首灃控股有限公司公佈認購結果

香港公開發售錄得約16.68倍超額認購

香港，中國 - Media OutReach - 2019年2月14日 -  全面服務式酒樓集團首灃控股有限公司（「首灃控股」及其子公司：「集團」；股票編號：1703），今天公佈其股份於香港公開發售及國際配售（合稱股份發售）之認購結果，公開發售錄得約16.68倍超額認購。發售價定為每股0.5港元。首灃控股股份將於2019年2月15日（星期五）於香港聯合交易所有限公司主板開始買賣。

由於公開認購獲超額認購，已採用重新分配程序，合共30,000,000股以配售形式發售股份，已重新分配至公開發售部份，使公開發售可供認購的股份總數增至60,000,000股股份，相當於可供認購的發售股份總數20%。以每股發售股份的發售價0.5港元計，經扣除就股份發售應付包銷費用及相關上市開支後，股份發售所得款項最高淨額預計將為約91.7百萬港元。

首灃控股計劃把所得款項淨額作以下用途：1) 約76.1%用於透過截至2021年3月31日止年度開設合共八間新酒樓以擴大集團的酒樓網絡及地域覆蓋範圍；2) 約14.1%用於翻新現有酒樓；3) 約5.0%用於推廣集團的品牌及婚宴服務；4) 約4.8%用作額外營運資金、策略性投資及其他一般企業用途。

申萬宏源融資（香港）有限公司為是次股份發售的獨家保薦人。申萬宏源融資（香港）有限公司及創富融資有限公司為是次股份發售的聯席全球協調人。申萬宏源融資（香港）有限公司、創富融資有限公司及海通國際證券有限公司為是次股份發售的聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人。千里碩證券有限公司及鴻鵬資本證券有限公司為是次股份發售的共同牽頭經辦人。

首灃控股有限公司主席及執行董事陳首銘先生表示﹕「發售結果充份肯定集團業務深受市場歡迎，以及市場對集團日後發展的信心，就此我們深感榮幸。藉著於香港交易所主板上市，我們希望進一步擴大酒樓網絡及地理覆蓋，提升競爭力，在香港餐飲市場爭取更多市場份額。」

有關集團

首灃控股有限公司是香港全面服務式酒樓集團，提供粵式餐飲服務及宴會服務，包括一站式婚宴服務，現時以「煌府」及「煌苑」兩組品牌經營20間中式酒樓。根據弗若斯特沙利文報告，按2017年收益計算，集團是香港宴會市場的第三大全面服務式中式酒樓集團，市場份額約為5.0%。截至2016年、2017年及2018年3月31日止三個年度，收益分別約為596.0百萬港元、635.1百萬港元及770.1百萬港元；純利則分別為39.9百萬港元、40.3百萬港元及53.0百萬港元。