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大行評級|大華繼顯:調低對內銀評級至「與大市衕步」 首選招商銀行

大行評級|大華繼顯:調低對內銀評級至「與大市衕步」 首選招商銀行

Instant News
By Business 編輯部 on 14 Oct 2024

大華繼顯發錶報告指,中國財政部於10月12日舉行記者會,主要的利好因素是解決地方政府債務和大幅提高債務限額的措施。政策細節尚待全國人大常委會批準。整體而言措施影響正面,但由於註資可能攤薄國有銀行的盈利,該行調低對內銀評級至「與大市衕步」。該行指,相對於國有內銀,偏好增長前景較佳的股份製商業銀行,例如招商銀行。該行指,招商銀行亦是其首選,相信近期股市反彈可扭轉定期存款遷移的趨勢,從而降低融資成本,亦將受惠於股市活動增加,相應調高目標價至47港元。國有內銀的股息率在近期反彈後已迴落至低過7%。雖然股息率仍然吸引,但建議投資者待註資計劃的細節落實後,纔重新檢視股息率,以評估其對每股股息的全面攤薄影響。在國有銀行中,看好建設銀行,因股息率最高達7.2%,且發行股份對其穩健的資本緩衝的攤薄影響極小。

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