了平凡」,也有人慨嘆量化對沖基金竟可賺這麼多錢,令人難以想像。

幻方量化一員工去年豪捐1.6億,成為微博熱話。Photo from BusinessFocus

幻方量化在帖文中表示,公司以及員工「平凡的小豬」作出的3.59億人民幣捐款,將支持15間慈善機構的23個公益項目,「在全國範圍內幫助弱勢群體,促進社會的公平和發展」,其論調與中國國家主席習近平曾提出的「共同富裕論」不謀而合。而員工「平凡的小豬」捐出的1.38億人民幣共資助了14個慈善項目,最大額的捐款包括「白血病救助小天使基金(2400萬)」、「夢想中心素質教育服務(2000萬)」及「鄉村工匠項目(1800萬)」。

匿名超級善長「平凡的小豬」的真正身分暫時仍是個謎,不過按常理推斷,幻方量化薪金最高或身家最豐厚的,不外乎是公司創辦人徐進或行政總裁陸政哲,故兩人暗地行善的「嫌疑」較大。據資料,幻方量化成立於2016年,是一間著重應用最新電腦科技的量化對沖基金公司,以人工智能(AI)選股投資作招徠,聘請的大多是數學、科學、電腦或金融投資界的「學霸」或高手。幻方量化的創始團隊早在2008年便開始致力於量化對沖領域的研究、創新與實踐。公司創辦人徐進是浙江大學信號與信息處理博士,他曾多年從事證券與期貨量化投資策略。公司行政總裁(CEO)陸政哲則曾表示,幻方量化是一家完全依靠人工智能來做投資的對沖基金,收益主要是來自於AI選股,包括了技術面的選股和基本面的選股。

 

幻方量化對沖基金的創辦人徐進(右)及CEO陸政哲(左)。Photo from BusinessFocus

幻方量化過去幾年發展迅速,早在2019年8月就突破了百億元大關,此後規模一度發展至千億元以上。不過在2021年底,內地A股大幅回調,令幻方量化旗下發售給投資者的基金亦蒙受了不少損失。故在2021年11月15日,幻方量化曾公告暫停旗下全部產品的申購(含追加)。至2021年11月25日,幻方量化再次公告稱,為維護投資者利益,方便投資者調整基金配置,即日起免除所有已發行人民幣基金的贖回費用。公司當時曾向受損失的投資者公開致歉,又指業績回撤的原因之一是規模擴展太快。。

令人刮目相看的是,幻方量化很快便重新站起來。去年初中國A股曾大跌,雖然5月一度反彈,但大多數私募基金當時仍未能收復失地。故由去年1 至5月底為止,國內「百億級」的110家私募基金,平均回報率為負9%,表現令人失望。但與此同時,幻方量化的收益率卻不單是正數,還高達8.8%,其表現遂成為了當時私募基金的冠軍。

Text by BusinessFocus Editorial

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