【電動車電池】蔚來Tesla鬥生鬥死   電池及晶片供應商才是終極贏家?

【電動車電池】蔚來Tesla鬥生鬥死   電池及晶片供應商才是終極贏家?

Investment
By AC on 22 Jan 2021
Senior Editor

電動車行業在過去一段時間以來一直吸引投資者追捧,當中明星股Tesla(美股代號:TSLA)去年全年升超過7倍,年初至今再升兩成;而後起之秀蔚來(美股代號:NIO)去年全年更升逾10倍,年初至今亦再升約兩成。然而,由於Tesla等電動車製造商現價已經反映了大部分的盈利預期,市場開始覺得將資金轉向電池製造商及晶片製造商是較安全的押注。

事實上,由於電池是限制電動車產能的最大因素,電池製造商亦因而有良好的利潤率,未來增長空間龐大。在電動車公司股價飆漲期間,中國的電池製造商寧德時代(SHE: 300750)(Tesla的電池供應商)去年全年股價亦大漲 超過兩倍,今年以來的累計漲幅也已到16%。

投資者部署轉移重心,在投行報告中亦可見端倪,瑞銀在最近的一份有關電動汽車的報告中,列出了排名前10間公司,當中只有4間以汽車製造作為核心業務。該行表示,許多具有強大研發能力的中國領先汽車供應商,都一直在提供極具競爭力的電動汽車專用部件,因為這有助於降低電動汽車成本並提高性能。

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根據SNE Research的最新數據,全球市佔率最高的電動車電池製造商經常由LG化學(KRX: 051910)及寧德時代輪替,第三位是Panasonic(TYO: 6752),之後較為人熟悉的則是三星SDI(KRX: 006400)、比亞迪(1211)及SK INNOVATION(KRX: 096770)。而早前豐田、本田、福士等汽車的生產均受到車用晶片短缺影響,由於特朗普政府制裁中芯(981),導致有車廠將車用晶片訂單從中芯轉移給台積電(TPE: 2330),讓台積電出現「爆單」情況,因此可以預計,在可見的將來,車用晶片供應商大贏家非台積電莫屬。

除上述電池及晶片供應商之外,比利時的Umicore(EBR: UMI)、美國鋰生產商Albemarle(美股代號:ALB)、瑞士的採礦業巨頭嘉能可 (Glencore,美股ADR:GLNCY),也因為在電動車供應鏈中發揮到關鍵作用,而受到投資者注意。此外,據彭博報道,Future Capital Discovery Ventures的聯合創辦人Huang Mingming在早期已向20家電動汽車供應鏈的初創公司進行投資,他認為,隨著自動駕駛和智慧出行解決方案的興起,數據和數據收集將是行業中的致勝關鍵,他預期未來在這領域將會誕生一個真正的行業巨頭。

Text by BusinessFocus Editorial

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