【BF專欄】平均成本法戰勝大市波動?港股及美股ETF名單

【BF專欄】平均成本法戰勝大市波動?港股及美股ETF名單

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By 小龍 on 27 Mar 2019

環球投資部署很多人講,但是很多人只是口號,真實散戶如何入手?或者從美股及港股ETF最為合適。

2018年巴菲特致波克夏股東信》中,用S&P 500指數型基金與避險基金組合的「十年之賭(The Bet)」的最後勝負結果。

巴菲特認為,沒有任何高費用、高成本的避險基金組合,能夠在10年為期的時間,超過低成本的指數型基金。唯一敢站出來與巴菲特對賭的避險基金業者,挑出了5個基金組合。這可不是只有5支基金哦,它們是「基金中的基金(funds-of-funds)」,這5個組合裡面,涵蓋超過200支避險基金。200支避險基金,絕對不是個小樣本。

雙方分別拿出10年後的50萬美元,贏家可拿走全部100萬美元,然後賭局就開始了。

在接下來的9年中的每一個年度,這些避險基金都被指數型基金拋在後頭。這10年的累積總報酬,5個避險基金組合與S&P 500指數型基金,分別是:21.7%42.3%87.7%2.8%27%,及125.8%。年化報酬率,分別是:2.0%3.6%6.5%0.3%2.4%,及8.5%10年的逐年詳細績效,見下表:

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以下權益曲線是月供的形式買入標準普爾500指數ETF,時間在在5/2008  -  5/2018之間每月投資1000美元的表現:

你可以看到,每月投資1000美元,我們的最終投資組合價值將近25萬美元。10年投資總額為120,000美元,淨利潤為121,550美元,年化回報率為7.24%。

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想全球部署ETF,在香港就很多不同的交易所掛牌基金(ETF)任君選擇,以下我們就在網上找出不同的ETF列表跟大家分享

香港市場 ETF

描述:追蹤香港市場。

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中國內地A ETF

描述:聚焦內地A股上市企業。

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香港槓桿和反向ETF

港股作為成熟市場:這裡有完善的做空機制和豐富的衍生工具,即使市場整體下挫,也不妨礙投資者通過股指期貨或反向ETF來對沖大盤風險,甚至獲得正向收益。

什麼是槓桿和反向產品?本質上,它們都是ETF(交易所買賣基金),但香港證監會為了將其和傳統不帶槓桿的ETF基金區別開,特意叫做“產品”。

   槓桿產品(Leveraged ETF)又稱做多或看多ETFBull ETF),通過投資於股指期貨、互換合約等槓桿投資工具,實現每日追蹤目標指數收益的正向一定倍數。舉個例子,恒指2倍槓桿產品意味著,當恒指某天上漲1%時,理論上該杠杆ETF當天淨值會上漲2%,即能放大投資回報。

   反向產品(Inverse ETF)又稱做空或看空ETFBear ETF),也是投資於股指期貨或互換合約等,但實現的確實每日追蹤目標指數的反向一定倍數。舉個例子,恒指-1倍反向產品意味著,當恒指某天下跌1%時,理論上該ETF當天淨值會上漲1%,即能把握跌市盈利機會。

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美股ETF

在美國月供資產,有大量交易所掛牌基金(ETF)任君選擇,由美國大、中、小型股票指數,到債券、貴金屬等資產類別,包羅萬有。

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