中通快遞宣布全球發售定價

By PR Newswire on 22 Sep 2020

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上海2020年9月22日 /美通社/ -- 中國領先的快遞公司中通快遞（開曼）有限公司（紐交所股票代碼：ZTO）（「公司」或「中通快遞」，股份代號：2057.HK），今天宣佈由國際發售和香港公開發售組成，共計發行45,000,000股A類普通股（「發售股份」）的全球發售確定發售價。

國際發售與香港公開發售的最終發售價格（「發售價」）均爲每股發售股份218港元。要約價相當于每股美國存托股份28.13美元，每股代表公司的1股A類普通股。經香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）批准後，公司的發售股份有望於2020年9月29日開始在聯交所主板上市交易，股份代號爲2057。預計全球發售將在同一天結束，但要遵守慣例成交條件。

公司已向國際包銷商授予可于2020年10月22日前行使的超額配股權，可要求公司以發售價額外發行最多6,750,000股新的A類普通股。

公司擬將全球發售募集資金淨額用於基礎設施及產能開發、賦能網絡合作夥伴及加强網絡穩定性、投資物流生態圈及一般公司用途。

高盛﹙亞洲﹚有限責任公司是此次全球發行的獨家保薦人、獨家全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。

公司股價可能根據《證券及期貨（穩定價格）規則》進入穩定期，有關價格穩定詳情及其將如何受到香港法例第571章證券及期貨條例的規管已在公司於2020年9月17日刊發之招股書中予以披露。

國際發售僅通過包括在2020年9月11日向美國證券交易委員會（「證交會」）提交的可自動生效的 F-3 儲架註冊登記聲明內的初步招股章程補充檔及隨附招股章程進行。SEC網站（http://www.sec.gov）上提供了2020年9月11日的F-3表格的注册聲明和2020年9月15日的初步招股章程補充文件。終稿招股章程補充檔將提交給SEC，幷可在SEC網站上查閱：http://www.sec.gov，也可以從Goldman Sachs & Co. L.L.C.，地址：200 West Street, New York, NY 10282-2198, United States，致招股說明書部，或電郵：Prospectus-NY@gs.com 獲得有關招股說明書的最終招股說明書補充文件和隨附的招股章程。

本新聞稿不構成對該等證券的出售要約或購買要約或邀請，也不得在任何國家或其他司法管轄區中要約或出售該等證券，如果依據該國家或其他司法管轄區的證券法，在注册或取得資格前進行該等出售要約、要約購買或銷售爲非法。本新聞稿不構成招股說明書（包括香港法律所界定的內容），潛在投資者在决定是否投資于本公司之前，應閱讀本公司的招股說明書以獲取有關本公司和所提議的發行的詳細信息。聯交所或香港證券及期貨事務監察委員會未審閱或批准本新聞稿。

關於中通快遞（開曼）有限公司

中通快遞（開曼）有限公司（「中通快遞」或「公司」）是中國領先的快遞公司。公司於2002年成立，按總包裹量計是中國領先的快遞服務供應商，2019年市佔率為19.1%，公司是中國規模化快遞企業中最年輕的企業，也是在通達系（在中國採用「網絡合作夥伴模式」的快遞服務提供商，即中通快遞、韻達控股股份有限公司、圓通速遞股份有限公司、百世集團及申通快遞股份有限公司）中規模最大，盈利能力最強。公司已在中國建立了最廣泛和最可靠之一的配送網絡。截至2020年6月30日，網絡覆蓋了中國99.2%以上的城市和縣區。公司在保持良好盈利能力和客戶滿意度的同時，實現了快速增長。公司的總包裹量從 2017年的62 億件增至2019年的121億件，並從截至 2019年6月30日止六個月的54億件增至截至 2020 年6月30日止六個月的70億件，淨利潤從2017年的人民幣32億元增加到2019年的人民幣57億元。

「安全港」提示聲明

本新聞發佈載有前瞻性陳述。這些陳述系在美國1995年《私人證券訴訟改革法》的「安全港」規定項下作出的。這些前瞻性陳述可以通過術語來識別，如「將會」、「預期」、「預計」、「估計」、「相信」、「日後」、「應當」、「可能」、「尋求」、「擬」「計劃」、「預測」、「或會」、「願景」、「目標」、「旨在」、「致力」、「宗旨」、「目的」、「時間表」、「展望」或其他類似表述。除其他事項外，本公告中對建議發售的描述亦包含前瞻性陳述。中通快遞還可能在提交給SEC的定期報告、給股東的年度報告、新聞稿和其他書面材料以及其高級管理人員、董事或雇員向協力廠商所作的口頭陳述中做出書面或口頭前瞻性陳述。非歷史事實的陳述，包括有關中通快遞的相信和期望的陳述，均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有風險和不確定性。多種因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中的結果產生實質性差異，包括但不限於以下方面：中通快遞的增長戰略；其未來的業務發展，經營成果和財務狀況；吸引和留住新客戶並增加回頭客收入的能力；對產品和服務的需求和市場接受度的期望；中國快遞市場的趨勢和競爭；其收入和某些成本或費用項目的變化；中國快遞市場的預期增長；有關快遞行業和中國總體經濟狀況的中國政府政策。有關這些和其他風險的更多資訊，已包含在中通快遞向美國證券交易委員會（SEC）和在香港註冊的招股說明書中的文檔中。本新聞稿和附件中提供的所有資訊均截至本新聞稿發佈之日，除適用法律要求的範圍外，中通快遞不承擔任何更新前瞻性陳述的義務。