日圓跌至5.8算 日本罕見發聯合聲明 稱擔憂大跌 專家警告:亞洲金融風暴恐重現

日圓跌至5.8算 日本罕見發聯合聲明 稱擔憂大跌 專家警告:亞洲金融風暴恐重現

Investment
By Ken Kan on 13 Jun 2022
Finance Editor

上周五美國公佈CPI通脹數據後,市場憂慮美國會在本周稍後的FOMC會議中宣佈加息0.75厘,即使最終維持原判加息0.5厘,仍然會導致美日利差持續擴大,投資者拋售利率低的日圓並轉換成利率高的美元,刺激美元兌日圓挑戰135關口,創近20年以來的新高。雖然日本央行行長黑田東彥堅持貨幣寬鬆政策,但日本財務省、日本央行和日本金融廳罕見地發表聯合聲明,稱對近期日圓大跌感到擔憂。有專家警告,1990年代的亞洲金融風暴可能重現。

日本維持貨幣寬鬆政策,美元兌日元跌至135。
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今年以來,外匯市場的波動比起股市完全是不遑多讓。自美國進入加息周期以來,美元兌六大主要貨幣的美元指數企穩在100點以上,而其餘多種貨幣則明顯下跌。其中,日圓的跌幅更是領先全球,主要原因是日本的貨幣政策與美國背道而馳。數據顯示,自今年3月初以來,日圓兌美元已經下跌15%,是20年以來的低位,至於日圓兌歐元則跌至7年以來的低位。

然而隨著日圓大幅貶值,引發了市場對亞洲金融海嘯的擔憂。日圓貶值會對日本製造業和出口的競爭力提高,但相反對於亞洲其他擁有類似貿易結構國家則會產生負面影響。另外,大量熱錢轉移也會影響周邊國家的資產價格和匯率。有分析指出,周邊國家可能會主動使貨幣出現競爭性貶值,高盛前首席經濟學家、有「金磚之父」之稱的Jim O’Neill警告,這個情況則與1990年代的亞洲金融風暴十分相似。

有專家擔憂日圓貶值可能觸發亞洲金融危機。
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儘管日本在三方會議中提出了對日圓急劇貶值的擔憂,但似乎仍然無阻日本對寬鬆貨幣政策的堅持。根據《日經新聞》報道指,日本自民黨政策研究委員會負責人Sanae Takaichi表示,弱勢貨幣可以吸引更多旅客和提高農產品出口競爭力的機會。現時日本已經開放部份地區的觀光旅行團,不過,觀光客的消費能力有限,或難扭轉日圓衰退的大勢。

有市場人士也關注日本可能會在政策上阻止日圓貶值,例如通過沽出美元接盤日圓。然而,日本央行長期不干涉日圓眨值,翻查資料,上一次以購買形式干預日圓是在1998年,當時亞洲正值金融風暴,引發了日圓拋售和資產迅速外流。另外,如果日本確實要執行貨幣干預,還需要獲得G7成員國的同意。

本周,日本央行將會召開政策會議,外界普遍預測日本央行會繼續維持低利率。與此同時,美國聯儲局也將會召開利率決議,現時市場預期會加息最少0.5厘,最多0.75厘。換言之,美日的利差可能會進一步擴大。回顧上月,有「日圓先生」之稱的榊原英資預計美元兌日元可能跌至150,即仍有約10%的下跌空間。市場人士擔憂,如果美元兌日元確實跌至150,可能會觸及亞洲金融危機。

Text by BusinessFocus Editorial

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