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【BF專欄】平均成本法戰勝大市波動?港股及美股ETF名單

【BF專欄】平均成本法戰勝大市波動?港股及美股ETF名單

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By 小龍 on 27 Mar 2019
劉君明(小龍)- 著名江恩理論圖表專家,在某新加坡大行擔任聯值董事,負責帳戶股票委托操盤,股票買賣及財富增值工作等。以筆名「小龍」於經濟日報集團智富雜誌,Wealth Hub睿富及民衆財經台等發表分析。多次獲經濟日報集團智富雜志及香港大學專業進修學院邀請分析演說。致力分析經濟及股市周期理論,一次又一次命中大市大型的轉角,包括但不限: 2015年6月見頂,2016年2月及6月見底, 2017年牛市等。幷在香港出版多本暢銷書,包括「小龍江恩轉勢日」及「江恩周期與和諧交易」。獲中國內地多間出版社邀請出版江恩理論及技術分析的書籍等,包括「港股實戰入門及技巧」。多次舉行講座及課程,學生範圍香港,臺灣,新加坡及馬來西亞及內地。

環球投資部署很多人講,但是很多人只是口號,真實散戶如何入手?或者從美股及港股ETF最為合適。

2018年巴菲特致波克夏股東信》中,用S&P 500指數型基金與避險基金組合的「十年之賭(The Bet)」的最後勝負結果。

巴菲特認為,沒有任何高費用、高成本的避險基金組合,能夠在10年為期的時間,超過低成本的指數型基金。唯一敢站出來與巴菲特對賭的避險基金業者,挑出了5個基金組合。這可不是只有5支基金哦,它們是「基金中的基金(funds-of-funds)」,這5個組合裡面,涵蓋超過200支避險基金。200支避險基金,絕對不是個小樣本。

雙方分別拿出10年後的50萬美元,贏家可拿走全部100萬美元,然後賭局就開始了。

在接下來的9年中的每一個年度,這些避險基金都被指數型基金拋在後頭。這10年的累積總報酬,5個避險基金組合與S&P 500指數型基金,分別是:21.7%42.3%87.7%2.8%27%,及125.8%。年化報酬率,分別是:2.0%3.6%6.5%0.3%2.4%,及8.5%10年的逐年詳細績效,見下表:

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以下權益曲線是月供的形式買入標準普爾500指數ETF,時間在在5/2008  -  5/2018之間每月投資1000美元的表現:

你可以看到,每月投資1000美元,我們的最終投資組合價值將近25萬美元。10年投資總額為120,000美元,淨利潤為121,550美元,年化回報率為7.24%。

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想全球部署ETF,在香港就很多不同的交易所掛牌基金(ETF)任君選擇,以下我們就在網上找出不同的ETF列表跟大家分享

香港市場 ETF

描述:追蹤香港市場。

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中國內地A ETF

描述:聚焦內地A股上市企業。

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香港槓桿和反向ETF

港股作為成熟市場:這裡有完善的做空機制和豐富的衍生工具,即使市場整體下挫,也不妨礙投資者通過股指期貨或反向ETF來對沖大盤風險,甚至獲得正向收益。

什麼是槓桿和反向產品?本質上,它們都是ETF(交易所買賣基金),但香港證監會為了將其和傳統不帶槓桿的ETF基金區別開,特意叫做“產品”。

   槓桿產品(Leveraged ETF)又稱做多或看多ETFBull ETF),通過投資於股指期貨、互換合約等槓桿投資工具,實現每日追蹤目標指數收益的正向一定倍數。舉個例子,恒指2倍槓桿產品意味著,當恒指某天上漲1%時,理論上該杠杆ETF當天淨值會上漲2%,即能放大投資回報。

   反向產品(Inverse ETF)又稱做空或看空ETFBear ETF),也是投資於股指期貨或互換合約等,但實現的確實每日追蹤目標指數的反向一定倍數。舉個例子,恒指-1倍反向產品意味著,當恒指某天下跌1%時,理論上該ETF當天淨值會上漲1%,即能把握跌市盈利機會。

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美股ETF

在美國月供資產,有大量交易所掛牌基金(ETF)任君選擇,由美國大、中、小型股票指數,到債券、貴金屬等資產類別,包羅萬有。

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