大唐首次發行3億美元優先票據 多元化融資以優化債務結構

香港 - Media OutReach - 2021年6月1日 - 中國物業開發商──大唐集團控股有限公司(「大唐」或「公司」，連同其附屬公司統稱「集團」，香港聯交所股份編號：2117) 欣然宣佈成功首次發行3億美元12.50厘於2022年到期的優先票據，是次境外融資工作的順利落實足證集團強大的融資能力及融資管道趨多元化，有利優化債務結構。

資本市場對是次美元優先票據的發行反應熱烈，認購總額逾6億美元，最終獲超額認購逾1倍，來自亞洲的基金及機構投資者的分配比例達63%、私人銀行為37%。獲得多家大型國際知名機構投資者支持，充分體現資本市場對大唐持續改善的財務狀況及亮麗業績前景的認可。

是次參與發行的金融機構包括：國泰君安證券（香港）有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、海通國際證券有限公司、建銀國際金融有限公司、中國銀河國際證券（香港）有限公司、寶新證券有限公司、法國巴黎銀行、招銀國際融資有限公司、中國光大證券（香港）有限公司、尚乘環球市場有限公司、萬盛金融控股有限公司、金信期盈證券（香港）有限公司、中達證券投資有限公司、東吳證券國際經紀有限公司、港利資本有限公司、華盛資本証券有限公司及招商證券（香港）有限公司。

集團董事長吳迪先生表示：「繼早前獲標準普爾及穆迪授予信用評級，大唐成功首次發行美元優先票據，證明集團積極持續改善資本結構。我們很高興市場對票據發行反應熱烈，反映資本市場認同集團良好的經營策略，並對集團持續改善的信用狀況充滿信心。未來，大唐將拓寬境內外資本市場的融資管道，加大與金融機構的合作，擴大授信規模，同時在三道紅線下，合理控制負債規模，繼續保持穩定增長。」

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大唐集團控股有限公司為專注於在選定經濟區域開發住宅及商業物業的中國物業開發商，總部位於廈門，目前已將業務擴展至海西經濟區、北部灣經濟區、長三角經濟區及周邊城市等中国主要區域。截至2020年12月31日，集團在六大經濟區擁有123個處於不同發展階段的主要項目。2020年，本集團獲克而端地產研究院評為2020年中國房地產企業銷售TOP 200排行榜第73名。集團股份於2020年12月11日開始在香港聯合交易所有限公司主板上市，並於2021年5月27日，被納入MSCI中國小型指数。

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