仁恒置地（香港）簽訂11億美元銀團貸款

By PR Newswire on 11 Aug 2020

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仁恒置地（香港）簽訂11億美元雙幣銀團貸款，其中包括相等於8.05億美元的雙幣定期貸款及相等於2.95億美元的雙幣循環貸款；
年期为3.5年，利息相等於香港銀行同業拆息或倫敦銀行同業拆息上浮335基點；
來自亚洲范围的24家領先本地及國際性銀行及金融機構參與，其中招商永隆銀行、星展銀行、恒生銀行、上海浦東發展銀行、渣打銀行（香港）及香港上海匯豐銀行為銀團的授權牽頭安排行及簿記行，反映金融業內對集團持續的信任和支持；及
有關貸款包括美元及港元，主要用於集團的經常性企業用途，包括但不限於對集團現有債務的再融資；

新加坡和香港2020年8月11日 /美通社/ -- 仁恒置地集團有限公司（「仁恒」或「公司」，或連同附屬公司統稱「集團」） -- 一家於新加坡交易所上市的，專注於中國高增長城市和新加坡發展高級商業和住宅項目的綜合房地產發展商，今天宣布通過其全資子公司仁恒置地（香港）有限公司（「仁恒置地（香港）」），簽訂了11億美元雙幣銀團貸款，其中包括相等於8.05億美元的雙幣定期貸款及相等於2.95億美元的雙幣循環貸款（「是次銀團貸款」）。是次銀團貸款獲超額認購1.4倍，銀團總額由原本的8.6億美元增加至11億美元。

就是次交易，仁恒置地主席兼總裁鍾聲堅先生表示：「是次銀團貸款獲得金融業內的鼎力支持，证明業內同仁對仁恒置地的持續性發展和穩建的財務狀況的信心。過去幾年，仁恒置地持續增加對中國高增長城市的投入，我们的產品亦深受客戶好評。隨著與國際及本地的戰略性合作伙伴投資項目的增加，我们將致力推動長期發展，拓展收入來源并管理風險。」

憑藉集團成功的多元化發展佈局，集團連同其合資及聯營公司在2019年合同預售額同比增長116%，達人民幣557億元。自2020年2月下旬，隨著中國經濟活動的陆续復蘇，集團連同其合資及聯營公司的合同預售額於2020年3月逐步反彈，並持續增長至2020年上半年的人民幣297億元，較去年同期人民幣180.8億元，同比增長65%。

鍾先生補充道：「秉承區域性發展佈局，集團於2018年投資首個新加坡住宅項目綠墩雅苑，並於2019年下半年通過收購新加坡聯合工程有限公司及其投資物業組合，立足於新加坡。聯同集團主要集中在中國17個高增長城市發展投资，多元化的投資組合將進一步提升經常性收入並保持集團的業績增長。」

授權牽頭安排行及簿記行代表人表示：「是次銀團貸款能於新冠疫情的環境下獲超額認購，反映了銀行界對仁恒置地的充分认可和大力支持。集團保持著出色的銷售表現並秉持多元化發展策略，逐步擴大優質的資產組合和拓展高增長城市版圖，我們很榮幸能為仁恒置地（香港）安排這一次的信貸融資，進一步發展鞏固財務實力和加快成長步伐。」

是次銀團貸款是由招商永隆銀行、星展銀行、恒生銀行有限公司、上海浦東發展銀行、渣打銀行（香港）及香港上海匯豐銀行（為「授權牽頭安排行及簿記行」）；創興銀行、南洋商業銀行、平安銀行股份有限公司離岸金融中心、中國建設銀行香港分行、招商銀行香港分行、南洋商業銀行（中國）無錫分行及上海農村商業銀行長寧支行（為「授權牽頭安排行」）、東亞銀行、大新銀行及中國工商銀行（亞洲）、中國工商銀行（澳門）（為「牽頭簿記行」）；大豐銀行、澳門國際銀行、中信銀行（國際）有限公司、中國廣發銀行澳門分行、大華銀行香港分行及大華銀行（為「安排行」）；上海銀行（香港）（為「高級經理」）；是次銀團貸款是根據仁恒置地（香港）作為借款人，其公司及其若干附屬公司作為原擔保人與授權牽頭安排行及簿記行、牽頭安排行、牽頭行、安排行、高級經理、恒生銀行有限公司（為「融資代理行」）以及其中列出的金融機構作為原始借貸人所簽訂的。

*中文版僅供參考，內容以英文版為准。

關於仁恒置地集團有限公司

(公司註冊號 200601911K)

仁恒置地集團有限公司（Z25.SI）是壹家專註於開發高端全裝住宅社區、商業及綜合物業的房地產開發商，其業務主要集中在中國高增長的重點戰略城市以及新加坡。仁恒於2006年6月在新加坡交易所主板上市。截至2019年12月31日，集團總資產約為人民幣1,299億元。

自1993年進入中國市場以來，仁恒已成功在上海及南京開發多個擁有國際社區居民的大型住宅物業項目，如位於上海的仁恒濱江園、仁恒河濱花園、仁恒河濱城，以及位於南京的玉蘭山莊、翠竹園和仁恒國際公寓。「仁恒」在中國房地產開發業界已成為高品質保證的知名品牌。目前集團業務已拓展至中國六大經濟區域內的十七個重點高增長城市，包括：(i) 長三角的上海、南京、蘇州、杭州、南通、太倉和鹽城；(ii) 中國西部的成都；(iii) 渤海灣的天津、唐山和濟南；(iv)大灣區的深圳、珠海和中山；（v）海南的海口和三亞；以及（vi）中國中部的武漢。

自2003年起，仁恒積極開發高品質的商業綜合物業，其中包括大型購物中心、辦公樓、酒店式服務公寓和酒店。仁恒已竣工的核心投資物業和酒店物業包括：位於成都的仁恒置地廣場，總建築面積約為165,800平方米，集高端購物中心、辦公樓以及擁有360個房間以洲際行政公寓命名運營的酒店式服務公寓為壹體的高端綜合物業；位於天津的仁恒海河廣場，總建築面積約為159,800平方米，也是集購物中心、辦公樓和商業步行街為壹體的高端綜合物業；位於珠海的仁恒濱海中心，總建築面積約為103,400平方米，包括了正對港珠澳大橋的購物中心、辦公樓及擁有324間房間的五星級酒店-珠海仁恒洲際酒店；還有位於三亞、擁有404間房間的五星級豪華酒店-三亞海棠灣仁恒皇冠假日度假酒店；位於南京、擁有210間房間並以輝盛名義運作的仁恒國際公寓，A棟；以及位於成都、擁有四層樓的家庭用品批發商城-恒業國際廣場商貿中心。這些物業組合為集團帶來持續增長的經常性收入。

與此同時，集團亦致力於以實現資產布局與收入來源多元化的業務拓展。仁恒於2020年2月完成對另壹家新加坡交易所上市公司 -- 聯合工程有限公司的全面收購，將其私有化後整體並入仁恒置地。該公司（成立於1912年）及其子公司 -- 維信兄弟（成立於1906年）皆是百年企業。該公司從殖民地時期開始便是新加坡重要開發企業，持有優質資產，其中包括UE BizHub CITY（UE廣場）、UE BizHub TOWER、UE BizHub WEST、羅切斯特商場公園大道酒店式服務公寓等地標物業。聯合工程在中國大陸的上海、成都、沈陽等地也有多個地產發展投資項目。在地產之外，聯合工程在澳大利亞、美國、英國等地還擁有采礦、農業、精密制造等業務。目前聯合工程已整體並入仁恒置地，藉此仁恒的國際化版圖得以放大。