【金融大鱷變韭菜】索羅斯基金錯買Rivian 一季慘蝕10億美元 拒認輸反追Call 恐輸到貼地

【金融大鱷變韭菜】索羅斯基金錯買Rivian 一季慘蝕10億美元 拒認輸反追Call 恐輸到貼地

Investment
By thomas.chan on 16 May 2022
Digital Editor

有金融大鱷稱號的索羅斯疑睇錯市,大戶變韭菜!根據美國SEC最新披露的索羅斯旗下基金「Soros Fund Management」截至今年3月底持倉報告,索羅斯基金第一重倉的仍然是電動車股Rivian(RIVN),與去年一樣維持1983.6萬股持股。基金還加注買入了蔚來(NIO)及LUCID(LCID)的股票,顯示看好電動車市場。可惜Rivian今年首季已暴跌約5成,故索羅斯基金「錯信」Rivian,單是首季已招致10.6億美元的賬面損失(約82.4億港元),相當慘烈。

索羅斯基金錯買Rivian,一季賬面慘蝕10億美元。Photo from BusinessFocus

令人驚訝的是面對Rivian今年暴跌不斷,索羅斯基金今年首季不單一股不沽,反而額外買入了600萬份的Rivian看漲期權,疑似欲翻盤,但不幸的是Rivian股價第二季繼續大跌,即使其股價昨反彈近1成至26.7美元,但今年以來累計總跌幅仍逾74%。以此推算,索羅斯基金購入的上述看漲期權的價值恐已「化灰」清零。另假若基金第二季仍拒沽出Rivian股權,它今年以來因此股造成的賬面總虧蝕,可能會擴大至15.3億美元(約119億港元)。

不過幸好索羅斯基金亦有就美股持倉做對沖,料可減少損失。因為根據美國證券及交易委員會(SEC)最新披露的「截至3月底」基金持倉,索羅斯基金今年首季加注了29萬份納指100 ETF看跌期權,總數達100萬份的納指看跌期權佔持倉總額5.5%,是僅次於Rivian的基金第二大持倉。基金於今年首季亦大幅增持標普500看跌期權1.7倍至35萬份,故相信在美股近月大跌市中可紓緩基金部分損失。

Rivian今年以來暴跌74%,令不少基金也跌眼鏡。Photo from BusinessFocus

不過索羅斯基金今年第一季度持倉總市值僅為65.74億美元,較上一季度總市值的73.08億美元減少了一成。該基金在第一季度的持倉組合中新增了53隻個股,增持了31隻個股。與此同時,該基金亦減持24隻個股並清倉了59隻個股。

在該基金前五大重倉股中,Rivian仍位列第一,持倉約1984萬股,持倉市值約9.97億美元,只及去年底市值(約20.6億美元)大約一半,佔基金投資組合比例為15.2%。索羅斯去年瘋狂建倉買入Rivian,未料竟導致大額虧蝕,這與巴菲特好拍檔芒格因看錯市,大手買入阿里巴巴致旗下基金損失慘重,情況甚為相似。

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索羅斯基金靠看跌期權減低了在大跌市中的損失。Photo from BusinessFocus

以所佔基金持倉比例計算,納指100ETF看跌期權(QQQ PUT)、Liberty Broadband-C(LBRDK)、Rivian看漲期權(RIVN CALL)、塞納(CERN.US)分別排第二、三、四及第五位。近日曾暴跌的亞馬遜(AMZN)則佔索羅斯基金持倉第六位,截至3月底市值約為2.3億美元,較上季度減少4%,佔投資組合比例為3.5%。若以增持的角度來看,基金今年首季頭五位買入最多的分別是Rivian看漲期權、SNAP票據、塞納、Zynga以及納指100 ETF看跌期權。

此外,雖然在Rivian的投資失利,但索羅斯基金仍看好電動車市場,故今年首季也為蔚來汽車(NIO)和Lucid(LCID)建立了新的持倉。不幸的是兩股第二季繼續大跌,料索羅斯損失不菲。

值得留意的是,索羅斯基金原持有約100萬股「動視暴雪」,但今年首季已全部清倉,相信是因為微軟收購「動視暴雪」的消息傳出後,索羅斯基金選擇沽貨鎖定利潤,這做法與股神巴菲特持續增持動視暴雪的做法剛好相反。

此外,索羅斯基金於第一季度清倉優步(UBER)、健身器材股Peloton(PTON)以及WeWork(WE)等。Peloton為該基金去年第四季度新建倉個股,但今年Q1已全部賣出。

Text by BusinessFocus Editorial

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