富途早報 | 「適度寬鬆」引中概股集體狂歡!港股今日再度上攻?市場加大聯儲局12月減息預期,大摩預計明年1月再減25點子;港股毛戈平今日上市,昨日暗盤收漲50%
熱點要聞
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對聯儲局減息的押注大幅增加,受摩根士丹利的加持推動
在摩根士丹利的加持下,聯邦基金期貨市場對聯儲局12月和1月減息的押注規模大幅上升。交易員持有的1月和2月合約數量在週五猛增。摩根士丹利策略師在一份報告中表示建議買入2月合約。「我們認爲投資者應該爲1月29日FOMC會議上減息25點子的市場隱含概率上升做準備」。摩根士丹利經濟學家預計聯儲局將在12月和1月分別減息25個點子,而投資者仍心存疑慮。就業數據公佈後,交易員加大了對聯儲局本月減息的押注。
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巴克萊:美國2025年利率預測存在高度不確定性
基於美國經濟在2025年軟着陸的基線前景,巴克萊利率策略師預測明年2年期和10年期國債收益率將分別收於3.75%和4.25%,2s10s收益率差擴大約50個點子。如果核心通脹率上升阻止聯儲局減息,且無資金支持的減稅措施推高期限溢價,那麼10年期國債收益率將升至5%;如果勞動力市場降溫,赤字削減促使聯儲局採取重大應對措施,10年期國債收益率將跌至3.25%;假設聯儲局在2025年初結束量化緊縮(QT),到2024年淨息票發行量應從1.8萬億美元降至1.6萬億美元。
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十年未有之「適度寬鬆」釋放什麼信號?專家解讀
據央視,12月9日的政治局會議,針對貨幣政策,專門指出,明年要實施適度寬鬆的貨幣政策。專家表示,貨幣政策的新基調,是本次政治局會議中值得重點關注的變化。專家表示,我國貨幣政策的基調,此前多年都主要強調「穩健」,此次調整爲「適度寬鬆」,與目前國內國際的整體經濟形勢有關。上一次使用「適度寬鬆」來描述貨幣政策,是在2008—2010年左右,此後從2011年至今,貨幣政策一直使用「穩健」。此次調整,是十幾年來的首次。
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日本央行做出「罕見」活動安排:預示明年1月或迎加息?
日本央行定於2025年1月23日至24日召開年內首場貨幣政策會議。分析指出,最新的決定非常罕見,長期來看,只有日本央行行長會在年初舉辦的新年活動上發表簡短的講話,不會安排向商界領袖發表講話並召開新聞發佈會的活動,十多年來均是如此。這意味着,日本央行正在採取一些不同尋常的舉措,努力改善溝通。在議息會議前安排冰見野良三發表講話,賦予了該行一個向外界表達貨幣政策想法的機會,可能代表其準備增加市場對1月議息的預期。
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OpenAI正式推出AI視頻生成模型Sora
當地時間週一,OpenAI宣佈正式向用戶開放人工智能(AI)視頻生成模型Sora,該系統可以根據文本提示生成逼真的視頻,這距離OpenAI首次公開預覽這款產品已過去了10個月時間。根據OpenAI的介紹,Sora將於當天晚些時候向美國及其他市場的ChatGPT付費用戶開放。
新版工具Sora Turbo可以生成最長達20秒的視頻,並且可以提供這些視頻的多種變體。OpenAI首席執行官奧爾特曼表示,初期Sora的使用仍然受限,ChatGPT Plus訂閱用戶可以每月生成50個低分辨率視頻,ChatGPT Pro訂閱用戶可以無限制的「較慢」生成高分辨率視頻,以及500個快速生成的視頻。
美股復盤
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美股三大指數齊跌,中國資產徹夜狂歡,金龍指數一度漲超10%
截至收盤,道指跌240.59點,跌幅爲0.54%,報44401.93點;納指跌123.08點,跌幅爲0.62%,報19736.69點;標普500指數跌37.32點,跌幅爲0.61%,報6052.95點。
