美國新能源強勢 索羅斯重倉Rivian 巴菲特卻看好石油 繼續增持西方石油 同時看好消費股

美國新能源強勢 索羅斯重倉Rivian 巴菲特卻看好石油 繼續增持西方石油 同時看好消費股

Investment
By Ken Kan on 16 Aug 2022
Finance Editor

美國多間資產管理公司陸續公佈今年第2季度持倉,但「金融大鱷」索羅斯與股神巴菲特兩人的看法迴異。資料顯示,索羅斯繼續增持新能源及科技股,並且首度建倉Tesla,相反巴菲特則繼續看好石油股,目前巴郡對西方石油的持股已經超過20%,按照權益會計法,預料將為巴郡帶來數十億美元的利潤。值得留意的是,美國《降通脹法案》即將出爐,料有利新能源行業。

巴菲特看好能源股,西方石油持股超過20%。Photo from BusinessFocus

資料顯示,巴菲特旗下的投資旗艦巴郡(BRK)的持倉規模達3000億美元,按季減少17.5%,10大重倉股集中度為87.51%,最大持倉為蘋果(AAPL),擁有8.95億股,按季增持387.89萬股,佔巴郡投資組合的40%,隨後依次為美國銀行(BAC)、可口可樂(KO)、雪佛龍(CVX)、美國運通(AXP)等。股市震盪期間,巴菲特逆市大膽撈底,期內增持9隻股票,包括多隻能源股。

回顧年初至今,巴菲特已連番多次增持西方石油(OXY)及雪佛龍,第二季分別再增持2200萬股及230萬股,反映巴菲特認為能源價格可能維持高企的觀點。截至昨日收市,西方石油報64.34美元,跌2.12%,但今年以來已累計上升超過1倍,相反標普500指數則下跌接近1成。另外,美國原油價格自今年以來也上升2成,但目前比3月份的高位回落接近3成。

值得一提的是,巴郡的西方石油持股已升至1.88億,超過了股票流通量20%,因此可以通過權益會計法,將西方石油公司的經營數據按比例進行報告。翻查資料,西方石油今年第2季季度淨利潤達到37.55億美元,按年飆升36倍,換言之,數據上巴郡可能會有數十億美元的額外利潤。不過,這項利潤只是會計下的數字增長,並非反映經營方面的優勢,投資者宜需留意。

索羅斯重倉電動車股Rivian。Photo from BusinessFocus

另外,「金融大鱷」索羅斯旗下的基金管理公司Soros Fund Management披露第2季持倉為56.15億美元,按季減少14.58%,最大持倉為美國電動車新秀Rivian(RIVN),持有1783.55萬股,總市值約4.59億美元,前10大持股中,亞馬遜(AMZN)和Google(GOOGL)均榜上有名。另外,索羅斯也首度建倉Tesla(TSLA)約3萬股,市值約2000萬美元。

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巴菲特看好消費股,索羅斯看好科技股,乍看之下兩人觀點並不相同,但從結果上來看兩人都能獲利。巴菲特一向是長期的價值投資者,現時美國陷入經濟衰退的風險增加,消費股和金融股的基本面因素較強,因此獲得股神支持。相反,索羅斯是看準了美股今年第2季的反彈機會,除了正股之外,索羅斯也買入了40萬張QQQ買入期權,並同時清空了100萬份QQQ賣出期權。

電動車方面,近期美國總統拜登簽署的《降通脹法案》(IRA)中,便提到對新能源的補貼,包括將新能源車的補貼有效期從2023年1月延長至2032年12月,重點取消電動車企20萬部車的補貼上限、調整新車稅收抵免申報條件,以及新增二手車4000美元的補貼。中金公司發表報告評論指,預計IRA法案對電動車和太陽能行業產生影響,Tesla、通用、豐田等汽車股將可重新獲得補貼。

Text by BusinessFocus Editorial

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