【招股上市】清晰醫療集資最多4.08億元主力發展本港眼科醫療

愈來愈多人有近視問題，加上人口老化，令眼科服務需求大增。以提供眼科服務為主的清晰醫療集團控股有限公司(清晰醫療)正進行公開招股，至 2022 年 2 月 10 日(星期四)中午 12 時正截止，預計於 2022 年 2 月 18 日(星期五)在聯交所主板掛牌。中國光大融資有限公司為獨家保薦人；中國光大證券(香港)有限公司、招銀國際融資有限公司及中 泰國際證券有限公司為聯席全球協調人。計劃全球發售136,000,000股份，其中於香港公開發售的13,600,000股份，發售價介乎1.6港元至3.0港元 ，目標集資最多4.08億元。

清晰醫療集團控股有限公司為香港眼科專科私營醫療機構，專注提供各種屈光治療服務，包括為人熟悉的 SMILE 手術、多焦距人工晶體置換術及植入式隱形眼鏡植入術等。根據弗若斯特沙利文的資料顯示，按 2020 年各治療類型所產生的收益計算，清晰醫療於 SMILE 手術中排名第一（佔香港市場份額約為 38.0%）；於多焦距人工晶體置換術中排名第二（佔香港市場份額約為 6.0%）；植入式隱形眼鏡植入術中排名第一（佔香港市場份額約為 46.4%）。其他眼科醫療服務還包括標準白內障手術、激光治療程序、玻璃體切除術、其他治療及手術、醫療診症及檢查服務、銷售處方藥物等。

近視是香港常見的眼疾，原因是屈光不正，2020 年近視的總人口為 3.6 百萬人，預計2025 年近視患者將達4百萬，當中，18 至 44 歲人士佔近視人口一半^。通過新一代激光屈光角膜微創手術SMILE ，可矯正近視(最高可達-10屈光度)，亦可改善散光(最高可達-5屈光度)。由於手術後康復速度快，多數病人翌日已可返工，預計SMILE手術將愈來愈受歡迎。而清晰醫療正是香港首批在 SMILE 手術引入 VisuMax 飛秒激光系統 90°之先進醫療器材的私營醫療機構之一。^

於清晰醫療接受 SMILE 手術的人數由截至 2019 年 3 月 31 日止年度的 3,711 名急升至截至 2020 年 3 月 31 日止年度的 4,302 名，截至 2021 年 3 月 31 日止，數字只輕微減少至 4,063 名。反映疫情下，眼科服務需求仍然殷切。

據初步招股文件顯示，清晰醫療獲股東大力支持，包括健康醫療行業專業投資者3W Partners(控股股東)以及主要股東藥明康德，其母公司均在上海證券交易所(股份代號:603259)及香港聯交所 (股份代號:2359)上市。預計集資款項約44.8%用於香港成立兩家新醫療中心；約30.5%用作收購大灣區內選定城市的一至兩家眼科診所、眼科門診部或眼科醫院的多數及╱或少數權益；約14.7%與合適夥伴在中國設立眼科診所等。

招股詳情
發售價：每股發售股份 1.6港元至3.0港元
買賣單位：1,250 股
每手買賣單位的最高價格：3,750港元 (不包括經紀佣金及聯交所交易費及證監會交易徵 費及財務匯報局交易徵費)(須於申請時以港元繳足及可予退還)
截止發售：2022 年 2 月 10 日 (星期四) 中午12時正
定價日期： 2022年2月10日 (星期四)
上市日期：2022年2月18日 (星期五)
股份編號： 1406.HK

^弗若斯特沙利文資料