
富途早報 | 特朗普簽署重磅「對等關稅」,或4月2日實施!橋水四季度減持蘋果、英偉達,新建特斯拉
熱點要聞
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特朗普簽署實施對等關稅的命令,或於4月2日開始實施
美國總統特朗普簽署了一項總統備忘錄,提出實施對等關稅,將根據五個不同方面針對每個貿易伙伴進行定製,包括:其對美國產品徵收的關稅、不公平稅收、其政策對美國企業和消費者造成的成本、匯率情況,以及美國貿易代表辦公室認定的任何其他不公平貿易做法。預計新關稅或於4月2日實施。
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美國1月PPI同比增幅爲近兩年新高,但與PCE通脹相關部分顯溫和
美國1月PPI堅挺,同比上漲3.5%,高於前值和預期值的3.3%,爲2023年2月以來最高水平,大幅降低了聯儲局減息次數的預期。不過,由於構成聯儲局最青睞的個人消費支出(PCE)價格指數的PPI成分——金融和醫療保健服務在1月表現疲軟,「新聯儲局通訊社」預計,核心PCE的漲幅將遠低於CPI。市場對這份PPI報告反應鴿派。
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馬斯克放話要「根除」美國聯邦政府機構,7.5萬公務員已接受買斷
DOGE負責人馬斯克表示,DOGE所進行的改革旨在根除腐敗、解散美國聯邦機構、削減聯邦政府工作人員,並「徹底刪除」由非政府組織(NGO)組成的「影子政府」。媒體報道,在美國聯邦政府自願辭職計劃(voluntary resignation program)中,已有75,000名來自不同聯邦機構的工作人員選擇離職。
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炸出GPT-5後,DeepSeek又逼出了跳票的Grok 3
繼DeepSeek震驚AI圈後,OpenAI「放風」推出GPT-5,馬斯克也宣佈Grok 3可能會在未來一兩週發佈。馬斯克表示,Grok 3「聰明得嚇人」,在測試中的表現超越了我們所知的任何已發佈產品。我們已進入最後階段,Grok 3將在大約一到兩週內發佈。
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達利歐嚴厲警告:美國要立即幅削減債務,否則經濟將面臨「心臟病」危機
對沖基金巨頭達利歐對美國經濟發出警告,稱特朗普如果不大幅削減債務,將會產生可怕的後果。達利歐表示,特朗普應該承諾將美國預算赤字從GDP的7.5%削減至3%;如果不採取行動,美國可能面臨債券市場心臟病發作”。他還認爲私人信貸領域存在「債務死亡螺旋」風險。
美股覆盤
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PPI提振市場情緒,三大指數集體收漲,納指漲1.5%,特斯拉漲近6%
美國PPI緩和市場對聯儲局關注的PCE通脹的擔憂,關稅落地滯後。美股三大指數齊漲,道指漲342.87點,漲幅爲0.77%,報44711.43點;納指漲295.69點,漲幅爲1.50%,報19945.64點;標普500指數漲63.10點,漲幅爲1.04%,報6115.07點。
「科技七姐妹」普漲,特斯拉收漲5.77%,英偉達漲3.16%,蘋果漲1.97%,谷歌A漲1.38%,亞馬遜漲0.63%,Meta漲0.44%連續第十九個交易日走高,微軟漲0.37%。
AI概念股普漲,AppLovin漲24.02%,BullFrog AI收漲22.22%,Serve Robotics收漲17.12%,超微電腦漲6.55%。甲骨文漲0.95%,Palantir收漲0.44%。
中概股漲多跌少,納斯達克金龍中國指數收漲1.20%,知乎漲10.84%,B站漲5.82%。百度漲3.48%,拼多多漲2.28%,阿里漲1.02%,理想跌4.18%,小米集團ADR跌4.58%。
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橋水四季度減持科技六巨頭,開倉特斯拉,並大幅增持標普500ETF
橋水基金更新的四季度13F持倉文件顯示,其四季度末總持倉規模爲218億美元。減持方面,其四季度賣出126萬股 $英偉達(NVDA.US)$ 、76萬股 $谷歌-A(GOOGL.US)$ ,同時減持了 $Meta Platforms(META.US)$ 、 $微軟(MSFT.US)$ 、 $蘋果(AAPL.US)$ 和 $亞馬遜(AMZN.US)$ ,其中對蘋果減倉幅度最大,達到40%或41萬股。
增持方面,橋水大筆買入 $標普500ETF-SPDR(SPY.US)$ 近740萬股,增幅達到883%,同時還增持了 $美國超微公司(AMD.US)$ 、 $PayPal(PYPL.US)$ 、 $eBay(eBay.US)$ 、 $Robinhood(HOOD.US)$ 和 $高通(QCOM.US)$ 等。值得一提的是,橋水還以15萬股開倉了 $特斯拉(TSLA.US)$ 。
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孫正義旗下Arm正在開發自家芯片,鎖定Meta爲首批客戶
軟銀旗下$Arm Holdings(ARM.US)$隔夜漲6.06%,其正加速推進從傳統授權模式向自主芯片設計和製造的重大轉型。最新消息顯示,Arm正在開發自己的芯片,並已將Meta鎖定爲其首批客戶之一。
據英國金融時報報道,Arm計劃於今年推出首款自主研發的芯片,預計最早在夏季亮相。新芯片將作爲大型數據中心服務器的中央處理器(CPU)平台,基於可定製化設計,能夠滿足包括Meta在內的多家客戶的特定需求,而生產則可能外包給台積電等專業製造商。
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蘋果據稱繼續與百度合作,爲中國iPhone用戶開發AI功能,以分散風險
