【監管風暴】美國上市後屢遭中國炮轟股價跌4成 滴滴啟動退市 擬轉移赴港上市 軟銀騰訊阿里等損失慘重

【監管風暴】美國上市後屢遭中國炮轟股價跌4成 滴滴啟動退市 擬轉移赴港上市 軟銀騰訊阿里等損失慘重

Finance Investment
By thomas.chan on 03 Dec 2021
Digital Editor

疑不顧中國監管部門勸阻、今年6月強行赴美上市的滴滴出行(DIDI),近月屢遭內地炮轟指它可能洩露敏感數據,致股價暴跌逾4成。滴滴出行今日突然在微博發帖,宣布「經認真研究,公司即日起啟動在紐交所退市的工作,並啟動在香港上市的準備工作」,料滴滴將成為紐交所歷來「最短命」的上市公司。不過滴滴未有透露退市時間表,退市的方法,以及最關鍵的退市股票回收價。假若退市時滴滴選擇以14美元的招股價回收散戶手上股票,退市或要花逾340億港元,料滴滴主要股東包括Uber、軟銀、阿里巴巴(9988)及騰訊(0700)會損失慘重。

內地最大網約車公司「滴滴出行(DIDI)」於今年6月30日在美國閃電上市,招股價14美元,發行了3.17億股ADS,但上市不足半年,滴滴股價已跌至僅餘7.8美元,累計下跌44%。早前有報道指,滴滴出行擔心若以賤價收購散戶手上股票去退市,可能會引複雜及漫長的法律訴訟。假若滴滴為了避險,而選擇以14美元的高價(招股價)回收散戶股票退市,以上市發行了3.17億股推算,單是收購股票已經要花44.38億美元(約346億港元),這個損失很可能要由主要股東承擔。

股價半年跌4成的滴滴出行宣布將從美國退市。
Photo from BusinessFocus

據網上資料,滴滴5大股東依次為日本軟銀、Uber、阿里巴巴集團、滴滴管理層及騰訊,五股東原本的持股比例據報為21.5%、12.8%、10%、8.4%及6.8%,但自上市以來,股權或已有變化。

華盛證券分析師聶振邦則提醒,散戶不宜因憧憬滴滴以高價收購股票退市而大舉買入其股票,因參考上市價為14.00美元,聶估計退市價不會高於10美元。聶振邦分析指,滴滴出行在美國上市以來低位在7.16美元,較7.8美元的現價相距逾8%,但投資者應留意以上消息在香港時間早上出現,當時美股經已收市,意味著7.80美元還未反映上述的退市消息。所以今晚美股開市後,此股若見恐慌性抛售,介乎6.80至7.20美元之間,才適合投資者考慮小注買入博升。至於已持有滴滴的投資者(如蟹民),若今晚滴滴沒有收低於7美元,仍適合持股,可靜待股價升至8美元以上才考慮離場。

滴滴退市恐令大股東損失數以百億元。
Photo from BusinessFocus

據報道,滴滴出出行宣布啟動從紐交所退市工作,並準備在香港上市的工作。滴滴出行發表聲明,董事會已授權並支持公司採取必要程序並提交相關申請,將公司ADS 中從紐交所退市,同時確保ADS可轉換至另一國際認可的證券交易所自由交易的公司股票。滴滴出行表明,尋求將其A類普通股在港交所(0388) 主板上市。外電則引述消息指,滴滴出行正考慮明年3月在香港遞交上市申請。滴滴出行昨日收報7.8美元,微跌0.13%,但當時尚未傳出退市的消息。

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滴滴出行今年6月30日赴美上市,但上市僅數天,「滴滴出行」的手機應用程式即被中國國家互聯網信息辦公室指責「嚴重違規收集使用個人信息」,並按《網絡安全法》下架及停止新用戶註冊。有報道指,這是因為滴滴不顧內地監管機構多次勸阻仍然強行赴美國上市,引起中國政府強烈不滿。

滴滴有份投資的網約車公司Grab美國上市首天股價跌2成。
Photo from BusinessFocus

由於擔心滴滴擁有的大量敏感數據(包括出租車及顧客資料及每天行程)可能洩露,中國監管機構一直希望滴滴退市。另一方面,美國證監會(SEC)通過了修正案,以確定可實施2020年已通過的《外國公司問責法案(HFCAA)》。若美國上市公司會計監督委員會)3年內不能取得所要求的審計底稿,又或是違反其他要求,法例准許美國證監會可禁止該股票交易甚至下令除牌。外界估計這或會令中概股「回流」香港或內地股市的速度加快。

新冠疫情惡化下,滴滴出行有份投資的東南亞網車巨擘Grab(GRAB)上市反應亦不理想。它透過與特殊目的收購公司(SPAC)合併,昨日在美國納斯達克交易所首日掛牌。股價雖高開18.6%,曾升20.7%高見13.29美元,市值亦曾升至約400億美元,但其後曾倒跌26.2%見8.13美元,收市報8.75美元,跌幅達20.5%。Grab業務涉及網約車、外賣、酒店預訂、網上銀行、流動支付及保險,於8個國家逾465個城市服務逾1.87億用戶,主要在東南亞提供服務。據公司披露,其收入按年跌9%,淨虧損亦由6.21億美元擴至9.88億美元,早期投資者包括軟銀、豐田、現代汽車及中國滴滴出行。

Text by BusinessFocus Editorial

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