【AI投資教室】比較1967年與2021年爆升股形態 投資行為實50年如一日

【AI投資教室】比較1967年與2021年爆升股形態 投資行為實50年如一日

Finance Investment Bloggers
By Percival Ho on 26 Nov 2021
專欄作家

最近我在一個慈善拍賣活動,投得一本傳奇投資者William O Neil,在1967年隨身袋著的一本股票筆記。當年的電腦科技還不是很普及,六十年代的電腦,體積甚至有一間房子那麼大,並不是人人都可以隨便擁有。股票投資者就是靠這些刊物做股票分析,每星期出版,以供股民參閱。由於每星期只出版一次,其餘的交易日子就要靠自己劃圖做紀錄。裡面刊載著當時所有上市公司的股價圖和一些基本資料,當然還有William當時就個別股票進行的一些分析紀錄。

這是傳奇投資者William O Neil在1967年隨身袋著的一本股票筆記。
Photo from BusinessFocus

隨著科技的進步,由最初的紙張刊物,到現在的電腦圖表顯示。的確我們現在很容易得到太多的資訊,以至很難分辨那些是具參考價值。從這本刊物可見,當年最重要的指標由始至終都是價格與成交量。股價圖的作用是反映供求的關係,也是反映了人的情緒行為模式包括貪婪與恐懼。就像七八十年代出現了很多技術分析指標包括RSI、MACDX、STC 等等,都走不出人類的行為學。

在我看來,這些1960年代的股價圖和現在的股價圖根本是一樣,變化只是成交量相對增加很多,如果你蓋住個成交量而只看股價圖,根本你是分辨不到這一個圖是60年代還是現在的股價圖,股票投資從來都是供求關係。

現在科技發達,每人都有電腦,利用手機落盤方便得多!回想起我當初開始做股票投資的時候需要打電話給經紀落盤,之後要等經紀回覆是否成功買入股票。股價亦都沒有即時報價,至少都要超過15分鐘延遲。所以現在做股票投資是比起當年方便快捷得多,沒有一個時代比現在更加適合投資股票。當年的刊物甚至沒有提供任何技術分析,主要都是靠自己的投資知識再作分析,現時股票分析甚至已進展到加入人工智能的元素。

在大數據時代,電腦可以做到大量分析,節省時間。甚至設計一個複雜的股票交易環境,讓Agent在模擬交易和過去具備倍升股出現的特性環境中找尋潛力股。而我就是利用電腦進行這些大量的數據分析而得出一些有潛力的股票,譬如之前講過的710京東方精電,就是這樣找出來。具爆升潛力的股票,在以前和現在都走不出我之前分享過的幾個圖形,我們不看股票號碼,只看圖形,你會發現1960年代的big winner,和現在的big winner,它們的股價圖其實是非常相似。可見有些投資理論是經得起時間的驗證,行之有效。

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下圖左邊是710,右邊是一隻1967年的股票,突破價17元,突破後最高升50元。710和這隻1967年的股票在大升之前都是同屬杯形帶柄突破。這只是其中一個例子。Big winner以前是這樣形成,現在是這樣,將來亦都是一樣的。因為人的行為是不會變。當然坊間有不同派別的投資法,各有所長,我只是選擇了這套我深信不疑,認為最有效的投資法融入科學技術。以協助我在投資股票方面節省時間和提高勝算。

左圖為京東方精電(710),右圖為一隻1967年的股票,兩者在大升之前都是同屬杯形帶柄突破。
Photo from BusinessFocus

Percival Ho(波斯富)

Finetic.ai創辦人,2005年開始以電腦程式協助選股,經常到美國參與著名投資者和作家威廉奧尼爾(William O’Neil)的培訓;隨後創建Percival Core智能選股系統,致力研發AI選股系統。畢業於香港大學電子電機工程系,香港中文大學信息工程碩士、英國伯明翰大學計算機科學碩士(人工智能和機器學習)雙碩士學位均以一級榮譽畢業。

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