財政部40億歐元國債成功發行 國際投資機構踴躍認購

北京2021年11月11日 /美通社/ -- 11月10日，財政部在香港特別行政區發行規模40億歐元主權債券，期限分別為3年、7年和12年。這是中國政府自2019年重啟歐元國債發行以來的第三次歐元主權債券發行。簿記定價當日，本次主權債券以3年期MS+20個基點區間、7年期MS+40個基點區間及12年期MS+65個基點區間推出交易，吸引諸多高質量的國際投資機構踴躍認購，最終認購規模為172億歐元，實現4.3倍超額認購。在強勁的訂單簿基礎上，最終定價時各年期分別顯著收窄至MS+0個基點、MS+20個基點及MS+52個基點，其中，3年期首次實現零定價息差，並再次實現負發行收益率。中金公司擔任本次發行的聯席主承銷商和簿記管理人。

中金公司管理委員會成員、投資銀行業務負責人王晟表示，本次發行鞏固了歐元主權債券常態化發行機制，完善了歐元主權債券收益率曲線，提振了中資歐元債券市場，為中資發行人境外歐元融資提供了定價基準，展現了中國堅定不移推動高水平對外開放、在高質量道路上行穩致遠的決心，對歐洲乃至國際金融市場注入了更多的穩定性，進一步深化了中歐國際資本市場合作，為中歐經貿發展注入了新的活力。

此前的10月19日，財政部在香港發行了40億美元主權債券，所有期限均創下中國美元主權債券定價息差新低，其中3年期首次實現個位數發行利差，發行收益率接近同期限美國國債，發行後二級市場表現依然保持強勁勢頭。今年10月11日和12日，深圳市人民政府和廣東省人民政府相繼在香港和澳門發行50億元和22億元離岸人民幣地方政府債券，實現中國內地地方政府赴境外發行離岸債券零的突破。

中金公司作為承銷商參與了近年來歷次外幣主權債券及境外地方政府債券發行，王晟表示，多單主權債券及地方政府債券的發行向世界展現了中國經濟繼續向著高質量發展前進及高水平對外開放的決心，更好地利用了國內國際兩個市場、兩種資源，對進一步促進國內國際雙循環的新發展格局具有重要且深遠的意義。

近年來，伴隨著中資企業走出去步伐加快，中資境外債券市場表現活躍。面對穩復甦與控通脹的平衡，美聯儲貨幣政策緊縮預期加劇了債務資本市場波動，美國國債基準收益率呈現上行態勢。今年以來中資境外債券發行量同比小幅下降，但結構持續優化，發行主體行業分佈日趨多元，企業債務結構進一步改善。今年前三季度，共261家中資企業境外發行中長期債券465筆，金額合計1587.6億美元；中資企業繼續保持亞洲G3債券第一大發行體地位，占比達50.2%。值得關注的是，今年以來中資企業境外可持續發展類債券發行活躍，積極響應落實「碳達峰、碳中和」目標。前三季度，中資企業境外可持續發展類債券共計64筆，共計發行規模226.0億美元，同比上升163.1%。中金公司高效完成多筆標桿性交易，中資境外債券承銷排名全市場前列。

與此同時，債券通「南向通」在今年9月相繼推出，中國金融市場雙向開放再進一步。10月29日，中國國債正式納入富時世界國債指數（WGBI），標誌著中國債券悉數納入全球三大主流債券指數。

「『南向通』有利於完善我國債券市場雙向開放的制度安排，進一步拓展了國內投資者在國際金融市場配置資產的空間。經過多年發展，中國已擁有全球第二大債券市場。中國債券加入全球三大主流債券指數，有助於帶動大批增量投資者參與債券交易，提升債券流動性，從而進一步增強中國債券對國際投資者的吸引力。」王晟說。

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關於中國國際金融股份有限公司（中金公司）

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