美盛與國泰金控攜手為台灣投資者量身定製策略式投資方案

By PR Newswire on 03 Sep 2019

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台北2019年9月3日 /美通社/ -- 美盛環球資產管理（下稱「美盛」）與台灣規模最大的金融機構國泰金控（下稱「國泰」）欣然宣布，美盛證券投資顧問股份有限公司（下稱「美盛投顧」）與國泰世華銀行合作，透過國泰智能投資平台推出策略式投資方案，以助其客戶加強風險管理並實現長期投資目標。作為美盛旗下九家附屬子公司之一， QS Investors 是一家專注於量化研究的多元資產管理公司，將為美盛投顧提供市場洞見與資源支持。

國泰資深副總經理孫至德表示：「國泰智能投資提供多樣化策略式投資組合，其中『收益』和『產業』為美盛投顧協助之核心主題，搭配國泰智能投資平台特有的『24H 即時監控』及『再平衡機制』，目的是幫助台灣投資人把握市場上日新月異的投資機會，以及因應自身風險承受水平擴大投資選擇。聚焦收益的投資組合，旨在幫助追求穩定收益流的投資人提高經風險調整後回報的機會。同時，針對產業的投資組合，將協助投資人管理波動性，並把握全球不同類股和產業正面發展所帶來的機遇。」

孫至德續稱：「美盛與旗下子公司為全球投資人提供一流的投資方案，我們很高興借助他們的市場洞見與投資建議，推出銀行界首創透過智能投資平台提供的策略式投資組合服務。國泰自去年10月底推出國泰智能投資，強調科學理財法，讓投資複雜的大事外包給國泰智能投資，協助客戶在熱血生活之餘也能簡單投資，未來也將不斷優化創新為國泰客戶提供更多元、貼近需求的投資選擇。」

美盛董事總經理兼國際另類分銷策略主管 James Verner（詹姆士-維諾）指出：「美盛和國泰的合作關係可望更上一層樓，而這是建構於雙方對香港 B2B 數碼財富平台 Quantifeed 的投資。」國泰智能投資平台將運用 Quantifeed 的專有技術，提供上述客製化投資組合。

詹姆士並表示：「投資人對能滿足其風險偏好，且能達成投資目標客製化、可自主選擇投資解決方案的需求與日俱增。投資人也愈來愈追求無縫的互動式數位體驗，以擺脫傳統實體機構營運時間的限制。」

詹姆士於今年4月由倫敦調任亞太區並常駐香港，亞太區為美盛業務發展的策略重地。他負責為美盛物色和開發新的經銷管道，以及利用科技、服務與智慧財產權，發展專注於美國以外機構和零售市場的現有客戶關係。他的業務範圍涵蓋亞太區與歐洲，並直屬駐美國另類分銷策略主管 Roger Paradiso。

是次與國泰的最新合作是美盛全球另類分銷策略的重要補充，該策略旨在透過增加投資，結合科技與聯屬公司的投資實力，制定相關解決方案以滿足全球客戶和投資人不斷變化的需求。

美盛投顧總經理王心如表示：「憑藉我們的全球規模和廣泛投資專長，我們期待能與國泰和 Quantifeed 就這項令人興奮的發展攜手合作。」

關於美盛

美盛（紐約證券交易所股票代號：LM）秉承「投資成就卓越人生」（Investing to Improve Lives™）的使命，藉助在股票、固定收益、另類及流動性投資等領域各擅勝場的獨立投資管理公司，提供更多可選的投資策略、工具和投資者准入渠道，幫助全球投資者締造更佳的投資成果。截至2019年7月31日，美盛旗下管理資產達7,805億美元。了解更多資訊，請瀏覽我們的網站和新聞中心。

關於國泰金控

國泰金控 (https://www.cathayholdings.com/holdings/) 為台灣規模最大金融控股集團，主要子公司包含國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信，提供多樣化的金融商品及服務，2019年6月底資產數達新台幣9兆7,383億元，客戶數逾1300萬人。近年來國泰金控持續擴大亞洲的布局，包含中國大陸及東南亞。

國泰世華銀行 (https://www.cathaybk.com.tw/cathaybk/) 為台灣最大的民營銀行之一，2019年6月底資產數達新台幣2兆9044億元，客戶數逾900萬人，國泰世華銀行海外佈局包含中國大陸、越南、柬埔寨、香港、新加坡、馬來西亞、寮國、菲律賓、泰國、緬甸及印尼。

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