BeLive Holdings公布首次公開募股定價，募資規模約1000萬美元

By PR Newswire on 04 Apr 2025

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新加坡2025年4月4日 /美通社/ -- 為國際零售企業和電商平台提供直播電商和帶貨短視頻解決方案（「BeLive解決方案」）的BeLive Holdings（以下簡稱「公司」或「BeLive」）今日公布其首次公開募股（以下簡稱「本次發行」）定價。公司將以每股4.00美元的公開發行價發行2,450,000股普通股（以下簡稱「普通股」）。公司已授予承銷商45天的超額配售選擇權，允許其以扣除承銷折扣及傭金後的首次公開發行價，額外認購最多367,500股普通股。公司普通股已獲准在納斯達克資本市場上市交易，預計將於2025年4月4日開始交易，股票代碼為「BLIV」。

公司預計從本次發行中獲得總計980萬美元的總收益（未扣除承銷折扣及其他相關費用）。此外，公司已授予承銷商45天的選擇權，允許其以扣除承銷折扣的首次公開發行價，額外認購最多367,500股普通股。本次發行預計將於2025年4月7日或前後完成，具體取決於慣常交割條件的達成情況。

公司擬將本次發行的淨收益用於以下用途：（一）提升視頻直播技術、人工智能（「AI」）及大數據能力；（二）開發解決方案，以拓展和優化現有產品服務，並開發新功能，以持續為客戶提供創新價值；（三）市場營銷與品牌建設，包括通過營銷推廣活動進一步擴大客戶群體並提升品牌影響力；（四）有利於業務發展與戰略布局的一般企業用途。

R.F. Lafferty & Co., Inc.（簡稱「R.F. Lafferty」）擔任本次發行的獨家賬簿管理人。Schlueter & Associates, P.C.擔任公司的美國法律顧問，Lucosky Brookman LLP則擔任R.F. Lafferty的美國法律顧問，共同協助完成本次發行。

與本次發行相關的F-1表格注冊聲明（文件編號：333-280739）及其修訂版本已提交至美國證券交易委員會（以下簡稱「SEC」），並且SEC已於2025年3月31日宣布其生效。本次發行僅通過招股說明書的形式進行。可通過以下方式聯系R.F. Lafferty，獲取與本次發行相關的最終招股說明書的副本：發送電子郵件至offerings@rflafferty.com，或向以下地址發送普通郵件：40 Wall Street, 27th Floor, New York, NY10005。此外，也可通過SEC網站（www.sec.gov）獲取最終招股說明書的副本。

在投資之前，您應閱讀公司已經或將要向SEC提交的招股說明書及其他文件，以獲取有關公司和本次發行的更多信息。本新聞稿不構成出售本文所述證券的要約或購買相關證券的要約邀請，也不得在任何州或司法管轄區出售相關證券，除非已根據該州或司法管轄區的證券法完成注冊或取得資格，否則上述要約、要約邀請或銷售行為均屬非法。

關於BeLive Holdings Limited

BeLive總部位於新加坡，為國際零售企業和電子商務平台提供直播電商和帶貨短視頻解決方案（「BeLive解決方案」）。我們的BeLive解決方案使客戶能夠利用互動和沉浸式的直播和視頻電商來提升其在線業務，並讓客戶能夠制作獨特的視頻內容，這些視頻可在錄制的同時實時播放，並支持隨時即時回放。我們將BeLive解決方案分為以下兩類：(i) 企業級BeLive白標解決方案，該方案可根據客戶的獨特需求進行定制，並可集成到其現有內部系統中；以及(ii) 基於雲的軟件即服務（SaaS）解決方案（「BeLive SaaS解決方案」），適用於尋求快速且經濟實惠的直播電商和帶貨短視頻解決方案的客戶，而無需自行構建基礎設施和技術棧。

更多信息，請訪問：http://www.belive.technology

前瞻性聲明

本新聞稿包含前瞻性聲明。前瞻性聲明包括有關計劃、目標、戰略、未來事件或業績的陳述，以及基本假設和除歷史事實之外的其他聲明。當公司使用「可能」、「將」、「打算」、「應當」、「相信」、「期望」、「預期」、「計劃」、「估計」或不僅限於歷史事實的類似表述時，即構成前瞻性聲明。這些前瞻性聲明包括但不限於：關於公司普通股預計在納斯達克資本市場上市交易的聲明，以及本次發行完成情況的聲明。前瞻性聲明並非未來業績的保證，實際結果可能因各種風險及不確定因素，而與這些前瞻性聲明中討論的公司預期存在重大差異。這些聲明受到不確定性和風險的影響，包括但不限於與市場狀況相關的不確定性、按預期條款完成或能否完成首次公開募股的不確定性，以及在公司提交給SEC的注冊聲明中「風險因素」部分討論的其他因素。基於這些原因及其他因素，提醒投資者不應過度依賴本新聞稿中的任何前瞻性聲明。可在www.sec.gov上查閱公司向SEC提交的文件中討論的其他因素。公司沒有義務公開修改這些前瞻性聲明以反映在本日期之後發生的事件或情況。