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軟銀旗下Arm申請納指上市 估值超600億美元成今年最大IPO

軟銀旗下Arm申請納指上市 估值超600億美元成今年最大IPO

Investment
By Brian Wu on 22 Aug 2023

日本軟銀集團(Softbank)旗下的晶片公司Arm,21日(周一)正式向美國證卷交易委員會(SEC)遞交文件,將於納指上市,股票代號為ARM,成為今年美國最大的首次公開招股。據報道,Arm計劃9月首周進行路演,其後一周定價。

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Arm向美國證券交易委員會提交的文件中沒有披露擬議的股票出售條款。據報道,Arm上市估值或高達600億美元至700億美元。Arm招股發行由巴克萊銀行、高盛、摩通和瑞穗金融集團牽頭。

Arm有望成為美國今年最大規模IPO,也是科技史上第四大大IPO。阿里巴巴2014年新掛牌時,集資額為250億美元,160億美元的Facebook母公司Meta緊隨在後,2021年新上市的電動車業者Rivian有137億美元,Arm這次預估最多可吸金100億美元左右,Uber則是81億美元。

根據文件顯示,受累全球智能手機出貨量下跌影響,Arm上財年收入按年跌1%至26.8億美元。截至6月30日止季度,銷售額跌2.5%至6.75億美元。上財年,逾260公司使用基於Arm的芯片,其中包括亞馬遜、Alphabet、高通等。

此前《華爾街日報》報道,Arm目標通過IPO集資80至100億美元,由於軟銀已從旗下願景基金(Vision Fund 1,VF1)收購其未直接擁有的Arm 25%的股份,表明軟銀希望透過Arm 公開招股(IPO),來實現最少640億美元的估值。

Arm成立於1990年,由Acorn Computers、Apple(美︰AAPL)(當時稱為Apple Computer)和VLSI Technology合資。Arm曾於1998在倫敦證券交易所以及納斯達克上市,至2016年,軟銀以320億美元將其私有化。

晶片龍頭Nvidia,曾於2020年試圖以400億美元收購Arm晶片公司。至2022年2月,Nvidia放棄收購Arm計劃,原因是遭監管機構指其壟斷,隨後軟銀開始IPO計劃。

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