任志剛:買美債等同借錢美國打金融戰 建議撥款北部都會區 推動人民幣國際化

任志剛:買美債等同借錢美國打金融戰 建議撥款北部都會區 推動人民幣國際化

Investment
By Ken Kan on 04 Jul 2022
Finance Editor

今年7月1日香港政府換屆,前金管局總裁任志剛續任行政會議成員,他日前在電台節目中表示,從貨幣管理角度來看,外匯儲備越多越好,但如果將香港的財政盈餘一直撥入外匯基金購買美債,則等同於借錢給美國打「金融戰」。他建議撥款發展北部都會區,以投資香港的將來,但強調目前仍然未有具體計劃。他又指,香港有必要減低對美元的依賴,以及加快推動人民幣國際化。

任志剛認為買美債等同借錢給美國打「金融戰」。Photo from BusinessFocus

近年中美經濟關係轉差,美國多次以監管和數據私隱為由,打擊在美國上市的中概股,而中國方面也拒絕一些赴美上市的中國企業。例如,滴滴自美國上市以來股價不斷大跌,股價一度大跌80%,市值蒸發超過500億美元,在多重壓力之下,最終於今年6月在美國紐交所退市,隨後轉戰場外交易(OTC),股份代號為「DIDIY」,截至昨日收報3.14美元,升6.44%。

儘管近期中美釋出暖風,但問題尚未完全解決,有市場人士擔憂監管風暴重燃,甚至掀起一場中美的「金融戰」或「貿易戰」。任志剛表示,香港動用外匯儲備購買美債等同於借錢給美國與中國打「金融戰」,應探討動用儲備的更佳做法。他又指出,香港是國際金融中心,要隨時做好準備,而保持聯繫匯率可讓國家「兩手準備」繼續使用美元。

任志剛認為香港長遠要減低對美元的依賴,並推動人民幣國際化。Photo from BusinessFocus

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任志剛強調,中美是全球最大的兩個經濟體,認為發生金融戰的機會不高,即使不咬弦也不會完全脫鈎,會持續有需要的來往,不過,政治也有可能出現非理性的情況,國家應該「居安思危、知己知彼」。他建議,可以撥款給新成立的機構發展北部都會區,以投資香港的未來,但目前仍然沒有詳細商討有關事項。

對於人民幣國際化方面,任志剛直言香港「做得慢」,認為香港長遠有必要減少對美元的依賴,以及加快推動人民幣國際化。例如,在資本市場中推動使用人民幣,讓人民幣作為股票的交易單位,相信會吸引外國投資者投資中概股。現時,在美國或香港上市的中概股僅用美元或港元結算,而人民幣作為貿易結算只限於經常項目。

值得留意的是,自今年美國進入加息周期以來,美國國債收益率不斷上升,最新美國10年期國債收益率報2.889厘,此前曾一度突破3厘,因此外匯基金已經很難尋求更佳的穩定回報。另外,目前全球有多個國家投資美債,最大的兩個債權國分別為日本和中國。截至2021年12月,日本持有1.304萬億美元的美債,而中國則持有1.0687萬億美元的美債。

Text by BusinessFocus Editorial

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