$百度(BIDU.US)$ 隔夜收漲3.48%,據媒體援引消息人士報道,儘管與阿里巴巴建立了合作關係,但 $蘋果(AAPL.US)$公司仍繼續與 $百度(BIDU.US)$合作,爲中國iPhone用戶開發人工智能(AI)功能。
據悉,百度正在開發一種能處理圖片和文本的AI搜索功能,並對中文版Siri語音助手進行升級,這些功能屬於「Apple Intelligence」(蘋果智能)套件的一部分。
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蘋果宣佈2月19日舉行產品發佈會,或推出新款iPhone SE
$蘋果(AAPL.US)$計劃在2月19日推出一款被公司首席執行官蒂姆·庫克稱之爲「家庭最新成員」的產品。庫克在社交媒體X上發佈了金屬蘋果標誌的短動畫和消息,但沒有提供更多細節。庫克的發帖推動蘋果股價週四一度上漲近2%。
彭博上週報道稱,蘋果計劃在本月發佈期待已久的新款iPhone SE。蘋果門店的現有iPhone SE庫存很快告罄,這通常是新機型上市的先兆。
新版本將與iPhone 14類似,配備有更大的屏幕和Face ID。這將標誌着聯合創始人史蒂夫·喬布斯2007年爲第一代iPhone推出的標誌性界面Home鍵的終結。
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加密貨幣時代高歌猛進!Coinbase Q4營收飆升130%大超預期
$Coinbase(COIN.US)$於週四美股盤後公佈了好於預期的第四季度業績,並創下三年來最高季度收入,這得益於去年年底大選後的一輪激烈反彈,推動加密貨幣價格屢創新高。報告發佈後,該股盤後一度上漲4.59%,截至發稿,該股在盤後交易中跌1.35%。
數據顯示,運營着美國最大加密貨幣買賣市場的Coinbase Q4營收爲22.7億美元,大幅超出LSEG調查分析師一致預期的18.8億美元,上年同期爲9.538億美元,同比增長超130%。 Q4凈利潤爲12.9億美元,合每股收益爲4.68美元,大幅超出LSEG調查分析師預期的1.81美元,而去年同期爲2.75億美元,合每股1.04美元。
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遊戲驛站盤後一度漲逾19%,報道稱其正考慮投資加密數字貨幣
$遊戲驛站(GME.US)$ 盤後一度大漲逾19%,現漲7.82%,據CNBC報道,該公司正考慮投資比特幣和其他種類的加密數字貨幣。
此前遊戲驛站CEO 瑞安·科恩(Ryan Cohen)就曾發佈過一張與$Strategy(MSTR.US)$聯合創始人邁克爾·塞勒(Michael Saylor)的合影
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愛彼迎盤後漲近15%,Q4業績超預期
$愛彼迎(ABNB.US)$ 週四美股盤後漲近15%。業績顯示,愛彼迎Q4營收同比增長12%至24.8億美元,好於分析師預期的24.2億美元;每股收益爲0.73美元,好於分析師預期的0.59美元。總預訂價值爲176億美元。
該公司表示,預計將繼續在去年取得的進展上發展,因爲旅遊需求保持穩定。該公司預計,2025年Q1營收爲22.3億-22.7億美元,分析師預期爲22.9億美元。
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Roku盤後漲近12%,Q4營收同比增長25%,淨虧損大幅收窄
$Roku Inc(ROKU.US)$盤後漲近12%。業績顯示,Roku Q4營收同比增長25%至12億美元,好於分析師預期的11.5億美元;淨虧損爲3550萬美元,較上年同期的淨虧損7830萬美元大幅收窄,且低於分析師預期的淨虧損5970萬美元。Q4用戶數量和每用戶營收均有所增加。該公司預計2025年Q1營收爲10.1億美元,淨虧損爲4000萬美元;預計全年營收爲46.1億美元。
成交額TOP 20
港市前瞻
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北水搶籌阿里超17億港元,買入中芯國際超9億港元,拋售騰訊超17億港元
2月13日(週四),南下資金淨賣出港股10.24億港元。
$阿里巴巴-W(09988.HK)$、$中芯國際(00981.HK)$、$中國移動(00941.HK)$分別獲淨買入17.28億港元、9.04億港元、5.31億港元;
$盈富基金(02800.HK)$、$騰訊控股(00700.HK)$、$小米集團-W(01810.HK)$分別遭淨賣出31.04億港元、17.66億港元、10.27億港元。
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瑞銀對標名單:寒武紀對英偉達,小米對特斯拉,中芯國際對臺積電
瑞銀報告指出,自年初以來,AI相關中國上市股票平均上漲了15%,跑贏MSCI中國指數9%。瑞銀給了份對標名單:寒武紀對 $英偉達(NVDA.US)$ , $小米集團-W(01810.HK)$ 對 $特斯拉(TSLA.US)$ , $中芯國際(00981.HK)$ 對 $台積電(TSM.US)$ 。瑞銀表示,寒武紀的估值比英偉達高三倍,小米和理想的估值分別比特斯拉低80%和90%,中芯國際的估值比台積電低15%。
週五,經濟數據方面,美國將公佈1月零售銷售月率、工業產出月率;歐元區將公佈第四季度GDP年率修正值。
新股方面, $LZ Technology Holdings(LZMH.US)$、 $Aardvark Therapeutics(AARD.US)$、 $Karman Holdings (TCFIII SPACECO HOLDINGS LLC)(KRMN.US)$將於美股上市。
業績方面, $愛馬仕(ADR)(HESAY.US)$、$恩橋(ENB.US)$、 $波特蘭通用電氣(POR.US)$將於美股盤前發佈業績。