人工智能(AI)龍頭英偉達股價下跌拖累了科技股,其餘大型科技股漲跌不一。蘋果漲1.61%,微軟漲0.55%,Meta跌1.64%,特斯拉漲0.15%,谷歌A漲0.49%,亞馬遜跌0.41%,英偉達跌2.6%。
納斯達克中國金龍指數收漲8.54%,富時中國3倍做多ETF(YINN)收漲23.78%,2倍做多滬深300ETF(CHAU)收漲13.32%。熱門中概股集體大漲,富途控股漲超17%,嗶哩嗶哩漲超21%,蔚來、小鵬汽車漲超12%,愛奇藝漲超11%,京東漲11%,拼多多、網易漲超10%。
此前中共中央政治局召開會議:明年要實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策,大力提振消費、提高投資效益,全方位擴大國內需求。
加密貨幣概念股大跌,MicroStrategy跌7.5%,Coinbase跌超9%,比特幣跌破9.5萬美元關口。
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英偉達回應中國反壟斷調查:樂意回答監管機構的問題
$英偉達 (NVDA.US)$ 隔夜收跌2.55%。昨日,因英偉達公司涉嫌違反《中華人民共和國反壟斷法》及《市場監管總局關於附加限制性條件批准英偉達公司收購邁絡思科技有限公司股權案反壟斷審查決定的公告》(市場監管總局公告〔2020〕第16號),市場監管總局依法對英偉達公司開展立案調查。英偉達回應:很高興回答監管機構可能對我們業務的任何問題,我們在所有業務中都遵守我們的承諾。今年7月法國反壟斷機構表明正在對英偉達進行反壟斷調查。另據外媒報道,美國司法部也在考慮介入調查英偉達。
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蘋果股價再創新高!市值突破3.7萬億美元,擴展沙特零售業務
$蘋果 (AAPL.US)$ 昨日收漲1.61%,11月以來股價上漲了9.35%。蘋果公司週日宣佈將於2025年夏季,在沙特阿拉伯正式上線其官方在線商店。從2026年起,蘋果將在沙特開設多家線下旗艦零售店。此外,蘋果傳聞將把其自主開發的5G概念調制解調器芯片用於計劃於2025年初推出的新款iPhone SE 4,來自上游供應鏈的消息認爲,該芯片在性能上恐怕要到2026年才能趕上競爭對手。
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微軟也成加密貨幣概念?12月10日股東會將表決
雖然一些科技巨頭,如特斯拉和Microstrategy已經接受比特幣,但微軟尚未跟上步伐。12月10日,微軟的股東將在投票決定公司是否應公開評估將比特幣納入資產負債表。儘管有這種倡導,微軟的董事會建議投票反對該提案,宣稱公司已經在其現有投資策略中評估包括比特幣在內的廣泛資產。微軟創始人比爾·蓋茨一直對加密貨幣表示懷疑,常常提到其投機性。他的觀點似乎與董事會的立場一致,進一步降低了股東批准的可能性。
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甲骨文盤後跌逾7%,第二財季業績遜於預期
$甲骨文 (ORCL.US)$ 美股盤後跌逾7%。甲骨文第二財季調整後EPS爲1.47美元,分析師預期1.48美元。第二財季調整後營收140.6億美元,分析師預期141.2億美元。第二財季雲基建營收(IAAS)爲24億美元,分析師預期24.2億美元。第二財季雲應用營收(SAAS)爲35億美元,分析師預期35.8億美元。第二財季雲營收(IAAS+SAAS)爲59億美元,分析師預期60億美元;按照恒定匯率增長24%。
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C3.ai盤後一度上漲17%,第二季度業績超過華爾街預期
