【廢老定股神?】曾被連登仔稱廢老 巴菲特巴郡逆市創新高 4大持倉抗股災 蘋果佔近半

【廢老定股神?】曾被連登仔稱廢老 巴菲特巴郡逆市創新高 4大持倉抗股災 蘋果佔近半

Finance Investment
By thomas.chan on 17 Dec 2021
Digital Editor

近日美股回調,Tesla、英偉達(NVDA)等股王更大幅下挫,巴菲特旗下的巴郡股價卻持續造好,美股昨日大跌市中巴郡(BRK. B)仍逆市上升1.9%,收市報300.17美元創新高,令巴郡今年回報率升至29.4%,跑贏標指及納指,市值並增至超過5.2萬億港元。一些曾譏諷巴菲特為「廢老」的連登仔近日遂改口,開始重新承認已經91歲的巴菲特是真股神。證券界則分析,巴郡4大持股包括蘋果、美銀、美國運通及可口可樂股價等因持續有盈利又或是擁大量現金,有機會逆市再升,或繼續在美股跌市受追捧。

蘋果及美銀等四大持倉助巴郡股價創新高。
Photo from BusinessFocus

美國聯儲局前日最後一次議息會議前日結束,宣布加快「收水」以及明年或加息3次。雖然政策變動符合此前市場預期,但代表著成長及科技板塊走勢的納指卻在第二天即昨日大幅下挫,起因疑是擔心加息會把科技股「殺估值」。納指昨即重挫2.5%,曾被喻為股王的多隻龍頭科技大跌,Tesla跌5%,蘋果跌近4%,Adobe跌過超10%,英偉達(NVDA)更大瀉7%,散戶損失慘重。

市場陷入動盪之際,股神巴菲特創立的巴郡卻逆市創新高,其中散戶較易入手的巴郡「BRK.B」,股價過去一周拾級而上,昨收市上升1.9%至300.17美元,股價創新高,市值超過6730億美元(近5.25萬億港元)。

巴郡今年回報率3成,跑贏標指納指。
Photo from Businessfocus

據分析,市場資金擁入巴郡,是因其投資組合重倉蘋果,持有8.87億股,佔持倉達42%。近期蘋果股價表現強勢,雖然周四跌近4%,但仍接近歷高位,巴郡遂受到青睞;此外巴郡持倉中約半數為金融股,其中美國銀行(BAC)、美國運通(AXP)排第二、第三大持倉,十大持倉中還有穆迪(MCO)、美國合眾銀行(USB)等,預料若美國加息這些銀行股可從中獲益。事實上美國銀行、富國銀行昨上升超過2%,摩根大通、花旗集團漲幅亦多於1%。

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與此同時,巴菲特長期持有的可口可樂(KO)股價也逆市同步創新高,連續4日創收盤新高,顯示出市場資金持續流入較安全的食品飲料板塊。近日,摩根大通上調了可口可樂的目標價,預計該公司強勁的銷售勢頭將持續到2022年,故對明年實現超過該公司4-6%的有機銷售增長目標抱有更大信心。此外,巴郡擁龐大的保險、鐵路、公用事業及能源業務,持續提供穩健現金流,截至第3季巴郡現金儲備達到創紀錄的1492億美元,料可助巴郡應付未來的股災。

不過散戶需留心,巴菲特已91歲但仍未正式退休,故其健康問題有機會在將來大幅影響巴郡的股價。此外巴郡傳統不派息,投資者無法收取股息,故高位入市買巴郡前,必須先考慮清楚風險。

據最新統計,巴郡(BRK.B)今年以來累計上升29.38%,略遜於蘋果的29.8%,人,但此升幅已跑贏追蹤標普500指數的SPY ETF(同期升24.6%)及追蹤納指的QQQ(升23.3%)。至於連登契媽Cathie Wood旗下方舟基金(ARKK)今年至今股價則累跌26.2%,表現不堪入目。

Text by BusinessFocus Editorial

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