【芒格投降也不怕】鱷王達里奧看好中國 橋水基金上季30億增持阿里 惟轉眼已蝕12億

【芒格投降也不怕】鱷王達里奧看好中國 橋水基金上季30億增持阿里 惟轉眼已蝕12億

Investment
By thomas.chan on 16 May 2022
Digital Editor

監管風暴擊沉阿里巴巴,芒格上月投降,旗下基金沽出一半的阿里持倉止蝕。但有「鱷王」之稱的富豪達里奧(Ray Dalio)卻仍看好阿里。達里奧他旗下全球最大對沖基金「橋水基金(Bridgewater)」最新披露,它在今年第一季增持多隻中概股的美國預託證券(ADR),包括增持阿里巴巴約321萬份ADR(BABA),持股量單季增加75%。今次已經是橋水基金連續第二季增持阿里,令阿里成為基金第六大持股,但同一季度基金把手上2.5萬股Tesla股全數沽清。消息傳出後,今日阿里巴巴(9988)股價做好,上升2.9%至84.6元。

阿里巴巴跌跌不休,芒格上月已投降,但鱷王達里奧仍決定增持。Photo from BusinessFocus

橋水基金上季料斥資3.5至4.5億美元(約30億港元)增持阿里巴巴,令人關注鱷王會否如芒格一樣跌入跌跌不休的「阿里深淵」。因為阿里巴巴美國ADR(BABA)自3月底以來,已再跌約19%至87.99美元。故橋水基金在3月底擁有原值約8.14億美元(約63.5億港元)的748萬股BABA,至今市值已蒸發了1.56億美元(約12.1億港元),市值僅餘6.58億美元(約51.3億港元),賬面損失慘重。

中國過去兩年的監管風暴持續打擊之下,本港及海外券商原本一致看好的阿里巴巴(9988),股價從309.4元的歷史高位累跌逾7成至84.6元,市值蒸發逾4萬5千億。原堅持看好阿里的股神巴菲特好拍檔芒格,旗下基金Daily Journal(DJCO)曾多次趁低吸納增持阿里,但至上月終投降,它把持有的其中一半阿里股票沽出止蝕。

阿里巴巴過去一年股價跌近6成,芒格旗下基金損失慘重。Photo from BusinessFocus

不過有人辭官歸故里,有人漏夜趕科場。據美國證券及交易委員會(SEC)最新披露的持倉變化,近年堅持看好中國市場的達里奧,旗下對冲基金橋水連續第二季增持阿里巴巴ADR(BABA)。今年第一季(截至3月31日)基金即增持了321萬股(或75%)BABA至748萬股,佔基金比重亦上升0.33個百分點至3.28%,為基金第六大持股。

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橋水基金並因應美國加息潮料不利於科技股,於今年首季增持傳統優質股,包括買入30.2萬股巴郡(BRK.B)及17.5萬股建築機械股(CAT),並趁低吸納半導體股如Nvidia(NVDA)及AMD(AMD)。不過同一季度橋水基金把手上的2.5萬股Tesla(TSLA)完全沽清離場。

阿里巴巴何時才可獲內地監管機構放生?Photo from BusinessFocus

截至3月31日,橋水持倉市值為248.1億美元,按季上升44.2%。該行上季大幅增持新興市場ETF。橋水在上季即增持領航富時新興市場ETF(VWO)多達35%,成為基金持倉比重第一位的投資(4.22%);持倉比重排第二的則是消費股寶潔(PG),佔總持倉4.2%。

另外雖然第一季大部分美股均顯著下跌,但橋水基金趁低吸納增持大批傳統優質美股,包括可口可樂(KO)、百事可樂(PEP)、COSTCO(COST)、沃爾瑪(WMT)及麥當勞(MCD)、JNJ等,增持幅度大約介乎29%至42%。

Text by BusinessFocus Editorial

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