【風聲鶴唳】美證監會出手調查多隻暴升抱團股 GME及AMC盤後價曾跌1成

【風聲鶴唳】美證監會出手調查多隻暴升抱團股 GME及AMC盤後價曾跌1成

Finance Investment
By thomas.chan on 10 Jun 2021
Digital Editor

散戶抱團股(Meme stocks)的瘋狂升勢也許要告終?散戶抱團股龍頭之一即「遊戲驛站(GameStop,GME)」公司透露,上月26日美國證監會(SEC)人員曾聯絡該公司,要求自願提交文件以協助調查近月Gamestop「及其他公司」的股票交易,估計是針對多隻散戶抱團股的暴升及「挾淡倉」行為。今次是美國證監會新主席Gary Gensler上場後的第一擊, GME及AME兩股在美國股市收市後「盤後價」一度銳挫近一成,後市走向令人關注。

美國最大視頻遊戲零售商「遊戲驛站(Gamestop)」早前發表業績勝於預期,還聘請了亞馬遜兩名前高層Matt Furlong和Mike Recupero作為新任行政總裁和財務總監。昨晚其股價原本升了0.85%,收報302.56美元,但盤後價卻一度急跌超過一成,最終跌幅收窄至5.3%,起因是GameStop發表的篇「自我引爆」聲明。

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該聲明披露, 5月26日Gamestop公司曾收到美國證監會(SEC)人員的要求,請公司自願交出文件及資料,以配合證監會調查近公司異常股價波動,Gamestop指會與SEC充分合作及按要求提供文件,又預料調查不會對公司產生負面影響。但關鍵的是,聲明中透露今次受查的包括「other companies」,即是除了GME尚有多於一間其他公司受查。故消息傳出後,近日熱炒的另一隻散戶抱團股AMC盤後價也一度大跌8%,後跌幅收窄為4%;黑莓(BB)盤後價則再挫1.3%。

GameStop股價今年已升15倍,引起證監會關注。
Photo from GameStop股價今年已升15倍,引起證監會關注。

GameStop引起關注,是因為在Reddit論壇的帶領及散戶瘋狂加入狙擊沽空者之下,其股價今年以來已暴升15倍,知情者稱,美國證監會一直在搜查及分析網上媒體帖文,尋找是否有欺詐及造市行為,料勢將對散戶抱團股採取更多監管措施。證監會新主席Gary Gensler早前又在一個行業會議上,建議對股票交易規則進行廣泛評估,包括華爾街大集團為處理客戶股票訂單而支付的費用。報道稱,Gensler分析了現時美股證券商以及高速交易員在執行許多散戶投資者交易指令時扮演的角色,以及Robinhood這樣的零佣金線上證券商的崛起的問題。

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美國證監會新主席Gensler
Photo from 美國證監會新主席Gensler

Gensler指出,股票買賣零佣金之下,許多個人投資者的訂單,即所謂「訂單流order flow」發送給Citadel Securities和Virtu Financial等批發交易商,而不是直接發到公開交易所。結果今年1月,只有53%的交易是在交易所完成,其餘交易涉及批發商和經紀商運營的交易場所,即所謂的「黑池」,有人利用投資者的「訂單流」獲利。問題是,投資者在執行交易時誤以為交易免佣很優惠,其實他們看不到真正的「成本」。新主席的講話意味他有意監管「買賣訂單流」,故Virtu股價下跌了7.7%,理由這家經紀商處理了美股散戶25%至30%的訂單流(order flow)。

美國證監會要求GameStop提供文件,以調查股價的異常波動。
Photo from 美國證監會要求GameStop提供文件,以調查股價的異常波動。

但美股散戶們並不領情,並對證監會調查的動機存疑,又關注散戶會否反因為調查致反而受害。Reddit論壇上部份的帖文則質疑SEC的調查是否可能集中於對meme股票的「赤裸賣空(Naked Short Selling,無貨沽空)」行為,這或意味對沖基金和造市者會面臨更多的麻煩。

Text by BusinessFocus Editorial

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