牛市女估神一年輸6成 今年只有一隻持倉升 要救ARKK Tesla或需升3倍

牛市女估神一年輸6成 今年只有一隻持倉升 要救ARKK Tesla或需升3倍

Finance Investment
By Ken Kan on 20 Apr 2022
Finance Editor

「女股神」Cathie Wood旗下的ARKK一度風靡全球投資者,但去年隨著美股大冧而開始式微,更被網友嘲諷為「牛市女估神」。自2021年2月至今,ARKK已從高位暴跌超過六成,其所持公司的股價較五年前的平均下跌七成,今年以來更只有一隻股票錄得升幅。有分析師表示,ARKK持倉最重的是Tesla(TSLA),讓ARKK免於更嚴重的跌幅,如果想重返一年前的高位,其持股需要升超過三倍。

女股神Cathie Wood的ARKK表現大幅跑輸股市。Photo from BusinessFocus

據《華爾街日報》引述金融分析公司Bespoke的報告指,今年ARKK的持股平均下跌四成,當中只有Signify Health(SGFY)一隻股票錄得升幅,年初至今升約6%。ARKK的最大持股Tesla較2021年11月的高位以來下跌接近兩成,而原第二大持股、現第三大持股的Zoom(ZM)則從2020年10月的高位以來下跌超過8成,拖累ARKK股價年初至今下跌接近四成。

ARKK的基金表現明顯跑輸同期的美國股市。自2021年2月高位以來,ARKK已經累計下跌超過六成,而同期的標普500及納指100分別升14%及3%。如果以年初至今的走勢計算,ARKK則下跌38%,而標普500及納指100則分別跌7%及跌14%。如果用港股來計算,恒指自2021年2月高位的30600點以來下跌超過三成,年初至今累計下跌一成,遠低於ARKK的跌幅。

有分析師指Tesla挽救了ARKK的跌勢。Photo from BusinessFocus

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Bespoke的分析師指出,Tesla佔ARKK持倉的10.55%(最新為10.39%),其跌幅相對其他持股較少,因此挽救了ARKK的跌勢。Tesla的股價自2021年2月以來升約兩成,但年初至今累計跌14%。Bespoke強調,成長型股票必須出現大幅反彈,ARKK的持股平均需要升348%,才能重返先前的高位。根據ARK Invest,ARKK的第二和第三大持倉分別是ROKU和Zoom,分別佔6.72%和6.56%。

Cathie Wood近期錯過了Twitter(TWTR)的升浪。4月4日,馬斯克公佈買入了9.2%的Twitter股權,刺激股價升27%,但ARKK早已拋售了大量持股,以致於未能受惠。數據顯示,ARKK在今年初擁有Twitter股票1540萬股,但在4月11日僅剩餘130萬股,即拋售超過九成。另外,日前ARKK發表報告看好Tesla股價可在2026年升至5800美元,而昨日收市價為1028美元,即5年內升5倍。

Text by BusinessFocus Editorial

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