【跟畢菲特買股】巴郡首季減持能源醫藥銀行股 留萬億現金應變 保險股AON新股神新寵兒

【跟畢菲特買股】巴郡首季減持能源醫藥銀行股 留萬億現金應變 保險股AON新股神新寵兒

Finance Investment
By thomas.chan on 18 May 2021
Digital Editor

「股神」畢菲特投資旗艦巴郡近月在跌市中表現亮麗,股價今年以來上升兩成半,但巴郡近月增持現金,小股民要留神!據最近公開數據,巴郡今年首季大沽能源、醫藥及銀行股,套現多達64.5億美元,同期卻只是買入25.7億美元股票,令巴郡手持現金增至逼近歷史高位的1,454億美元(約11,340億港元),外界關注巴郡是否憂慮股市再跌,故留下額外彈藥以供低價入貨或收購之用。同季有幸被股神增持的只有5隻股票,包括2隻保險股,其中「AON怡安集團」成為股神新寵兒,反映畢菲特在不明朗市況中特別看好保險股,卻看淡近期在通脹及加息陰霾下被證券界追捧的能源股。

據巴郡最新向監管機構提供的資料,截至3月31日,巴郡十大持股中持倉最多依然是蘋果、美國銀行、美運運通及可口可樂等四大股票,上季持股量不變,持倉市值分別達1,083.6億、390.8億、214.4億及210.8億美元。其中單是蘋果一股已佔巴郡持倉4成,可見股神對蘋果信心仍在。

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不過巴郡疑為增持現金備用,今年首季沽貨多過買貨,它首季沽售多達13隻股票共套現64.5億美元。其中沽售「重災區」是能源、金融及醫藥及三類股票。最觸目的是巴郡幾乎沽清手上的富國銀行股票(賣了98%),結束持續超過30年的投資,估計套現大約20億美元。富國銀行在陷入虛假帳戶欺詐客戶醜聞之前,曾經是畢菲特最成功的投資之一。巴郡早於1989年開始投資該行,前後總計投入至少127億美元,然而截至今年3月底僅剩67.5萬股,價值只餘2,640萬美元,遠低去年的15.8億美元和18年初約320億美元的高峰。事實上,巴郡過去一年亦持續大手減持其他大型銀行股,包括沽清高盛和摩根大通的持股。

另一被沽售板塊是「能源股」。巴郡去年底曾以40億美元買入石油股龍頭「雪佛龍」後,成為巴郡十大持股之一,卻被外界批評巴郡入股政策「欠環保」。畢菲特其後雖曾公開為雪佛龍辯護,未料持股不足半年,今年首季巴郡即勁沽51%的雪佛龍持股以獲利,料套現20多億美元。同一時間,巴郡亦沽清加拿大石油企業Suncor Energy及美國消費金融公司Synchrony Financial的股票。醫藥股亦不能倖免,巴郡首季分別把默克及艾伯維兩大醫藥股的37%及10%股票持股沽出,記者推算合計套現金額或近10億美元。

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綜合計算,巴郡首季藉沽出13隻股票套現64.5億美元,但同期只是用了25.7億元買入5隻股票,故手持現金增加了38.8億,達到1,454億美元並逼近歷史高位。這令人不禁猜想巴郡這樣做是否為了保留彈藥,以便股市大跌時可以伺機買平貨又或是進行收購。Seabreeze Partners管理公司總裁卡斯即指出,畢菲特可能在為重大收購而保留更多現金,以等待合適出手時機。

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畢菲特的巴郡手持現金進至1,454億美元,外界估計這可能是為了趁跌市買股或收購之用。
Photo from 畢菲特的巴郡手持現金增至1,454億美元,外界估計這可能是為了趁跌市買股或收購之用。

至於今年首季有幸被股神巴郡增持的5隻股票,分別是全球最大保險經紀商之一的AON怡安集團、從事零售的KROGER克羅格公司(增持52%)、屬AON競爭對手的MMC(保險經紀公司Marsh & McLennan,增持23%)、威訊通訊(增持8%),以及高端家居品牌Restoration Hardware(增持1%)。

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其中AON是巴郡首次買入的股票,買入共410萬股,市值9.43億美元,成為股神新寵兒,連同巴郡上季已開始增持的MMC,反映巴郡正擴大收入穩定的保險業持倉。據報道,AON怡安正等待監管機構批准,希望以約300億美元收購同業Willis Towers Watson,如成事將打造成全球最大保險經紀公司,超越Marsh & McLennan的市佔率。

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Text by BusinessFocus Editorial

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