由於訂閱收入增加導致銷售額增長, $C3.ai (AI.US)$ 在第二季度縮小了虧損。FactSet的數據顯示,收入增長了29%,至9,430萬美元,高於該公司先前的預期,也超過了分析師預測的9,100萬美元。訂閱收入比去年同期增長22%,達到8,120萬美元,但未達到分析師預期的8,020萬美元。c3.ai預計第三季度的營業收入爲9550萬至10050萬,符合分析師預期的9760萬。盤後C3.ai一度上漲17%,截至發稿漲3.65%。
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小米推出首款SUV亮相,官宣YU7明年夏季上市,隔夜ADR漲近9%
$小米集團(ADR) (XIACY.US)$ 漲近9%。北京時間12月9日週一晚間,小米汽車首次在社交媒體發佈小米首款SUV的圖片,爲大家正式介紹小米汽車的新成員小米YU7,並表示,這款SUV新車預計明年六七月份正式上市。
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槍殺聯合健康CEO男子在賓夕法尼亞州被捕,聯合健康收漲2.39%
這名叫Luigi Mangione的男子在當地一家麥當勞餐廳就餐時被員工認出。警方表示,他隨身攜帶了一份宣言、多個虛假身份證明、一把無法追蹤的所謂「鬼槍」及一個消音器。紐約市警察局局長Jessica Tisch在記者會上表示,在該男子身上發現的文件說明了他的「動機和心態」。這是迄今本案取得的最大突破。截至美股收盤, $聯合健康 (UNH.US)$ 漲2.39%。
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億滋據稱探索收購美國巧克力生產商好時,後者大漲10%
知情人士透露,零食和糖果公司 $億滋 (MDLZ.US)$ 國際正在探索收購美國知名巧克力生產商 $好時 (HSY.US)$ 公司,這筆潛在交易有望締造一家總銷售近500億美元的食品巨頭。因討論未公開信息而要求匿名的知情人士表示,總部位於芝加哥的億滋已就可能的合併進行初步接觸。隔夜美股收盤,好時大漲超7%。
成交額TOP 20
港市前瞻
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北水大買港股超127億港元!搶籌阿里超10億港元,賣出藥明生物近6億港元
12月9日(週一),南下資金淨買入港股127.77億港元。
$盈富基金 (02800.HK)$、$阿里巴巴-W (09988.HK)$、$恒生中國企業 (02828.HK)$分別獲淨買入56.29億港元、10.88億港元、7.82億港元;
$藥明生物 (02269.HK)$、$中國海洋石油 (00883.HK)$、$第四範式 (06682.HK)$分別遭淨賣出5.6億港元、2.16億港元、6,022萬港元。
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騰訊大股東Prosus繼續減持:持股比例降至23.99%
港交所文件顯示,12月6日,騰訊大股東、南非Naspers集團荷蘭子公司Prosus出售47.4萬股騰訊控股H股,每股平均價410.0358港元,持股比例由24.01%降至23.99%,現持股總數約22.24億股。今年以來Prosus減持騰訊速度有所放緩,據此前披露,4月初至9月底半年減持約7058.61萬股騰訊,套現33億美元;10月1日至11月27日期間進一步沽出2642.45萬股,持股降至22.27億股左右。
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毛戈平昨日暗盤收漲50.67%,報44.90港元
衝擊國貨彩妝第一股!$毛戈平 (01318.HK)$ 昨日暗盤高開,收漲50.67%,報44.90港元,成交額4.93億港元,總市值211.29億港元;每手100股,不計手續費,每手賺1510港元。資料顯示,毛戈平爲中國領先的高端美妝集團,深耕行業二十餘載。毛戈平化妝品股份有限公司由中國著名化妝師毛戈平先生於2000 年創立,開創性地將光影美學與東方美學完美融合。
今日關注
週二,業績方面, $遊戲驛站 (GME.US)$ 將於美股盤後公佈業績。
新股方面, $毛戈平 (01318.HK)$ 將於港交所正式上市。