【超人家族】和黃醫藥5名基石投資者認購逾3.2億美元  富衛集團保密方式赴美IPO

【超人家族】和黃醫藥5名基石投資者認購逾3.2億美元 富衛集團保密方式赴美IPO

Business Finance Investment
By roy.law on 18 Jun 2021
Digital Editor

香港頂級富豪「超人」李嘉誠及其次子「小小超」李澤楷,近日先後將旗下公司和黃醫藥及富衛集團,分別在香港及美國作招股上市;李嘉誠雖已退休但號召力仍驚人,而李澤楷一向財技了得,因此不少市場人士預期,這兩家公司在招股上市時,可望獲得「粉絲」們一定程度的追捧。

李嘉誠旗下、由其長子李澤鉅掌控的和黃醫藥,新上市編號沿用2015年和黃與長實「世紀合併」前所用的「00013」,乘著全球疫情仍在的時機,決定於香港招股上市,公司周五(6月18日)在香港聯交所發布的招股書顯示,長和持有已在英美上市的和黃醫藥44.7%權益,自周五起至下周三(6月23日)招股,計劃發售1.04億股,其中12.5%即1300萬股在香港作公開發售,餘下87.5%即9100萬股為國際配售,招股價最高45元,每手500股,每手入場費約22700元,集資額最多46.8億元,計劃於30日正式掛牌上市,摩根士丹利、富瑞及中金為聯席保薦人。

和黃醫藥Photo from 和黃醫藥

這次招股中,和黃醫藥引入5名基石投資者,包括CA Fern Parent、CPP Investments、泛大西洋投資集團、HBM Healthcare Investments及中金啟融基金等,合共認購3.25億美元(約25.35億港元)股份。和黃醫藥表示,其美國預託證券(每份代表五股股份)於納斯達克上市買賣,於2021年6月15日美國預託證券於納斯達克的最後銷售報價為每份美國預託證券29.73美元。據悉,今年4月和黃醫藥與霸菱亞洲達成協議向霸菱亞洲的關聯基金發行1億美元新股,發行價相當於每股美國存托股份30.5美元,並計劃來港上市,當時的發行價較有溢價7%,後因市場不穩而擱置上市。

李嘉誠與次子李澤楷Photo from 李嘉誠與次子李澤楷

分析指出,由於超人的號召力仍在,加上是當炒的生物醫藥股,預期上市時可望受到一定程度的追捧。綜合多間券商數據,和黃醫藥孖展暫時錄得1.13億元,暫未足額認購,當中華盛證券借出5000萬元,輝立借出4000萬元。另一方面,華盛証券分析師聶振邦提醒小股民,近就新股而言,個別有強勢表現,但普遍來說今年有很多表現仍然「潛水」,所以投資者要有心理準備,如果用現金來認購,影響不是很大,但如果以孖展認購,則要考慮自身風險。

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和黃醫藥創立於2000年,專注於全球市場的創新型醫藥研發企業,主要從事癌癥和免疫性疾病的治療;如果根據指示性最高發售價45元,全球發售所得款項淨額將約為44.41億元,當中50%用於推進賽沃替尼、索凡替尼、呋喹替尼、HMPL-689及HMPL-523的後期臨床計劃以進行註冊試驗及潛在提交NDA申請;10%將用於支持進一步的概念驗證研究,並資助內部研究以持續擴大的癌癥及免疫疾病產品組合;20%將用於進一步增強集團在商業化、臨床、監管及生產方面的綜合實力;15%將為潛在的全球業務發展及策略收購機會提供資金;餘下5%將用作營運資金、在全球及中國擴大內部能力以及一般企業用途的資金。

富衛集團Photo from 富衛集團

另一方面,在近期美股屢創新高之際,李嘉誠次子、電訊盈科主席李澤楷私人投資的保險公司富衛集團(FWD),其母公司日前已以保密方式提交申請,計劃在美國首次公開發行代表A類普通股的美國存託股份(ADS),但未決定招股價和發行股數等,IPO預計將在完成審查程序後進行,但最終仍視乎市場及其他情況而定。至於FWD最終捨棄熟悉的香港而遠赴美國進行IPO,分析指情況與阿里巴巴當初相似,目的為維持同股不同權架構,不排除日後以中概股身份回流香港上市。《彭博》以及《路透社》旗下IFR早前分別報道,FWD數月前已改變主意考慮在美國或新加坡上市,以維持其不同投票權架構,其美國IPO可能於今年第3季推出,募資高至30億美元,相當於超過230億港元,公司估值超過150億美元,折合大約1170億港元。

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根據FWD官網介紹,該公司利用數位科技,向客戶提供以創新定位及簡單明瞭的產品,業務偏布亞洲區10個市場,包括香港、澳門、泰國、印尼、菲律賓、新加坡、越南等,為各地客戶提供人壽及醫療保險、一般保險、僱員福利、回教及家庭伊斯蘭保險,有超過980萬名客戶,逾6100名員工及33000位代理人,集團資產總值626億美元,該公司為李澤楷控制的盈科拓展集團旗下主要的保險業務公司。

Text by BusinessFocus Editorial

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