富途早報 | 特朗普交易橫掃市場！三大指數齊創歷史新高；大選塵埃落定，華爾街調降聯儲局減息預期

By Business 編輯部 on 07 Nov 2024

熱點要聞

年末美股上漲從特朗普勝選開始！高盛資金流專家預計機構有FOMO心理循環

高盛研究資金流專家稱，今年末美股的上漲行情就從特朗普勝選開始，並且可能比投資者預期的漲得還高。在10月美股下跌後，他不排除迎來資金輪動引領的更大規模股市反彈。Rubner稱，在今年最佳的交易季，資金的機械性再平衡流動將形成一個機構擔心錯過行情FOMO心理的反饋循環。

華爾街削減對聯儲局減息的押注，加大對歐洲央行減息的押注

美國總統選舉結果揭曉，共和黨候選人特朗普當選。一些華爾街大行下調了對聯儲局明年減息的押注，與此同時，提高了對歐洲央行未來減息的押注。市場也持類似觀點，交易員們削減了對聯儲局明年減息的押注，到明年9月的累計減息幅度預期爲100個點子，提高了對歐洲央行減息的押注，到12月的累計減息幅度預期爲30個點子。

特朗普鎖定白宮！美債市場掀起滔天巨浪，聯儲局政策面臨重大考驗

當地時間11月6日，共和黨總統候選人特朗普收穫超半數的選舉人票，鎖定本次美國總統選舉勝局。受這一消息的影響，有「資產定價之錨」之稱的美國10年期國債收益率日內一度漲18個點子，最高報4.479%，爲7月以來的最高水平，與聯儲局利率預期關聯最爲緊密的2年期美債收益率則反彈至8月份以來的高位。

抵押貸款利率隨美債飆升，達到今年7月初以來最高水平

特朗普的勝利推動了美國10年期國債收益率的上升，與其相關的抵押貸款利率也隨之攀升。根據《每日抵押貸款新聞》數據，30年期固定抵押貸款的平均利率週三飆升9個點子，達到7.13%，爲今年7月1日以來的最高水平。John Burns房地產諮詢公司首席執行官指出：「建築商股票對抵押貸款利率和利率預期高度敏感。當前的通脹預期上升，影響了長期利率。」

傑富瑞：特朗普政策的實施步伐將主導美元未來走勢

傑富瑞集團外匯全球主管Brad Bechtel表示，在特朗普當選美國總統的推動下，美元開局強勁，但未來走勢將在很大程度上取決於政策實施的步伐。「隨着時間的推移，我可以看到美元持續上漲的潛力，但我不認爲它會立即重新定價，」Bechtel表示。在特朗普的第一屆政府中，他在華盛頓摸索自己的方向，隨着經驗的增加，他可以更快地推進關稅和監管改革。

特朗普勝選後首位歐央行高官發聲：密切關注，通脹或面臨巨大沖擊

美東時間11月6日週三，歐洲央行副行長Luis de Guindos在倫敦的一個活動上發出警告，如果特朗普真的按照他在競選時說的，對商品徵收很高的關稅，那麼全球的經濟和通脹可能會遭受毀滅性打擊。

美股復盤

特朗普交易橫掃市場，三大指數齊創歷史新高

伴隨着美國前總統特朗普取得超預期的選舉結果，美國市場迎來了「特朗普交易」的極致情緒釋放。疊加美國大選的不確定性消退，三大股指在昨夜今晨的交易中全部創出歷史新高。

截至週三收盤，標普500指數漲2.53%，根據統計，這也是該指數有史以來最好的選舉日表現。與此同時，納斯達克指數漲2.95%，道瓊斯工業指數漲3.57%。

科技巨頭多數走強，其中高通漲4.27%、英偉達漲4.07%、谷歌-A漲3.99%、亞馬遜漲3.80%、微軟漲2.12%，Meta和蘋果收跌0.07和0.33%。

中概股週三整體回撤，納斯達克中國金龍指數跌1.83%。其中阿里巴巴跌2.5%、百度跌1.04%、拼多多跌1.29%、京東跌3.40%、蔚來跌5.3%、小鵬汽車跌3.98%。

特朗普概念股一夜狂奔，特斯拉一夜暴漲超14%，Coinbase飆升超31%

受益於特朗普勝選消息，其最大支持者馬斯克旗下公司$特斯拉 (TSLA.US)$一夜暴漲超14%；$比特幣 (BTC.CC)$則刷新歷史高位至7.6萬美元上方，概念股$Coinbase (COIN.US)$飆升超31%。

美國銀行股走高，多個銀行指數創歷史新高，市場看好特朗普放鬆金融監管

隨着特朗普勝選，投資者押注特朗普將兌現降低稅收和放鬆銀行業監管的承諾。特朗普在競選期間誓言要將公司稅率從21%降至低達15%。這一信號，被市場解讀爲利好銀行股，隔夜，$KBW銀行指數 (.BKX.US)$收漲10.7%，刷新2022年2月以來高位，$區域銀行指數ETF-SPDR KBW (KRE.US)$ 收漲13.4%，刷新2022年8月以來高位。

鋼鐵股全線收高，或將受益於特朗普的關稅政策

隔夜，鋼鐵股全線收高， $克利夫蘭克里夫 (CLF.US)$漲超20%， $紐柯鋼鐵 (NUE.US)$漲超15%，$蓋爾道鋼鐵 (GGB.US)$漲超12%。消息面上，市場關注特朗普當選後是否會採取與2018年類似的對進口鋼鐵徵收關稅的措施。據悉，特朗普政府在2018年對進口鋼鐵徵收25%的關稅，對進口鋁徵收10%的關稅。

手機市場復甦利好：高通上季盈利增超30%，本季指引碾壓預期，盤後漲超6%

高通三季度業績全線超預期增長，總營收同比增長19%，手機芯片收入增12%，汽車芯片收入增68%遠超預期；四季度營收指引最高增14%、EPS指引最高增11%，分析師預計營收增不足6%、EPS增逾2%。高通三年來首次公佈新的股票回購計劃，擬回購150億美元。截至發稿，$高通 (QCOM.US)$漲超6%。