【恒大財困】百億集資計劃觸礁?恒大折讓配股、規模縮水一半!

【恒大財困】百億集資計劃觸礁?恒大折讓配股、規模縮水一半!

Investment News
By AC on 14 Oct 2020
Senior Editor

中國恒大(3333)繼劈價賣樓及傳出會發債後,公司今日(14日)最新公布,會以先舊後新方式最多配售2.61億股,佔擴大後已發行股本約1.96%,配售價16.5元,較周一收市價19.34元折讓14.68%,集資額43.01億元,較市傳高達百億的集資金額大減逾半。恒大今日開報16.5元,跌14.7%

根據早前市場傳出的銷售文件披露,恒大原計劃透過瑞信等代理,以每股16.517.2元先舊後新配售4.9億股,集資80.85億至84.28億元,再按市場反應,最多加碼出售1.2億股,即合共最多6.1億股,集資額增至最高104.92億元。換言之,恒大今次實際配售規模較之前是傳的大減一半。

同時,彭博報道,恒大有逾百億元債券將於本周五(16日)到期,因此其境內核心子公司擬發境內債,期限5年,所得款項將用於償還本周五到期的25億元人民幣債券。翻查資料,截至6月底止中期,集團一年內到期銀行債高達3957億元人民幣,手持現金2046.4億元人民幣,保持淨流動資產達452億元人民幣。

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事實上,恒大近日屢傳財困,外電早前更報道,恒大多間主要債權銀行,包括民生銀行(1988)、農業銀行(1288)、工商銀行(1398)等,因憂慮其債務問題,決定壓縮存量貸款及債券投資規模,並且暫停向恒大提供新增無抵押貸款。公司亦頻頻出招撲水,8月中已把旗下物業管理業務28.061%股權轉售14名投資者,套現235億元,並推進物業管理公司向聯交所申請上市;另外,恒大於9月起至10月更以七折賣樓,出招加快現金回籠。

上月底,網上就流傳恒大發信請求廣東省政府支持其重組計劃,觸發恒大股價及債價急跌。該集團其後反駁該等截圖信息憑空揑造,公司更在9月底與持有總額863億元人民幣的戰略投資者簽訂補充協議,該等投資者同意不要求回購並繼續持有準上市的恒大地產權益。

而恒大借殼深圳深房(000029.SZ)返回A股上市方面則未有進展,深深房昨晚在深圳交易所發公告,指預計無法在1014日前披露重大資產重組預案或報告書等相關信息,為確保重大資產重組工作的順利進行,防止股價異常波動,因此申請其股票將自1014日起繼續停牌不超過1個月。

Text by BusinessFocus Editorial

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