聯席要約人提每股1.88港元現金收購興達股份

惟需持有50%以上並非由聯席要約人、聯席要約人股東及任何一方的一致行動人士持有股份之合資格股東批准

香港2023年2月21日 /美通社/ -- 興達國際控股有限公司（「興達」或「公司」）（股票編號：1899.HK）為世界領先子午輪胎鋼簾線生產商。聯席要約人已作出附條件自願現金部分要約，以收購最多80,000,000股興達股份，佔公司已發行股本的4.81%。每股作價1.88港元，較截止及包括聯席要約人與公司於2022年12月7日刊發的聯合公告前最後10個連續交易日在香港聯合交易所有限公司所報之公司股份平均收市價，溢價約26.09%。Great Trade Limited、In-Plus Limited、Power Aim Limited、Wise Creative Limited及Widen Success Holdings Limited 為部分要約的聯席要約人。

如聯席要約人收購80,000,000股興達股份，部分要約涉及的現金代價總額將約為1.5億港元。倘部分要約完成，聯席要約人及其一致行動人士股權將由45.60%增至50.42%。

部分要約將須待以下條件達成（i）就要約股份最低數目（即73,313,834股要約股份）收到有效接納（且在允許之情況下並無撤回），其會導致聯席要約人及其一致行動人士於首個截止日期（即2023年2月24日）下午四時正或之前（香港時間）持有不少於已發行股份50.01%的權益，惟聯席要約人須向合資格股東購買合資格股東所提呈之要約股份數目，上限為要約股份最高數目（ 即 80,000,000股要約股份）；及 (ii) 部分要約獲得於首個截止日期在公司股東名冊登記為股東並持有50%以上並非由聯席要約人、聯席要約人股東及任何一方的一致行動人士持有股份之合資格股東批准。部分要約的結果及部分要约是否獲延長或已變成無條件將會在首個截止日期當天晚上七時正前公告。

如合資格股東批准部分要約，其需要在「批准和接納表格」內的獨立空格內劃上剔號，並註明批准部分要約的股份數目；合資格股東即使不擬接納部分要約及╱或投票的股份數目可能多於提呈供接納的股份數目，亦可就其持有的股份總數進行投票以批准部分要約。

同樣地，如合資格股東接納部分要約，其需要在「批准和接納表格」內的獨立空格內劃上剔號，並註明接納部分要約的股份數目。

聯席要約人僅會接納每名合資格股東遞交一份批准及接納表格，且每股股份僅可投一票。

於部分要約完成後，公司將具更大靈活性以管理其資本結構。倘部分要約完成，聯席要約人及其一致行動人士將共同擁有公司50%以上的投票權，因此彼等將不再受收購守則規則26.1「2%自由增購規則」的限制（惟仍受限於收購守則規則28.3 的規定）。由此，公司可透過包括回購股份之方式更靈活地管理其資本結構。

當部分要約成為無條件時，每名合資格股東(i)將就每股獲得該名合資格股東有效接納部分要約及獲聯席要約人根據部分要約承購之要約股份收取現金1.88港元（減去因此產生之賣方從價印花稅）之款項；及(ii)將有機會保留其在公司未來發展之權益，並能享有部分要約後於公司之任何保留所有權的進一步潛在升值。

聯席要約人及其一致行動人士增持公司股份亦可表明彼等對公司及其附屬公司（「集團」）的支持及對集團前景的信心。有關情況有可能改善集團的信用指標，令集團能夠以較低成本進行未來股權及債務融資。

集團主要從事生產及銷售子午輪胎鋼簾線、胎圈鋼絲及其他鋼絲。集團乃中國子午輪胎鋼簾線的生產商，其主要客戶主要為全球輪胎生產商。集團的生產基地位元於中國江蘇省及山東省以及泰國。鑒於全球經濟已自疫情中逐漸恢復，中國政府亦將透過投資政策和消費政策工具等措施，擴大內需，調動資金，增強經濟發展的內生動力，以持續推動經濟增長。聯席要約人預計，全球對汽車輪胎增強材料的需求於未來數年將大幅增長，就中長期而言，子午輪胎鋼簾線行業將繼續蓬勃發展。因此，聯席要約人尋求獲取公司的進一步權益，以鞏固其於公司的共同控制權。