伊利股份非公開發行情況報告書發布，A股消費行業最大定增落地

53家重量級機構搶籌 3.4倍超額認購

北京2021年12月14日 /美通社/ -- 12月9日，隨著伊利股份非公開發行情況報告書的發布，A股消費行業最大定增落地。

公告顯示，本次發行最終獲配發行對象共計22名，發行價格為37.89元/股，發行股票數量為317,953,285股，募集資金總額約為120.47億元。

此次定增是A股市場消費行業規模最大的競價定增融資，也是再融資新規發佈以來百億以上定增項目參與申購家數最多（53家）、發行折扣最低（5.46%）、認購倍數最高（3.4倍）的項目

數據顯示，此次定增不僅是A股市場消費行業規模最大的競價定增融資，同時也是再融資新規發布以來百億以上定增項目參與申購家數最多（53家）、發行折扣最低（5.46%）、認購倍數最高（3.4倍）的項目。

資本搶籌伊利股份

認定公司投資價值

從競價名單看，伊利此次定增可謂是吸引了全球資本的目光。全球53家重量級機構及個人投資者重金搶籌。僅在最後競價成功的22名發行對象中，就囊括了保險、個人、公募、私募、外資、證券等各種類型的投資者，且參與者既有老股東，也有新股東。

此外，伊利股份定增尤為引人注意的是其「象征性折讓」的發行價格。此次定增發行價格為37.89元/股，與詢價日收盤價相比，僅折讓5.46%，創再融資新規以來的新低。

超低的折讓幅度和搶籌熱情，顯示出市場對於伊利投資價值的一致認定。究其原因，一方面，是乳制品賽道的增長前景以及伊利股份出色的業績表現給了投資者信心；另一方面，則是伊利一貫「高目標引領」的戰略目標，給了市場一個確定性增長的未來。

乳制品仍是具備強大增長潛力的賽道，這是市場一致看好伊利股份長期價值的一個基本面。在消費升級與居民對健康的重視度不斷提高的背景下，乳品有望進入量價齊升階段，龍頭企業憑借強大的競爭力有望實現更高質量的發展。

伊利集團2021年前三季度實現營業總收入850.07億元，同比增15.23%；淨利79.67億元，同比增31.82%

伊利股份最新的財報數據也顯示出這樣的趨勢：公司2021年前三季度實現營業總收入850.07億元，同比增15.23%；淨利79.67億元，同比增31.82%，不僅超出市場預期，更呈現出全新的增長態勢。伊利正處在一個明確的上升通道中，這無疑是市場的共識。

在2020年進入「全球乳業五強」後，伊利便提出了「2025年挺進全球乳業前三 2030年登頂全球第一」的中長期戰略目標。

為了實現公司經營上的目標，伊利必然將通過持續優化產品結構，進一步強化其龍頭競爭力。公告顯示，本次定增所募資金將主要用於高品質液態奶、奶粉業務等高附加值品類的布局和產能擴展，並加碼數字化。顯然，這將全面提升公司的盈利能力和經營效率，推動企業發展更上層樓。

成功定增預定下一個跨越式發展

伊利首提「全面價值領先」

從伊利發展歷史看，每次定增都是公司大發展的一個關鍵節點。

伊利上一次定增是在2013年，此後8年間，公司實現了跨越式發展：2013年至2020年，伊利股份營業收入翻番，從477.8億元增至968.9億元；歸母淨利潤也實現翻倍增長，從31.87億元增至70.78億；市值增長超4倍，從2013年1月31日的479.31億元，上漲到2021年12月9日的2518.63億元；公司也從2014年的「全球乳業十強」成長為唯一進入「全球乳業五強」的亞洲乳企。

可以說，近年來讓全球乳業矚目的「伊利速度」背後，恰逢其時的資金支持功不可沒。隨著伊利近年來業務規模快速增長及全球化布局加速，對流動資金的需求也有所增加。通過定增，可以助力企業從容應對，且能優化財務結構，有助於淨利潤端的改善。

除了對公司發展前景的看好，伊利一直以來給予股東的高回報，也是其積極參與伊利定增的一個重要因素。數據顯示，上市以來，伊利股份累計分紅21次，累計現金分紅304億元。

值得注意的是，在伊利集團近日舉行的領導力峰會上，董事長潘剛提出了要實現「全面價值領先」的目標，其中「股東價值領先」作為一個重要維度被提及。

可以看出，面向2030年，除了實現既定的「全球乳業第一」的目標外，伊利將以高質量發展為主線，實現「消費者價值領先」「社會價值領先」「員工價值領先」「企業價值領先」的四大價值領先戰略目標，推動企業健康、可持續發展。其中，公司將從高質量發展能力價值領先、經營業績領先和股東價值領先三個方面構建企業價值的全面領先。

對股東價值的重視，無疑將為伊利贏得投資者更多的信任票。

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