【何車評股】風電光伏股受捧 京能趁低買 「潛在升幅25%」

【何車評股】風電光伏股受捧 京能趁低買 「潛在升幅25%」

Finance Investment Bloggers
By 何車 on 10 Nov 2021
專欄作家

京能清潔能源(579,H股市值63億元,H+內資183億元),業務亦涉風電及光伏發電,風電股與光伏股受捧,京能不妨趁低敲敲。

1)京能2011上市,IPO價1.67元。去年中,母企提出以每股2.7元私有化,今年以極少票數之微未能成功,股價跌至1.59元,上月升上2.93元,較去年私有化出價更高。昨日收報2.24元,今年以來跌12%。

2)京能在國內從事燃氣發電及供熱、風力發電、光伏發電、水電等。2021年(12月年結)上半年,集團營收93.4億元人幣,按年增12.8%;純利14.88億元人幣,按年升14.9%。風力發電營收15.41億元人幣(佔比16.5%),分部盈利9.07億元,大增50%;光伏發電營收12.55億元人幣(佔比13.4%),上升9.6%。

PE 6倍 PB 0.56倍

3)今年首三季,京能營收133.48億元人幣,按年升10.9%;純利18.45億元人幣,按年只增4.5%,已相等於去年全年的80%。全年盈利預測25億元人幣,增幅8%。預測PE 6倍,過去6年平均為8.7倍;預測PB 0.56 倍,過去6年平均PB 0.70倍。

目標2.8元

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4)風電相關股、潔能股,最近數月俏升,估值大幅上移。以今年預測數據計,新天綠色(956,今年升159%)PE 9倍、PB 1.16倍;大唐新能源(1798,今年升157%)PE 11.6倍、PB 1.41倍;金風科技(2208,今年升15%)PE 15.8倍、PB 1.69倍;龍源電力(916,今年升118%)PE 18倍、PB 1.81倍。

京能現價2.24元,目標2.8元,潛在升幅25%。滙證睇3.2元,交銀國際睇2.3元。

中遠海發估值吸引

同場加映︰2021年(12月年結)上半年,中遠海發(2866,H股市值50億元,A+H總市值353億元)盈利24.2億元人幣,按年升1.8倍,首三季賺39.88億元人幣,按年升幅1.4倍。預測全年賺58億元人幣,增1.7倍,預測PE 3.6倍、PB 0.49倍,吸引力強。現價1.36元,目標2.2元,潛在升幅62%。

Text by BusinessFocus Editorial

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