新威工程集團有限公司公佈認購結果

公開發售錄得約34.7倍超額認購

香港2020年4月22日 /美通社/ -- 以香港為基地的建築保護解決方案供應商新威工程集團有限公司（「新威工程集團」及其子公司：「集團」；股票編號：8616），今天公佈其股份於公開發售及配售（合稱股份發售）之認購結果，公開發售錄得約34.7倍超額認購。發售價定為每股0.24港元。新威工程集團股份將於2020年4月23日（星期四）於香港聯合交易所有限公司 GEM 開始買賣。

由於公開認購獲超額認購，已採用重新分配程序，根據配售初步提呈發售的25,000,000股發售股份已獲重新分配至公開發售。重新分配後，分配予公開發售的發售股份的最終數目為50,000,000股發售股份，佔股份發售項下初步可供認購的發售股份總數的20%。 按最終發售價每股發售股份0.24港元計算，公司將收取的股份發售所得款項淨額（經扣除集團就股份發售應付的包銷費用及佣金以及其他估計開支後）估計約為22.5百萬港元。

新威工程集團計劃把所得款項淨額作以下用途：1) 約9.8%將用為建築保護工程購買額外機械及設備；2) 約29.1%將用於擴充人手；3) 約31.0%將用於加強財務狀況以支付前期成本；及4) 約30.1%將用於擴充建築保護產品組合及繼續發展自家品牌的「DP ChemTech」及「DP」產品。

豐盛融資有限公司為是次股份發售的獨家保薦人。首盛資本集團有限公司及力高證券有限公司為是次股份發售的聯席全球協調人。首盛資本集團有限公司、力高證券有限公司及進陞證券有限公司為是次股份發售的聯席賬簿管理人。首盛資本集團有限公司、力高證券有限公司、進陞證券有限公司、高鉦証券有限公司、華夏常青證券有限公司、億聲證券有限公司、中港通證券有限公司、順安證券資產管理有限公司、利盟證券有限公司、利高證券有限公司及東方滙財證券有限公司為是次股份發售的聯席牽頭經辦人。

新威工程集團有限公司主席、行政總裁兼執行董事林嘉榮先生表示﹕「隨著香港大型基建建設項目，以及澳門旅遊業的建造需求增加，預計香港建築保護工程及建築保護產品的行業持續增長。藉著於香港交易所 GEM 上市，我們希望進一步鞏固競爭優勢，把握行業發展的機遇。」

有關集團

新威工程集團有限公司為以香港為基地的建築保護解決方案供應商，解決方案集提供建築保護工程（專注於防水工程）及供應建築保護產品於一身。根據弗諾斯特沙利文報告，按收益計，集團於2019年財政年度在香港建築保護工程市場的市場份額約為3.0%，排名第二。

於2018年財政年度及2019年財政年度，集團整體收益由約153.2百萬港元，增加約25.1%至 191.7百萬港元。由2018年4月1日至2020年3月22日（最後實際可行日期），集團已於香港承接 287個建築保護工程項目，該等項目的原合約總值約為657.5百萬港元。