【配股抽水潮】2個月內2度配股 折讓15%籌45億 北水大媽齊變韭菜 16厘股息恐泡湯 融創中國狂瀉2成跌穿配股價

【配股抽水潮】2個月內2度配股 折讓15%籌45億 北水大媽齊變韭菜 16厘股息恐泡湯 融創中國狂瀉2成跌穿配股價

Finance Investment
By thomas.chan on 13 Jan 2022
Digital Editor

陷入債務危機的內房股融創中國(1918),最新5天獲6.9億北水淨流入「加持」,吸引香港散戶同步入市博反彈。豈料在此關鍵時刻,融創中國突然宣布配股,以逾15%折讓率,用每股10元及先舊後新方式配股集資45.2億元,用作一般運營資金及償還貸款,這已是融創在不足2個月內第二次大幅折讓配股。消息傳出後融創中國今晨一度暴瀉20.3%,低見9.4元,跌穿了10元配股價,投資者既悲又怒,慨嘆指散戶及大媽(北水)同變韭菜。

融創中國宣布配股後股價暴跌2成。
Photo from BusinessFocus

融創中國正午收市報9.9元,仍跌16.1%,它旗下的融創服務(1516)亦跌5.8%,正午報7.84元。融創中國令散戶受創甚深,它單是今天半日成交額已達66.7億元,竟比藍籌股最高成交額的騰訊(43.5億)還多5成,反映疑有大戶大手沽貨。不少散戶中伏,疑是因為貪圖融創高達16%的股息率,希望可賺價賺息,未料股價急跌。有散戶今晨遂在討論區留言怒斥融創中國頻頻配股「害死人」、「睇來有排愁」,又嘆稱「前幾日大媽(內地投資者)掃貨,(你卻)搞配股陰人一鑊。」

證券界人士則提醒散戶不宜幻想欠債內房股可派高息,因內地嚴打樓價及限制貸款,除了坐擁巨額現金的龍頭內房股外,其餘欠債纍纍的二、三線內房股,按理不可能有大量現金去派高息。若散戶真的想買收息股,應該買一些收入較穩定確保能派息股票如內銀股或石油股,但留心代價可能是股價難大升甚至回落。例如前日宣布未來3年至少每年派息0.7元的中海油(0883),股息率即近6%;美股中的英美煙草(BTI)亦是收息之選。

不少散戶疑貪高股息買入融創中國致損失慘重。
Photo from BusinessFocus

華盛証券分析師聶振邦則認為,若買收息股,港股房託(REIT)如冠君(2778)和置富 (0778)股息率都超過6厘,相對上較吸引。若單是論到高息股,仍以內銀股較多選擇,像中銀 (3988) 和交銀(3328) 都不少於7.5厘。

融創中國其實去年11月才剛剛通過配股及減持旗下融創服務股權,籌了74億元,融創控股股東、董事會主席孫宏斌當時亦出資4.5億美元(折合約35億港元),以自身資金支持集團經營發展,未料不足2個月即要第二度配股集資。暫時知今次配股會否與集團在內地的業務糾紛有關,因融創中國 (01918) 於內地持有的3間公司股權早前一度被內地法院凍結,但當時融創曾回覆指,事件是業務糾紛,已經解決。外電引述內地天眼查數據,指融創在武漢融創基業控股集團有限公司、上海融創房地產開發集團有限公司及廣州萬達文化旅遊城投資有限公司的持股,曾被深圳市寶安區人民法院執行凍結。

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投資高息股要小心賺息蝕價的風險。
Photo from BusinessFocus

融創中國則表示,今次配股所得約45億元款項,約50%用於一般運營資金,50%用於償還貸款。若以今日股價低位9.4元去計算,融創中國股價較52周高位(35.9元)已暴跌逾7成。

其實近日港股稍為反彈,上市公司即已紛紛配股抽水,令散戶變成驚弓之鳥。像由眼科名醫林順潮創辦的希瑪眼科(3309)同樣趁市旺配股,以先舊後新方式配售9000萬股,相當於經擴大已發行股本7.3%,配售價每股6.48元,較希瑪眼科上日收市價7.18元,折讓9.7%,集資4.96億元。董事認為,配售可以加強集團的財務狀況及為集團提供營運資金,供併購及擴展醫院及服務網絡。但散戶疑紛紛沽貨以示失信心,希瑪眼科曾大跌9.5%,低見6.5元,只是驚險地守著配股價。

希瑪眼科宣布配股後股價亦大跌。
Photo from BusinessFocus

Text by BusinessFocus Editorial

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