【女股神失光環】Cathie Wood方舟基金表現墊底 ARKK大跌逾5成 能源及商品ETF成散戶救生圈 PDBC及XLE暴升5至6成

【女股神失光環】Cathie Wood方舟基金表現墊底 ARKK大跌逾5成 能源及商品ETF成散戶救生圈 PDBC及XLE暴升5至6成

Investment
By thomas.chan on 09 Jun 2022
Digital Editor

據《彭博》報道,有「科技股女股神」之稱的Cathie Wood旗下方舟基金(Ark Investment Management),今年表現在大型ETF之中墊底即包尾。截至6月1日的數據,Ark合共9隻ETF只餘153億美元資產,比去年初大減48%,是美國25家最大ETF發行人之中,資產跌幅最大的,幾乎陷於崩盤。曾被譽為皇牌的方舟ARKK基金今年以來即累跌51.4%,投資者損失慘重。

ARKK今年大跌5成,Cathie Wood股神光環不再。Photo from BusinessFocus

即使散戶不信女股神,今年初買入美股最流行的ETF如QQQ及VOO亦難逃厄運,因兩ETF今年跌幅亦分別達到22.7%及13.4%,股神巴菲特的巴郡(BRK.B)表現在大跌市中算是良好,但今年以來亦僅升3.3%。

有證券界人士認為,在加息潮之下,烏俄戰爭加劇油價升勢、通脹率未來一兩年恐仍居高不下之際,散戶若希望自保,可考慮趁股價回吐時,適量買入石油類或大宗商品類的ETF,因這類基金仍有上升的空間,惟要控制注碼及小心高追的風險。以追蹤石油及能源企業的ETF「XLE」為例,今年以來已暴升66.3%;追蹤大宗商品交易(期貨合約)的PDBC,今年以來亦大升47%。

大型ETF中,今年以ARKK表現最差,XLE及PDBC則暴升。Photo from BusinessFocus

至於Cathie Wood的方舟基金,值得留意的是它資產的縮減是因為投資組合表現不佳,而不是因為投資者大舉撤資。因為儘管受到高估值科技股大跌的拖累,所有9隻方舟ETF在2022年均錄得兩位數的虧損,但資金淨流入仍有1.67億美元,可見不少投資者對Cathie Wood甚為忠心。

廣告
廣告

彭博行業研究的Athanasios Psarofagis指,如此慘淡的表現通常會導致投資者出走,但Wood在社交媒體上培養了一批「鐵粉」,並因其專注於顛覆性的押注而享有盛譽。Psarofagis表示,「這絕對是前所未有的,如果(其他ETF)也是這種表現,大多數投資者可能已經撤離……但追隨者對Cathie Wood和Ark方舟基金仍然不離不棄。」

ROKU與ZOOM股價暴跌,拖累ARKK資產大幅貶值。Photo from BusinessFocus

隨著美國今年多次大幅加息已成定局,方舟基金ARKK今年以來已暴瀉近55%,是該公司基金中表現第二差的。ARKK 目前持有資產85億美元,低於2022年初的逾160億美元和2021年2月的約280億美元。ARKK基金表現如此惡劣,主因是它的三大持股,包Roku、Zoom及Tesla,今年以來大跌55.4%、37.2%及31.3%。

ARKK今年股價曾一度跌至35美元水平,近乎重返2020年疫情爆發前的低位,過去兩年回報打回原形,現價和2021年2月高位比較,累計跌幅超70%。

Text by BusinessFocus Editorial

免責聲明:本網頁一切言論並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關言論招致損失,概與本公司無涉。投資涉及風險,證券價格可升可跌。

【了解更多最快最新的財經、商業及創科資訊】

👉🏻 下載 BusinessFocus APP

👉🏻 立即Follow Instagram businessfocus.io

👉🏻 追蹤 Telegram頻道 BusinessFocus 財經商業資訊站

最新 金融投資熱話專頁 MarketFocus