抖音撈過界 傳下月起全國搞外賣 強敵殺到 美團急瀉1成跌破150元

據內媒報道，社交媒體及短視頻成績驕人的抖音考慮「撈過界」，擬於下月即3月1日起於中國全國推出外賣服務，外界關注或資金雄厚的抖音或成為美團（3690）最可怕的對手。雖然抖音其後回應指其「團購配送」服務暫只在北京上海成都三城市推行，但已觸發投資者狂沽貨，美團今晨最多曾跌9.4%，150元大關的散戶千人陣瞬即被沖破，股價低見148.3元，美團成今晨表現最差藍籌股。美團正午收市報152.3元，跌幅略收窄至7%，成交額達108億。

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散戶宜留意的是，美團今年初以來已累跌約13%，同樣是表現最差藍籌股。加上騰訊（0700）的南非大股東Naspers早已揚言，稍後收到作為騰訊股息而派發的美團股份（料3月底前派發）後會考慮出售，故美團未來可能要繼續面對龐大的沽壓。

字節跳動旗下抖音雖未上市，但早被視為千億獨角獸，它是全球最強的短視頻社交媒體之一，近年並大力拓展社交平台以外業務。繼電商業務後，抖音最新計劃進軍外賣業務。有內媒報道時引述消息，指抖音將於3月1日上線全國外賣服務，目前並已在北京、上海、成都三地進行內測。其後有報道引述「抖音生活服務」負責人回應，對方指公司的「團購配送」項目目前只在北京、上海、成都三試點進行，近期已開放該三城的商家自助入駐。然後抖音將視乎試點情況，考慮逐步拓展試點城市，但目前無具體時間表。

不過空穴來風，未必無因，因為抖音近年的視頻帶貨業務成績亮麗，欲一條龍同時處理外賣或送貨服務，亦似順理成章，去年8月即曾傳出美團與「餓了麼（美團的主要對手）」合作搞餐飲直送，但之後未有下文。據報道，字節跳動的招聘官網，近日正招聘外賣營運部門的人員，包括外賣商品高級運營經理、外賣行業解決方案運營、餐飲直播達人運營高級經理等相關職位。這反映抖音確有意在中國外賣產業大展拳腳，有意「撈過界」染指以美團作為行業龍頭的餐飲外物以至是貨物速遞服務。

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內媒報道亦指，抖音近期早已加強了「配送服務」履約能力，在2022年12月，達達（DADA）、順豐同城（9699 ）、閃送相繼宣布與抖音生活服務達成合作，為餐飲商家提供同城配送解決方案。而抖音北京的本地網頁頁面，提供外賣到家業務的商家已經開始提供商家自配業務。

據中研網數據，2020年美團外賣的中國外賣市場佔有率達69%，餓了麼佔比為26%。另據《2022年美團及其產業鏈研究報告》，在2022年美團於外賣領域的市場佔有率可能會逼近70%，營收將是餓了麼的3倍。可以說，美團目前是中國外賣行業龍頭。作為美團最主要的業務，2021年外賣為美團帶來了963億元的營收和61.7億元的利潤，佔全年總營收的53.8%。截至2022年三季度末，美團過去12個月的年交易用戶數為6.87億。據國海證券預計，美團2022年第4季的交易用戶數將達到6.9億，較上一季度增加約290萬，預計2022第4季活躍商家數則料增至950萬，較上一季度增長約20萬。

Text by BusinessFocus Editorial

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