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【趙長鵬做白武士】幣安斥10億美元收購幣交所Voyager 被收購方原已申請破產 百萬散戶或有救

【趙長鵬做白武士】幣安斥10億美元收購幣交所Voyager 被收購方原已申請破產 百萬散戶或有救

Investment
By thomas.chan on 20 Dec 2022
Digital Editor

全球最大加密幣交易所幣安(Binance)早前出現「小擠提」,客戶提走60億美元資產。不過當各界關注幣安如何撲火之際,幣安創辦人趙長鵬卻突然豪花10億美元「做白武士」,由幣安收購早前已申請破產保護的幣交所Voyager。若收購成事,據報約100萬名Voyager的散戶或有機會取回部分血汗錢。今次是趙長鵬早前宣立成立幣圈救市基金後,第一次出手拯救幣大型的加密幣相關公司。若真終成功挽救Voyager,或可令近日猛烈批評趙長鵬在FTX爆煲事件中落井下石的網民滿意,亦料可大幅改善幣安及趙長鵬的形象。

幣安趙長鵬做白武士,以10億美元收購瀕破產的Voyager。Photo from BusinessFocus

不過趙長鵬今次出手救Voyager絕不容易,因加密幣價格近月暴跌擊潰了投資者信心,UST幣、及FTX交易所相繼爆煲後,連幣安近日亦有大批客戶提走超過60億美元資產。此外,幣安自家出品的加密幣BNB,在過去2個月最多曾跌超過4成,市值縮水了逾230億美元至僅約400億美元;就連該公司委託向客戶保證其資金安全的會計師事務所Mazars,亦已剛剛暫停了所有為加密貨幣客戶的工作。故幣安可謂四面楚歌,而今次收購Voyager的行動,格外出人意表。

加密貨幣交易所Voyager Digital表示,經過審查後,將以大約10.22億美元的價格把資產出售予行業龍頭公司幣安(Binance)。根據Voyager的公告,幣安的出價包括Voyager的加密貨幣組合在未來一個待定日期的公平市場價值,以及相當於2000萬美元增量價值的額外對價。該公司表示,Binance.US的出價「為Voyager的客戶資金的盡快解鎖,設定了明確的前進道路」。據報道,幣安不僅給出了相對豐厚的條件,還表示未來若三箭資本(Three Arrows Capital)償還債務後,追回資金將平均分配給Voyager債權人。

Voyager陷入破產危機,是緣於加密貨幣Terra(LUNA)及穩定幣UST價格在5月暴跌後,對冲基金三箭資本因投資LUNA失利而未能償還債務,於今年7月1日向紐約法院申請破產保護,其不良貸款更拖累加密幣交易所Voyager同日叫停所有客戶的交易、存款和提款等服務。FTX前行政總裁Sam Bankman-Fried(SBF,即薯條哥)曾於6月時,試圖透過Alameda Research向Voyager提供循環信貸額度以助過度難關,惜Voyager最終仍於7月6日宣布申請破產保護。FTX後來亦爆煲,薯條哥自身難保,於巴哈馬被捕及面臨被引渡返美國受審,Voyager近百萬用戶遂一度由開心變成絕望。

Voyager指,將於下月即1月5日的聽證會上,尋求美國破產法院批准Voyager與幣安之間的資產購買協議。向幣安的出售將根據美國破產法計劃完成,該計劃將須經債權人投票,並須遵守其他慣例成交條件。幣安和Voyager將在破產法院批准第11章計劃(破產保護)後立即完成交易。

幣安近日受到各種挑戰,它的自家加密幣BNB兩個月內最多曾跌4成。Photo from BusinessFocus

雖然幣安今次出手做白武士,外界普遍讚賞,不過幣安的營運方式仍受到傳媒質疑。《路透社》報道,據幣安文件顯示,幣安的主業Binance.com今年處理交易額逾22萬億美元,該業務大部分仍隱藏於公眾視野中。報道指,幣安未有提及Binance.com位置所在,連基本財務資訊如收入、利潤、現金儲備亦未有披露,即使幣安有自家加密貨幣,卻未有於財報中披露貨幣用途;此外,幣安以客戶的加密資產為抵押,向客戶借貸,並讓客戶以貸款做孖展交易,但未有詳述交易額多大、當中涉及甚麼風險等資訊。報道又提到,幣安上周72小時內處理約60億美元淨流出,因其財務狀況穩健,並「認真對待身為託管人的責任」。在FTX幣交所上月倒閉後,幣安創辦人趙長鵬曾承諾,其公司將更重視透明度。

Text by BusinessFocus Editorial

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