【張明珠專欄】港私募基金斥300億掃日本樓 外資投資額全日第一

【張明珠專欄】港私募基金斥300億掃日本樓 外資投資額全日第一

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By 張明珠 on 16 Aug 2022
Sakura Japan & Global創辦人

日元兌港元持續低水,多家基金公司都趁機投資日本房地產市場,繼早前有新加坡投資基金斥4000萬美元(約3.14億港元)入手日本不動產市場,港資基金公司亦打算於兩年內投資35億至40億美元(折合約275億至314億港元)收購日本物業。該港資基金表示,日本的主要城市公寓租金收入穩定,所以趁機大手入市日本不動產。

香港私募基金基滙資本大舉收購日本房地產市場,據日本媒體《東洋經濟》報道指,該基金公司收購了當時處於虧損狀態的大阪凱悅酒店,並於2014年首次進軍日本房地產市場。隨後亦都收購了東京的青山大廈、大松下IMP大廈等大型物業,於202010月至20223月間成為外資房地產投資額國內第一。

而月前,基滙資本亦從全球第九大主權基金卡塔爾投資局(QIA)收購了一籃子日本住宅物業,總建築面積高達73.7萬呎。這批物業距離鐵路站平均只需步行約六分鐘,樓齡大約十至二十年,而且大多經過翻新。

香港私募基金公司基滙資本收購了當時處於虧損狀態的大阪凱悅酒店。Photo from BusinessFocus

報道指,基滙資本董事總經理兼日本地區主管盧洛琹表示,於2022年3月,集團不僅在東京,而且在大阪及北海道收購了32套出租公寓。基滙資本近期亦都收購了日本府中智慧園區一項物業,並重新建造成Tier III數據中心,並完成了30億美元(折合約港幣235.5億元)日本房地產投資信託基金Office J-REIT的私有化交易。

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該段新聞,筆者認為投資者想要一個可以長期持有並有望產生穩定收益的投資項目,而日本出租公寓在租金收入上有一定的保障。筆者對日本前景亦抱有信心,不認為Cap rate會下降,但相信目前資產價值不會顯著上升。

至於日本人口持續減少,經濟增長放緩,將來可否成功轉售物業?如果只投資相對穩定的主要城市出租公寓,並且考慮區內的人口及家庭數量的增減,東京、大阪、名古屋以及福岡均為不錯的投資地點。投資者亦可主力投資地鐵沿綫,交通方便的地方。

張明珠
Sakura Japan Global創辦人
https://www.facebook.com/anvycheungsakura

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