阿里巴巴與北京關係緊張阿里雲難成未來戰略支柱

By Chin on 18 Apr 2022

Digital Editor

據彭博報道，科技巨擘阿里巴巴（9988）多年來積極開發其雲端服務業務，阿里雲被寄予厚望，成為集團下一個核心招牌業務及盈利支柱。然而，北京官方近期對阿里巴巴集團的監管鎮壓，為阿里雲發展願景蒙上一層陰影。

數碼轉型、5G技術及人工智慧加速雲端產業發展，雲端產業亦被視為未來最具發展潛力產業，預計今年全球公共雲端市場將增長至4820億美元。阿里巴巴曾設想將其雲端業務打造成像亞馬遜雲端技術服務AWS一樣成功，成為公司的「戰略支柱」之一。集團首席執行官張勇表示，該業務最終可能成為阿里巴巴的主要業務；他曾在今年2月時表示，到2025年，中國的雲端市場將成長為一個「萬億人民幣的機會」。

不過，阿里巴巴與中國政府的緊張關係或成為阿里雲發展路上的絆腳石。集團創始人馬雲在2020年的上海在外灘金融峰會上演講中，對中國金融系統與監管機構痛批一頓後，阿里巴巴陷入監管風波。馬雲面臨四部委約談，阿里巴巴面臨反壟斷調查，被處以28億美元的罰款，螞蟻集團的首次公開發行股票（IPO）則被迫暫緩。眼下阿里巴巴的麻煩還未結束，公司在網絡安全問題上與監管機構的衝突，或令阿里雲成為監管機構的下一個目標。

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報道指，中國政府近年來越來越重視數據的使用和安全，要求公司和政府機構將其數據作為國家安全問題優先事項。然而，阿里雲此前在安全領域犯下錯誤，導致政府對阿里雲服務心存芥蒂。2021年11月24日，阿里雲安全團隊向美國開源社區Apache報告了一條關於「Log4j2」遠程代碼執行漏洞，而中國國內主管部門工信部卻在15天後才得知具體消息。對此，中國工信部指責阿里雲沒有第一時間報告軟件缺陷，決定暫停與阿里雲在網絡安全信息共享平台上合作6個月，並要求阿里雲採取整改措施。

該公司內外人士認為，此事件可能會加劇阿里巴巴和中國監管機構之間的不信任，阿里雲未來獲得與政府相關的合作變的更加艱難，「在選擇雲計算合作夥伴時，政治考慮往往超過技術考慮」。報道引述知情人士透露，目前包括中國建設銀行和地方政府在內的廣大中國機構已經做出反應，優先選擇與國資背景的雲端服務供應商合作，而非阿里巴巴等私營公司的雲端服務。

中國政府當前正積極推動國內雲服務發展，國家主席習近平早前已經批准了一項1.4萬億美元的新基礎設施戰略，銀行、工廠和公共機構將把業務轉移到雲端。去年，「數字政府」計劃首次被寫入中國五年規劃中，成為數字中國戰略的重要組成部分。不過在這一系列推動雲端產業措施中，國資背景的雲端供應商可能是最大的受益者。彭博社援引一份政府文件指，天津市去年要求市政府控制的公司將其數據從阿里巴巴等私有雲運營商遷移到國家支持的雲系統，此舉必須在之前的雲合同到期後兩個月內完成。兩位知情人士亦披露，上海附近的南通市政府也在考慮將更多數據轉移到自己的計算中心，而不是依賴公共雲平台進行托管。

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雖然這一趨勢可能對私企雲服務供應商形成不利影響，但更多人擔心的是，阿里巴巴當前與中央的關係，或令阿里雲面臨比其他競爭對手更大的打擊。

阿里雲營收增速放緩

據阿里巴巴2021年四季度業績報告顯示，阿里雲在2021年的營收是723億元，增幅僅約20%，是阿里雲公佈業績數據以來的最慢的增速。營收增速放緩令阿里雲團隊感到擔憂，因為相較於去年其他表現乏善可陳的產品線，阿里雲被視為能夠扛起集團未來發展大旗的業務，但增速放緩加上市場份額被競爭對手蠶食，阿里雲的成績對集團而言並不在合格範圍內。

雖然阿里雲目前依然佔居中國雲基礎設施服務的市場龍頭，但據全球咨詢公司Canalys的數據顯示，其市場份額正逐漸萎縮，從2019年的46%降至去年的37%；競爭對手華為雲及騰訊雲市佔率則分別為18%和16%。而華為和中國電信公司等新晉的雲端供應商，與政府更融洽的關係，使得他們備受更多用戶青睞；同期，華為的市場份額已翻了一番。Frost & Sullivan的高級分析師Livia Li指出，阿里雲的業務增長已不會像以前的「黃金時代」迅速增長，預計將有越來越多國有企業進軍這一領域。

而在全球市場方面，阿里巴巴佔據全球共有雲IaaS市場的7.6%，僅次於亞馬遜和微軟。不過去年5月，社交媒體巨頭字節跳動宣佈停止與阿里雲在中國以外的業務合作，阿里雲痛失大客戶，收入亦受到重創。此外，拜登政府正在進行的網絡安全審查，令阿里雲在美國這個全球最大的雲端市場的發展前景不容可觀。

面對政府監管重拳以及市場競爭，阿里雲正加緊努力，開闢更多收入渠道。阿里雲於去年推出了類似Dropbox的服務「釘釘」，發掘個人用戶的新興需求。與此同時，阿里雲內部近日迎來巨大的人事變動以及發展策略的變陣。即將上任中國區總裁的黃海清，在中國區管理會議上強調了「銷售重點放在高質量自主產品」以及「重視利潤」兩大重點。組織架構調整舉措反映了阿里雲正在進行新的變革。