【百勝上市】百勝中國今起招股,入場費2.36萬元貴絕今年新股

【百勝上市】百勝中國今起招股,入場費2.36萬元貴絕今年新股

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ByAC on 01 Sep 2020 Senior Editor

繼京東(9618)及網易(9999)後,新股市場迎來今年第三隻中概股回流上市。在中國經營肯德基及必勝客等品牌的連鎖食店百勝中國(Yum China)(9987)公布,由今日(1日)至本周五(4日)公開招股,每股最高發行價為468元或60.39美元,一手50股,入場費23635.8元,入場費貴絕今年新股。

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香港公開發售的發售價將於周五參考股票在紐交所最後一個交易日的收市價釐定。在香港完成第二上市後,公司香港上市的股份與在紐交所上市的股票將完全可轉換。以發售價上限468元計,公司預計所得集資淨額為192.74億元,將用於擴張及深化餐廳網絡;投資於數字化及供應鏈、食品創新及價值定位提升、優質資產;及運營資金及一般公司用途。

是次擬全球發售新發行4191.07萬股股份,其中96%為國際發售,另外4%為香港公開發售,股份計劃於9月10日(下週四)掛牌。高盛為獨家保薦人。市傳國際配售認購反應理想,不足半天已獲足額認購。不過,由於百勝中國招股期撞正內地樽裝水及飲品生產商農夫山泉(9633)的凍資期,資金未能趕及回籠,市場預期招股反應不會太熱烈,而普遍券商及部分銀行未有為百勝中國特別預留孖展融資認購。

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百勝中國(美:YUMC)2016年由Yum!Brands百勝餐飲集團(美:YUM)分拆,頭三大股東為景順、貝萊德及春華資本,分別持有10.8%、7.2%及4.3%。而正排隊上市的螞蟻集團持股則不足5%,不在主要股東之列。

截至今年6月底,公司擁有9954家餐廳,覆蓋中國逾1400個城鎮,旗下品牌包括肯德基及必勝客,以及國內品牌小肥羊、黃記煌、COFFii & JOY等等。根據招股資料,截至今年上半年,百勝中國入錄36.6億美元,淨利潤則錄1.94億美元(約15.1億港元)。以周一美股收市價計,百勝中國的總市值為218億美元。

Text by BusinessFocus Editorial

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