股神也炒燶 勁蝕4200億 巴郡5隻重倉股輸3隻 惟貫徹撈底名言 再低吸美國銀行

股神也炒燶 勁蝕4200億 巴郡5隻重倉股輸3隻 惟貫徹撈底名言 再低吸美國銀行

Investment
By Ken Kan on 08 Aug 2022
Finance Editor

今年美股進入熊市,除了散戶之外,多隻大型基金也相繼中招,老虎環球、香港股評人黃國英基金狂蝕三至四成,即使是股神巴菲特也難倖免,旗下巴郡(BRK)於周六公佈了第2季財報,顯示其投資組合虧損533.8億美元(約4200億港元),規模遠超上一個季度。儘管如此,巴菲特仍然堅持他的名言「別人恐懼我貪婪」(Be greedy when others are fearful),在跌市中狂掃西方石油。

巴郡第2季投資輸超過500億美元。Photo from BusinessFocus

財報顯示,於今年第2季,巴郡的營收為761.8億美元,按年增長10.2%,運營利潤為92.8億美元,按年增長38.7%,而這些增長需要歸功於保險、鐵路、公共事業等業務範疇,據了解,這些行業將成本轉嫁給客戶,從而避開了通脹和經濟降溫等挑戰,實現了盈利增長。不過,投資業務方面並沒有那麼好運,受蘋果、美國銀行等股票價格拖累,巴郡投資組合在熊市中狂蝕533.8億美元。

翻查資料,巴郡有接近7成持倉都集中在5間公司,分別為美國運通(AXP)、蘋果(AAPL)、美國銀行(BAC)、可口可樂(KO)、雪佛龍(CVX),共佔2272億美元(約1.78萬億港元)。不過,按今年初至今計算,上述5間公司中有3間都錄得虧損,美國運通最新報157.51美元,跌6.36%;蘋果報165.35美元,跌9.15%;美銀報33.96美元,跌26.46%;可口可樂報63.38美元,升6.88%;雪佛龍報153.64美元,升28.83%。

本輪投資失敗的規模遠超上一季,並對公司業績造成重大打擊。數據顯示,今年上半年巴郡投資損失546億美元,而2021年第2季的投資收益為214億美元,2021年上半年的投資收益為261億美元。另外,組合賬面價值由3月底的3910億美元降至3280億美元。這使得巴郡由盈轉虧,第2季歸屬於股東淨虧損為437.55億美元,而去年同期為利潤280.94億美元,即由盈轉虧倒退逾700億美元。

巴郡第2季歸屬於股東淨虧損437.55億美元。Photo from BusinessFocus

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巴菲特在業績聲明中安撫市場,表示單一個季度的投資盈利或虧損並沒有意義,而每股淨收益等數據可能會對沒有會計規則認知的投資者帶來誤導。值得一提的是,股神巴菲特還有另一句至理名言:「當潮退後才知道誰沒穿泳褲」(Only when the tide goes out do you discover who's been swimming naked)。

此前科技股大跌市時,女股神Cathie Wood跌落神壇,旗下的ARK(ARKK)最新報50.07美元,年初至今跌48.38%,被網民不斷溪落,當時巴菲特便備受尊崇。如今,雖然立場並沒有倒轉過來,但巴菲特的泳褲似乎也不是很「穩陣」。不過,本輪美股熊市仍未結束,市場預計聯儲局會在今年下半年繼續加息,因此巴菲特仍然有機會捲土重來。

巴菲特也展現「別人恐懼我貪婪」的本色,今年不斷加碼持股,巴郡是今年第2季是股票淨買家,購買金額高達38億美元。當中,巴郡在7月狂掃西方石油共2384萬股,持股比例增加至19.4%。此外,7月中斥資20.7億美元增持美國銀行,持股比例增加11.9%。有兩項數據也表明巴菲特蓄勢待發,一是巴郡在6月底持有1054億美元現金,二是巴郡第2季回購金額僅10億美元,均表明巴菲特認為市場機會較多,傾向外部投資。

Text by BusinessFocus Editorial

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