【FWD上市】李澤楷旗下富衛最快年底赴美上市 放棄在港掛牌 疑因「同股不同權」制度太嚴

【FWD上市】李澤楷旗下富衛最快年底赴美上市 放棄在港掛牌 疑因「同股不同權」制度太嚴

Finance Investment
By elsie.yu on 24 Sep 2021
Digital Editor

李澤楷私人投資的富衛集團早於6月已敲定在美以保密形式申請上市,近日更多細節曝光。富衛宣佈已遞交在紐約證券交易所的上市申請,集團會以美國存託股票(ADS)的形式發行股份,股票代碼為「FWD」,承銷商包括摩根士丹利、高盛及摩通等多間投行,傳集資規模約20億至30億美元,最快年底前掛牌。其實富衛數年前已傳出計劃上市,本港、新加坡及美國均是其屬意的掛牌地點,最終集團選擇在美上市,分析指是由於美國的「同股不同權」制度本港較寬鬆。

雖然富衛在美上市的很多詳情仍未正式公佈,但外電引述消息指,富衛目標是在今年第四季掛牌,最終發行規模將根據投資者初步反應而定,集團有機會尋求約20億至30億美元(約156億至234億港元)的集資額,相當於集團130至150億美元的估值(約1014至1170億港元)。報導又稱,具體上市時間和最終發行規模等細節,未來或根據市況而有變。

傳富衛集資規模約20億至30億美元,最快年底前掛牌。
Photo from 網上截圖

李嘉誠基金會有意認購

是次上市已獲李嘉誠基金會、電訊盈科以及私募基金阿波羅全球管理公司(Apollo Global Management)旗下聯屬的「Athene Life Re」表達認購意向,三者分別有意認購當中最多3億美元、1億美元及4億美元股份。另外,富衛最大股東PCGI亦有意認購當中最多1億美元股份。集團表示,今次上市集資所得,主要專注於有機增長、評估與挑選收購機會、提升客戶增幅和服務、拓展分銷夥伴網絡,擴大業務規模、利用數碼科技提高營運效率和盈利能力等

早於2018年已傳出富衛計劃上市的消息,當時外電引述消息指,富衛考慮在新加坡以「同股不同權」的方式上市,而本港亦是富衛考慮掛牌的地點之一,但集團似乎難以符合在港以「同股不同權」形式上市的資格,原因是本港只容許從事創新產業的公司利用該架構上市,但作為傳統保險公司的富衛卻期望上市後維持雙重股權結構。其後市場又曾傳出,富衛考慮借特殊目的收購公司(SPAC)的方式在美上市,但最終未有成事,公司考慮多時之後選擇在美國以傳統方式上市。分析相信,富衛落戶美國,是由於當地的「同股不同權」制度較本港寬鬆。

前身為ING亞洲保險業務

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富衛多年來贊助不少演唱會及活動。
Photo from 網上截圖

富衛前身為ING於亞洲的保險業務,2012年李澤楷的盈科拓展集團向ING收購港澳及泰國保險業務,翌年易名為富衛,集團多年來贊助不少演唱會及活動以打響名堂。富衛今年上半年經調整後稅前經營利潤增長56%至1.06億美元,客戶數目增長27%,期內新業務價值大升47.5%。

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Text by BusinessFocus Editorial

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