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【同股不同權頭炮】小米今起招股,估值遠低於1,000億美元,入場費約4,444元

【同股不同權頭炮】小米今起招股,估值遠低於1,000億美元,入場費約4,444元

Finance Investment
By 雲狄 on 25 Jun 2018
Senior Digital Editor

香港首隻同股不同權新股小米(1810)今天(6月25日)開始招股,預計於7月9日在港交所掛牌。小米全球發售股份數目21.8億股(其中包括14.34億股新B類股份和7.45億股銷售股份),發售結構為95%國際發售(20.7億股),5%香港公開發售(10.9億股)。招股價區間為17-22港元,B類股份以每手200股B類股份為單位買賣。若小米以招股價上限定價,每手入場費約4,444.3港元。

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小米的基石投資者包括國開裝備產業投資基金(天津)合夥企業、中移動國際、天海投資、高通、CICFH Entertainment、CMC Concord及Grantwell Fund LP。聯席保薦人為高盛、摩根士丹利及中信里昂。聯席國際協調人為摩根大通、瑞信、德銀、農銀國際、中銀國際、建銀國際、招銀國際、工銀國際及中金公司。

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根據招股書所示,小米三分二的收入來自智能手機,小米去年出現439億元人民幣的虧損,這是由於該年達541億元人民幣的「可轉換可贖回優先股公允價值變動」所引致。小米的估值區間約為540-700億美元,較上市前小米方面希望達致的1,000億美元估值大幅縮水。小米的預測市盈率為51倍,高於股王騰訊(700)及蘋果公司(美股代號:AAPL)。

小米香港Photo from 小米香港

資料來源:披露易

Text by BusinessFocus Editorial

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