【沛嘉醫療IPO】專業領域排名第三 沛嘉醫療(09996.HK)今起招股入場費15515元

未有盈利的內地經導管心臟瓣膜醫療器械生產商沛嘉醫療（9996）公布，今日至本周五（8日）在港公開招股，集資最多23.4億元，招股價每股15.36元，每手1000股，入場費15514.78元。是次共發行1.525億股，當中10%在港公開發售。聯席保薦人為摩根士丹利及華泰國際，股份將於5月15日掛牌。

今次預期集資所得款項淨額約22億元，當中約65%將用作開發及商業化公司的核心產品TaurusOne以及其他主要在研產品；約10%將用於為其他在研產品正在進行的臨床試驗、準備註冊備案及潛在商業化推出提供資金；8%用於加強研發能力以豐富產品管線；10%將用於潛在戰略收購、投資、合作夥伴及許可機會；以及7%為營運資金及其他一般企業用途。

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公司已引入14位基石投資者認購1.51億美元（約11.8億港元），佔集資額約5成。當中，Fidelity International投資金額為5000萬美元（約3.9億港元）。

沛嘉醫療已開發6款註冊產品，以及擁有20款處於各個開發階段的在研產品，包括集團的核心產品TaurusOne®。截至2019年9月底止首三季，集團首次錄得收入約1102.3萬元人民幣，但虧損進一步擴大至2.4億元人民幣，2018年同期虧損為5126.1萬元。

沛嘉醫療於其專業領域排名第三，同類公司啟明醫療 （2500）去年IPO獲超購300倍以上，12月10日上市首日升逾三成，每手賺5025元。2017年上市的愛康醫療 （1789），招股價1.75元，現價20.15元，升幅逾10倍。

Text by BusinessFocus Editorial